Neu in lexoffice: Rechnungen nachträglich bearbeiten

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Es gibt Funktionen, über deren Umsetzung freuen wir uns fast noch mehr als ihr, weil wir einen eurer häufig vorgetragenen Wünsche erfüllen können: Mit dem aktuellen Release ist es nun möglich, in lexoffice bereits erstellte Rechnungen im Nachhinein zu korrigieren.

Immer wieder kommt es vor, dass eine Rechnung im Nachhinein noch einmal geändert werden muss, obwohl der Auftrag bereits bestätigt und auch die Rechnung schon verschickt wurde.

Das kann verschiedene Gründe haben wie einen anderslautenden Rechnungsempfänger oder das separate Ausweisen spezieller Kosten. Bei Änderungswünschen musstest du bisher die Rechnung erst stornieren und dann neu schreiben. Auch die Rechnungsnummer konnte nicht erneut verwendet werden.

Diese Zeiten sind nun vorbei: Ab sofort kannst du in lexoffice auch abgeschlossene Rechnungen nachträglich bearbeiten. Tippfehler in der Adresse, fehlende Ansprechpartner oder falsche Mengenangaben lassen sich nun komfortabel von dir mit nur einem Klick bearbeiten.

Rechnungen nachträglich bearbeiten mit lexoffice

Um eine bereits verschickte Rechnung im Nachhinein zu ändern, ruft man den Rechnungsbeleg einfach erneut auf und klickt auf „Bearbeiten“, um die Rechnung zurück in den Entwurfs-Modus zu versetzen. Nun kann sie komfortabel geändert werden, die Rechnungsnummer bleibt erhalten.

Sogar wenn die Zahlung bereits erfasst wurde, lässt sich diese einfach vorher aufheben, indem im integrierten Online-Banking erst die Zahlung markiert und dann auf „Zuordnung aufheben“ geklickt wird. Nun lässt sich die gewünschte Änderung vornehmen.

Achtung: Da Belege nun direkt bearbeitet werden können, steht die Funktion des statusunabhängigen Löschens nicht mehr zur Verfügung.

Schritt für Schritt: Rechnungen editieren

Im Menü Rechnungsübersicht fährst du mit der Maus über die zu bearbeitende Rechnungsnummer – in der eingeblendeten Infobox siehst du dann die Bearbeiten-Funktion unter „weitere Aktionen“.

Rechnung: Wähle bitte die entsprechende Rechnung aus und gehe unter „weitere Aktionen“ auf die Bearbeiten-Funktion.

Wähle bitte die entsprechende Rechnung aus und gehe auf Bearbeiten.

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Bezahlte Rechnung bearbeiten: Auch eine bezahlte Rechnung kann im Nachgang ohne viel Aufwand noch bearbeitet werden.

Wenn du über den Bearbeiten-Button gehst, macht lexoffice dich darauf aufmerksam, dass dieser Rechnung schon eine Zahlung zugewiesen ist.

Zahlungszuweisung aufheben, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.

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Zuordnung entfernen: Diese Zuordnung kannst du aufheben, um anschließend die gewünschten Änderungen vorzunehmen.

Auch eine bezahlte Rechnung kann im Nachgang ohne viel Aufwand noch bearbeitet werden Zahlung löschen

  • Foto: © Andrey Popo – stock.adobe.com
Über den Autor
Carola Heine
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