lexoffice Kundenmanager

Das integrierte Kundenmanagement in lexoffice

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Mit der Erweiterung Kundenmanager bringen Sie Ihr Kundenmanagement und Ihre Buchhaltung in Ihrem lexoffice zusammen. Profitieren Sie von einer nahtlosen Integration in Ihr lexoffice und bilden Sie den kompletten Aktivitätsverlauf Ihrer Kunden in der Timeline ab. Angefangen von Dateien wie etwa Rahmenverträge oder Skizzen die Sie in die Timeline hochladen über eine Aufgabenverwaltung sowie wichtige Telefonnotizen. Egal ob als Einzelkämpfer oder gemeinsam im Team, der Kundenmanager bietet über alle Branchen hinweg einen großen Mehrwert und unterstützt Sie aktiv bei Ihrer Kundenbeziehung.

Effizientes Kundenmanagement mit dem Kundenmanager

Egal ob im Büro, unterwegs oder von Zuhause – es soll effizient sein und im Alltag beim Kundenmanagement unterstützen.

Der Kundenmanager ist Teil der lexoffice App und ist voll integriert in die vorhandene Kundendatenbank. Mit nur einem Klick erstellen Sie Aufgaben und Notizen direkt zu ihrem Kunden und sehen diese im Zeitverlauf. Sie sparen Zeit, verbessern die Kommunikation zu anderen Kollegen und Sie vergessen nichts mehr. So einfach kann Kundenmanagement sein.

 

  • Bündeln Sie alle Fotos, PDFs und Dokumente zum Kunden.
  • Erstellen Sie Aufgaben, schreiben Sie Notizen, kommentieren Sie Dokumente.
  • Greifen Sie von überall auf die Informationen zu und arbeiten Sie einfach im Team.
  • Einfache und intuitive Bedienbarkeit, auch per App von unterwegs.

 

Direkt von unterwegs Dokumentieren

Jetzt geht Kundenmanagement auch von Unterwegs. Mit der lexoffice App und dem Kundenmanager. Schreiben Sie Notizen zum letzten Telefonat und kommentieren Sie Fotos, PDFs und andere Dokumente. Einfach alle Informationen zu Ihrem Kunden hochladen – diese finden Sie nach Datum sortiert in der Timeline. Von der Gesprächsnotiz über Detailfotos bis zu aktuellen Projektdokumentationen.

 

Überblick über die Kundenaktivitäten behalten

Schaffen Sie sich einen genauen Überblick über Ihre Kunden. Analysieren Sie diese nach Umsatz- und Gewinnerbringung für Ihr Unternehmen oder nach Neu- und Bestandskunden. Mit der neuen Funktion „Tags„ können Sie ganz einfach und sehr individuell Inhalte und Kunden kategorisieren. Die Inhalte der Timeline lassen sich beispielsweise nach Projekten, Produktpakete oder Ihrem individuellen System kategorisieren. Damit sparen Sie sich wertvolle Zeit bei der Suche und verbessern Ihre Kundendatenbank, ohne eine weitere Ordnerstruktur aufzubauen.

 

Team synchronisieren und Missverständnisse vermeiden

Im Team arbeiten leicht gemacht: Sie versprechen einen Rückruf in wenigen Tagen? Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie und Ihre Kollegen keine Aufgabe vergessen. Alle Inhalte können Sie mit Ihrem Team und Kunden teilen, somit geht nichts verloren

Der Kauf des lexoffice Kundenmanager ist nur mit vorhandenem lexoffice Account möglich, egal welche Variante Sie von lexoffice gewählt haben. Die Erweiterung kostet pro Monat 9,90 € zzgl. MwSt. und ist monatlich kündbar.

 

Auch nach einer Kündigung des Kundenmanager stehen Ihnen die Daten zur Verfügung und werden nicht automatisch gelöscht.

Das sollten Sie zu den lexoffice Preisen wissen:

  • In den Preisen von lexoffice Kundenmanager sind Datensicherung, Updates und Support enthalten.
  • Die Preise werden monatlich abgerechnet. Monatlich ist auch eine Kündigung möglich. Eine Mindestlaufzeit kennt lexoffice nicht.
  • Zahlungsweise per Bankeinzug (Lastschrift) oder Kreditkarte (Visa, Mastercard).

 

Funktionsumfang lexoffice Kundenmanager

  • Automatische Integration in Ihre vorhandene Kundendatenbank
  • Übergreifende Aufgabenverwaltung
  • Übergreifende Erstellung von Notizen
  • Dateien Upload von Fotos, PDFs, Excel, Word und Power Point in die digitale Kundenmappe
  • Kommentarfunktion für alle Inhalte in der Kundenmappe
  • Integration in die lexoffice mobile App für Android und iOS
  • Kein begrenzter Speicherplatz

Kann ich mit dem Kundenmanager Aufgaben terminieren?

Ja, wenn Sie eine neue Aufgabe im Kundenmanager anlegen, können Sie direkt die Fälligkeit festlegen mit Datum und Uhrzeit.

 

Eignet sich die Erweiterung Kundenmanager für Teamarbeit?

Der Kundenmanager sorgt für einen Idealen Kommunikationsfluss und Transparenz im Team. Ja. Bei lexoffice können Sie mehrere Nutzer hinzufügen und mit der entsprechenden Rechtezuteilung in Teamarbeit auf den Kundenmanager zugreifen.

 

Was ist der Unterschied zwischen Kundenmanager und Kundencenter?

Der Kundenmanager unterstützt dabei, individuell auf Kunden einzugehen, indem Sie Ihre Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente oder z.B. Aufgaben passend zum Kunden hinterlegen. Ebenfalls sehen Sie, welche Belege bereits an den Kunden gesendet wurden. Das Kundencenter bietet die Möglichkeit, dass Sie Angebote oder Rechnungen online für Ihre Kunden bereitstellen. Per Klick können Kunden so z.B. Alternativen im Angebot auswählen oder Ihr Angebot direkt bestätigen.

 

Kann ich mit der Erweiterung Kundenmanager neue Kontakte anlegen?

lexoffice unterstützt Sie mit einem einfachen und schnellen Kontaktmanagement.

 

Kann ich die Erweiterung Kundenmanager auch mit der lexoffice App für iOS und Android nutzen?

Ja, mit der lexoffice mobile App können Sie den Kundenmanager auch auf Ihrem iPhone, Smartphone oder Tablet nutzen.

 

Gibt es ein maximales Upload Volumen für eine Datei? 

Ja, aktuelle liegt diese bei 25 MB pro Datei.

 

Haben Sie weitere Fragen zur Erweiterung Kundenmanager? 

Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns im Support direkt über die Chatfunktion in lexoffice oder senden Sie eine E-Mail an info@lexoffice.de

ALT.HOLZ.GARAGE.

Das Unternehmen ALT.HOLZ.GARAGE  setzt für seine digitalen Kundenprozesse auf  die Erweiterung Kundenmanager von lexoffice. Die nahtlose Integration in lexoffice ermöglicht, wichtige unternehmerische Aufgaben wie Buchhaltung und Kundenmanagement zentral und vernetzt zu steuern.

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Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Erweiterung gemäß den Nutzungsbedingungen, den AGB´s und der Datenschutzerklärung von lexoffice Kundenmanager erfolgt.