Die lexoffice Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler

Online Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler –
Rechnungen schreiben, Belege scannen, Kundendaten verwalten, GuV & EÜR erstellen – inkl. Mobile App

Erledigen Sie Ihre Buchhaltung bequem online mit unserer Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler. Nutzen Sie die freie Zeit zwischen zwei Terminen und erledigen Sie Buchhaltungsaufgaben einfach zwischendurch. Das Programm ist intuitiv bedienbar und erfordert keine spezielle Schulung. Sie können unterwegs Rechnungen schreiben oder bezahlen. Dank Online-Verbindung bleibt Ihre Buchhaltung stets auf dem neusten Stand. Das Programm können Sie problemlos auf Ihrem PC, Ihrem Notebook, Ihrem Android Tablet oder einem iPad aufrufen – und ist selbstverständlich Apple Mac iOS kompatibel.

Scannen Sie Belege mit unserer Mobile App unmittelbar nachdem Sie sie erhalten haben. Machen Sie Schluss mit dem unnötigen Hin- und Hertragen von Aktenordner und dem unübersichtlichen Anhäufen von Belegsammlungen. Mit lexoffice von Lexware wird Ihre Buchhaltung so mobil wie Sie es sich als Versicherungsmakler schon lange wünschen. 

Probieren Sie die Buchhaltungssoftware unverbindlich und kostenlos 30 Tage lang aus.

Buchhaltung automatisieren:

Mehr Zeit zum Geld verdienen …

lexoffice ist überall nutzbar: PC Apple Android Multi-Device

Mitdenkende Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler

Die lexoffice Buchhaltungssoftware passt sich ideal an den oft zerrissenen Tagesablauf von Versicherungsmaklern an. Sobald Sie online sind und sich über einen Browser im System anmelden, verfügen Sie über alle Buchhaltungsfunktionen. Sie können anfallende Buchhaltungsaufgaben sofort erledigen und das Erstellen und Ergänzen von GuV oder EÜR in viele kleine Arbeitsschritten aufteilen. Lexoffice Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler denkt zudem auch für Sie mit. Lassen Sie sich an Zahlungsziele erinnern und versenden Sie Mahnungen. Das Programm erinnert Sie auch an Finanzamtspflichten wie etwa die Umsatzsteuer-Voranmeldung, die sie dann auch gleich via ElsterOnline vornehmen können.

Die sichere Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler vom Marktführer

In Tests und Vergleichen zu Buchhaltungssoftware erzielt lexoffice für Selbstständige und Freiberufler stets Bestnoten. Auf der Rolle als Marktführer ruht sich lexoffice jedoch nicht aus, sondern arbeitet beständig daran noch besser zu werden. Durch die Cloud-Lösung von lexoffice für Versicherungsmakler profitieren Sie unmittelbar von jedem Update, das automatisch für Sie durchgeführt wird. Die Sicherheit Ihrer Daten liegt uns dabei besonders am Herzen. Lexware lexoffice bietet Ihnen ein Sicherheitskonzept auf Banken-Niveau. Ihre Daten werden in mehreren DIN ISO 27001 geprüften Rechenzentren gesichert. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft regelmäßig unsere hohen Sicherheitsstandards.

Monatlich neue Funktionen: 
lexoffice wird auf Basis der 
Nutzer-Wünsche monatlich 
erweitert (Timeline öffnen).

Bekannt aus dem TV

Alle Funktionen im Überblick:

Wenn alle Daten in 1 System sind, sparen Sie Zeit & Geld

Angebote
schneller schreiben …

  • Kundendaten importieren & los geht´s
  • Rechtssichere Angebote & Auftragsbestätigungen
    erstellen (unbegrenzt)
    – auch auf Englisch
  • Zugriffsrechte:
    Mit mehreren Nutzern an 1 Angebot arbeiten
    oder Mitarbeitern nur Zugriff
    für die Angebotserstellung geben

Rechnungen werden
schneller bezahlt

  • Angebote in Rechnungen umwandeln, ausdrucken oder mailen – FERTIG!
  • Rechnungen per E-Mail aus lexoffice verschicken - mit eigener E-Mail-Adresse als Absender 
  • Flexible Zahlungsbedingungen z.B. „Gesamtbetrag minus Skonto“
  • Englischsprachige Kunden? Rechnung + Zahlungsbedigungen auf Englisch
  • Wiederkehrende Rechnungen (Serienrechnungen) speichern
    & automatisch verschicken lassen
  • Mit 1 Klick Angebot in Lieferschein umwandeln
  • Als Amazon-Händler automatisiert Versandbestätigungen und Rechnungen verschicken (Partner VersaCommerce)

Automatisch Mahnen.
Endlich!

  • Kontoabgleich: lexoffice erkennt offene Posten & verschickt Mahnungen automatisch
  • Ob „Mahnung“ oder „freundliche Erinnerung“: Dank Vorlagen juristisch korrekt in Verzug setzen
  • Offene Posten Verwaltung: Wer schuldet Geld (Forderungen) und welche Rechnungen müssen noch gezahlt werden (Verbindlichkeiten)?

Zahlungen
automatisieren

  • Dank des integrierten Online-Bankings Überweisungen sekundenschnell durchführen
  • Zahlungsein- und -ausgänge werden automatisch den richtigen Belegen zugeordnet
    und automatisch korrekt verbucht
  • PayPal-Konto ganz einfach einbinden, Gebühren werden in der GuV bzw. EÜR direkt korrekt verbucht

Liquidität
planen

  • Immer im Blick: So entwickeln sich Umsätze und Kosten gegenüber der Planung
  • Finanzielle Engpässe werden rechtzeitig erkannt und gemeldet
  • Für Bank und Steuerberater:
    Planung & Prognosen inklusive tagesaktueller Entwicklung des Unternehmens

Beleg scannen, senden – Fertig!

Suchen Sie auch oft Belege? Das hört jetzt auf!

  • Rechnungen & Belege so schnell erfassen wie Urlaubsbilder – dank App
  • Alle Belege an einem Ort (PDF-Rechnungen, Scans, App-Fotos)
  • Automatische Texterkennung (OCR) erkennt & speichert alle wichtigen Daten
  • Zeit sparen: Die automatische Kategorisierung bucht von selbst
  • Sich wiederholende Rechnungen werden automatisch erkannt und zugeordnet

Kassenbuch
revisionssicher

  • Bar-Einnahmen & -Ausgaben erfassen, splitten und kategorisieren
  • Erfüllt alle Vorgaben des Finanzamtes
  • Für den Steuerberater: Alle wichtigen Daten strukturiert drucken oder im DATEV-Format mailen

Umsatzsteuer-Voranmeldung
automatisieren. Endlich!

  • Automatische Berechnung der Umsatzsteuer z.B. am 10. des Monats auf Basis aller Belege, Konten und dem Kassenbuch
  • 1 Klick genügt – UStVA wird via ELSTER an das Finanzamt übermittelt (oder per DATEV-Export an den Steuerberater)
  • Soll- oder Ist-Versteuerung

Umsätze innerhalb der EU?
Zusammenfassende Meldung

  • Wenn Umsätze innerhalb der EU erzielt werden, muss eine zusammenfassende Meldung abgegeben werden.
  • lexoffice erledigt alles automatisch: Bei der Erfassung oder Erstellung einer Rechnung „innergemeinschaftliche Lieferung“ (i.g.L.-Rechnung) auswählen und lexoffice übernimmt den Rest
  • Die Zahllast wird automatisch berechnet und die Daten über die integrierte ELSTER-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt - FERTIG!

Jahresabschluss
EÜR

  • EÜR auf Jahres-, Monats- und Quartalsbasis
  • EÜR-Daten werden automatisch in die Anlage EÜR der Einkommenssteuererklärung übertragen
  • Einnahmenüberschussrechnung mit Drill-Down bis zum Originalbeleg

Jahresabschluss
GuV

  • Überblick über alle Einnahmen & Ausgaben mit Drill-Down Funktion bis zum Beleg
  • Eigene Kategorien anlegen, um Bereiche noch besser zu strukturieren
  • Der Periodenvergleich zeigt Geschäftsverlauf & Abweichungen

Abschreibungen
im Blick

  • Anschaffungen werden automatisch verbucht:
    als GWG oder als sofortige oder lineare Abschreibung
  • Anlagenverwaltung:
    Alle Anlagegüter inkl. Abschreibungsbetrag, Restwert & Anschaffungsdatum
  • Selbstständig nutzbare Gegenstände werden erkannt

Zusammenarbeit mit Mitarbeitern
und dem Steuerberater

  • Einfach Zugänge für Mitarbeiter einrichten und ihnen nur die Rechte zuweisen, die sie benötigen.
  • Einrichtung eines direkten Zugangs zu lexoffice für den Steuerberater
     ohne Zusatzkosten!
  • Dateiablage: Sicher Dateien (z.B. BWA) mit dem Steuerberater austauschen:
    Einfach hochladen – alle Dateien werden auf Viren geprüft & verschlüsselt
  • Mit dem integrierten Datenaustausch können alle Buchungen im DATEV-Format
    übernommen werden
  • DATEV-Export: Sämtliche Buchungsdaten  inkl. Kontenrahmen, Berater- und Mandantennummer
  • DATEVconnect online:
    Alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen & Kassendaten werden direkt in die DATEV- Kanzleisoftware des Steuerberaters übergeben 
    – inkl. vorkontierter Belege und Buchungssätze
  • Weitere Exportmöglichkeiten: PDF, CSV und TXT

Buchhaltungssoftware und Rechnungsprogramm für Versicherungsmakler

Steuerlich formal richtige Rechnungen zu stellen, erweist sich oft als wesentlich kompliziert als gedacht. Mit lexoffice für Versicherungsmakler erledigen Sie künftig solche Aufgaben mit nur einem Klick. Sie haben eine neue Anschaffung gemacht und wollen sie abschreiben? Auch dies gelingt mit unserer Buchhaltungssoftware mit nur wenigen Klicks. Zudem erhalten Sie ein vollwertiges Rechnungsprogramm. Damit verwalten Sie nicht nur Ihre EÜV oder GuV, sondern haben auch vollen Zugriff auf Ihr Online-Banking. Ob Sie Rechnungen bezahlen oder bezahlt bekommen – lexoffice verknüpft Ihr Online-Banking mit einem automatischen Zahlungsabgleich. In nur einem Programm haben Sie damit volle Kontrolle über Ihre gesamten Finanzen.

Auch Ihr Steuerberater erhält – sofern Sie das wünschen – Zugriff auf Ihre Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler. Der Austausch von Daten über DATEV-Export oder CSV-Dateien erfolgt reibungslos und kann automatisiert werden. Auch das spart noch einmal Zeit und senkt spürbar die Kosten.

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 IT-gestützte Buchführung gemäß Bundesministerium der Finanzen

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Passen Sie die Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler an Ihre Bedürfnisse an

Schon ab 7,90 Euro monatlich erhalten Einsteiger eine Buchhaltungssoftware, die für die Bedürfnisse eines Start-ups oft ausreicht. Bereits ab der Version lexoffice Rechnung & Finanzen können Sie ein PayPal-Konto integrieren, haben auch mobil von überall aus Zugriff auf Ihre Buchhaltung und können selbstverständlich auch Ihr individuelles Rechnungslayout verwenden. Für Versicherungsmakler, die bereits etwas weiter sind und mit mehreren Mitarbeitern die Software nutzen möchten, empfiehlt sich ein Upgrade auf die Version lexoffice Buchhaltung & Finanzen. Die Vollversion Buchhaltung & Berichte bietet Zugriff auf sämtliche Funktionen und Feature des Programms wie GuV & EÜR sowie das Erfassen und Verwalten von Anlagegütern.