Alles zu Ihren Kunden und Lieferanten an einem Ort

Dateien in die Kunden- oder Lieferantenmappe hochladen und jederzeit abrufbar machen.

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Zertifiziert für Homeoffice Siegel
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GoBD testiert Siegel
ISO 27001 zertifiziert
DSGVO konform Siegel
Chip Testsieger Siegel
Focus Money Testsieger Buchhaltungssoftware Siegel
DATEV Schnittstelle Logo
PC Magazin Testsieger Siegel

Alle Dateien übersichtlich an einem Ort für Ihr Kunden- und Lieferantenmanagement

Die Funktion „Datei Uploads“ unterstützt Sie bei Organisation Ihres Kunden- und Lieferantenmanagements. Der Workflow ist intuitiv: Dateien einfach hochladen und übersichtlich zum Kontakt ablegen. Sie erhalten eine Übersicht über den Verlauf und können die Dateien jederzeit erneut abrufen.  

So geht’s: Dateiuploads direkt zum Kontakt

Laden Sie Ihre Dateien einfach direkt zum Kontakt hoch, sowohl für Kunden- als auch für Lieferantenkontakte. Das geht einfach und intuitiv über „auswählen“ oder per Drag&Drop.  

Unsere Kundinnen und Kunden nutzen den Dateiupload vor allem für: Preislisten, Pläne, Kalkulationen, Kataloge, Konditionen, Fotos, Präsentationen, Verträge, Aufmaße u.v.m.

lexoffice Kundenmanager Daten Upload

Davon profitieren Sie: Alles schnell wiederfinden

Einmal erfasst, finden Sie schnell alles wieder und können sich in kurzer Zeit individuelle Vereinbarungen in Erinnerung rufen oder vor einem Kundentermin Einblick nehmen. Dank der Übersicht ist es egal, ob die gesuchte Info von gestern ist oder vor zwei Jahren.

Das funktioniert ebenfalls: Funktion Dateiupload arbeitsteilig im Team nutzen

Sie können lexoffice arbeitsteilig nutzen und Benutzerrechte verteilen. So können Sie die Inhalte mit Ihrem Team teilen, Dateien aktualisieren und hinzufügen. 

Bild Timeline Kundenmanager lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Extra-Tipp zum Zeitsparen: Kunden- und Lieferantenmappe parallel zur Rechnungsstellung einblenden

Bei lexoffice können Sie während der Rechnungsstellung die Kundenhistorie mit den hochgeladenen Dateien einblenden. Alles in einer Ansicht. Ohne Hin- und Herspringen. Ein kurzer Blick genügt und Sie sehen z. B., welche Materialien eingesetzt wurden, welcher Rabatt vereinbart wurde oder wie viele Stunden Sie in Rechnung stellen müssen. Sie können ebenfalls während der Rechnungsstellung neue Dokumente hinzufügen. 

Dateiuploads Kunden- & Lieferantenmappe: enthalten in lexoffice XL

Die Funktion „Dateiuploads und Kundenmappe“ ist in der Version lexoffice XL enthalten.

Alles zu Ihren Kunden und Lieferanten an einem Ort. So bringen Sie Ihre Buchhaltung und Ihr Kunden- und Lieferantenmanagement zusammen.

lexoffice Kundenmanager

Folgende Funktionen für Ihr Kunden- und Lieferantenmanagement sind ebenfalls in lexoffice XL enthalten:

Kunden und Lieferanten verwalten

Kontaktdaten und relevanten Infos wie Ansprechperson hinterlegen und als Stammdaten pflegen.

Kunden- und Lieferantenhistorie

Vorgänge zu Kunden und Lieferanten im zeitlichen Verlauf festhalten.

Aufgaben, Erinnerungen und Notizen

Einfach eintragen und sich komfortabel erinnern lassen.

Online-Kundenportal

Kundinnen und Kunden Angebote oder Rechnungen online bereitstellen und interaktiv z.B. zwischen Alternativpositionen wählen lassen.

Umsatzstatistiken & Reports

Individuelle Umsatzstatistiken zu Kundinnen und Kunden, um z.B. Kundengespräche vorzubereiten.

Ihre Vorteile mit lexoffice

Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihren Buchhaltungsaufwand auf ein Mindestmaß reduziert.

Warum jeden Tag
Selbstständige zu lexoffice wechseln …

Über 200.000 Kund:innen und 50.000 Steuerberater:innen nutzen bereits lexoffice.

Mit lexoffice brauche ich keinen Buchhaltungstag mehr. Ich schreibe meine Angebote & Rechnungen, da wo ich gerade bin. Kassenzettel landen nach dem Bezahlen einfach mit einem Foto in der App. Das spart mir jede Menge Zeit und Nerven!
Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen.
Dagmar Gerigk
In lexoffice habe ich alle meine Services wie Leadership-Training, Einzel-Coaching oder Vorträge hinterlegt. So kann ich ganz einfach und schnell neue Angebote erstellen. Und die Angebotsannahme wird über den Beleglink automatisiert, ohne dass ich etwas tun muss. Nach dem Auftrag erstelle ich die Rechnung mit einem Klick aus dem Angebot und maile sie direkt aus lexoffice zu. Ich liebe es, wenn Software mir die Arbeit abnimmt!
Steuerfabi empfiehlt lexoffice
lexoffice ist aus meiner Sicht die beste Buchhaltungssoftware am Markt. Die Möglichkeiten die Rechnungen einfach mit den Bankumsätzen zu verknüpfen und alle wichtigen Dinge komplett übers Handy zu regeln sind einfach top.
Kia Kahawa empfiehlt lexoffice
Wachstum ist toll! Jedes gute Unternehmen soll wachsen! Doch mit dem Wachstum kommt die Umsatzsteuerpflicht, und plötzlich reichen tabellarische Buchhaltung und Einnahme-Überschuss-Rechnung nicht mehr aus. Hier spart mir lexoffice Zeit bei der Buchhaltung und erstellt automatisch all jene Auswertungen, die mir ermöglichen, meine Arbeit zu optimieren.
Keine stille Stunde empfiehlt lexoffice
Besonders allen Musikern und Bands kann ich lexoffice empfehlen, es erspart eine Menge Zeit. Denn wir machen ja schließlich Musik, um Spaß auf der Bühne zu haben, und nicht um uns stundenlang mit Buchhaltung zu beschäftigen, oder?
Netzwerk Bossinen Stuttgart empfiehlt lexoffice
Wir haben letztes Jahr unser Frauennetzwerk für selbständige Frauen in Stuttgart gegründet und uns war sofort klar unsere Buchhaltung mit lexoffice zu starten. Wir haben alles automatisiert und unsere Member bekommen ihre Jahres- oder Monatsrechnungen automatisch per Email zugesendet. Natürlich haben wir unser Geschäftskonto verknüpft und eine komplette Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Steuern.
Sebastian Wickenhäuser empfiehlt lexoffice
Als ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe war für mich klar, dass ich mir keine Gedanken um korrekte Rechnungen machen will. Daher war für mich von Anfang an klar, dass ich eine Lösung brauche. Das war und ist seitdem für mich Lexoffice.
Melina Paetzold empfiehlt lexoffice
Mit lexoffice bin ich bei meiner monatlichen Buchhaltung und der jährlichen Steuererklärung soviel effektiver. Meine Rechnung erstelle ich schnell und einfach, verschicke sie als PDF und kann in lexoffice kontrollieren, ob sie begleichen wurden. Auf dem Dashboard sehe ich meine Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick. Außerdem kann ich meine Bankkonten verknüpfen und deren Daten einpflegen. Belege lassen sich einfach hochladen und zuordnen.
Ich bin kreativ. Und dank lexoffice auch frei. Frei vom Finanzstress. Ob Umsatzsteuervoranmeldung, Angebote oder Rechnungen - meine Buchhaltung erledigt lexoffice für mich.
DJ Olde empfiehlt Buchhaltungssoftware lexoffice
Mit lexoffice schleichen sich keine Fehler mehr in meine Rechnungsdetails. Ich brauche endlich keine aufwendigen Word oder Excel Vorlagen mehr und kann egal wo ich bin mit meinem Smartphone saubere Rechnungen in wenigen Sekunden erstellen und versenden.
Seit ich lexoffice benutze, habe ich viel mehr Überblick über die Finanzen und die Buchhaltung lässt sich quasi nebenbei machen. Die automatisierten Rechnungen haben mir schon viel Zeit und Stress gespart. Es ist super praktisch, wenn mein Steuerberater „Echtzeitzugriff“ auf meine Buchhaltung hat. Somit kann er meine Fragen dazu viel einfacher beantworten und ich muss bei der Abgabe auch nicht mehr extra zu ihm fahren.

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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