Alles zu Ihren Kunden und
Lieferanten an einem Ort

Dateien in die Kunden- oder Lieferantenmappe hochladen und jederzeit abrufbar machen.

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Grafik der Funktion Kundenmanager
Linienmuster
Alle Dateien übersichtlich in der Buchhaltungssoftware

Alle Dateien übersichtlich an einem Ort für Ihr Kunden- und Lieferantenmanagement

Die Funktion „Datei Uploads“ unterstützt Sie bei Organisation Ihres Kunden- und Lieferantenmanagements. Der Workflow ist intuitiv: Dateien einfach hochladen und übersichtlich zum Kontakt ablegen. Sie erhalten eine Übersicht über den Verlauf und können die Dateien jederzeit erneut abrufen.

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Testen Sie den kompletten Funktionsumfang von lexoffice 30 Tage lang kostenlos. Oder Sie entscheiden sich direkt für Ihre lexoffice Version und sparen beim sofortigen Kauf mit unserem Aktionsrabatt.

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lexoffice Kundenmanager Daten Upload

So geht’s: Dateiuploads direkt zum Kontakt

Laden Sie Ihre Dateien einfach direkt zum Kontakt hoch, sowohl für Kunden- als auch für Lieferantenkontakte. Das geht einfach und intuitiv über „auswählen“ oder per Drag&Drop.

Unsere Kundinnen und Kunden nutzen den Dateiupload vor allem für: Preislisten, Pläne, Kalkulationen, Kataloge, Konditionen, Fotos, Präsentationen, Verträge, Aufmaße u.v.m.

Übersichtliche App Gestaltung

Davon profitieren Sie: Alles schnell wiederfinden

Einmal erfasst, finden Sie schnell alles wieder und können sich in kurzer Zeit individuelle Vereinbarungen in Erinnerung rufen oder vor einem Kundentermin Einblick nehmen. Dank der Übersicht ist es egal, ob die gesuchte Info von gestern ist oder vor zwei Jahren.

Bild Timeline Kundenmanager lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Das funktioniert ebenfalls: Funktion Dateiupload
arbeitsteilig im Team nutzen

Sie können lexoffice arbeitsteilig nutzen und Benutzerrechte verteilen. So können Sie die Inhalte mit Ihrem Team teilen, Dateien aktualisieren und hinzufügen.

Kunden- und Lieferantenmappe parallel zur Rechnungsstellung eingeblendet

Extra-Tipp zum
Zeitsparen: Kunden- und Lieferantenmappe parallel zur
Rechnungsstellung
einblenden

Bei lexoffice können Sie während der Rechnungsstellung die Kundenhistorie mit den hochgeladenen Dateien einblenden. Alles in einer Ansicht. Ohne Hin- und Herspringen. Ein kurzer Blick genügt und Sie sehen z. B., welche Materialien eingesetzt wurden, welcher Rabatt vereinbart wurde oder wie viele Stunden Sie in Rechnung stellen müssen. Sie können ebenfalls während der Rechnungsstellung neue Dokumente hinzufügen.

Dateiuploads Kunden- & Lieferantenmappe: enthalten in lexoffice XL

Die Funktion „Dateiuploads und Kundenmappe“ ist in der Version lexoffice XL enthalten.

Alles zu Ihren Kunden und Lieferanten an einem Ort. So bringen Sie Ihre Buchhaltung und Ihr Kunden- und Lieferantenmanagement zusammen.

lexoffice Kundenmanager

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Ihre Vorteile mit lexoffice

Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihren Buchhaltungsaufwand auf ein Mindestmaß reduziert.

Im­mer ak­tu­ell

Automatische Updates, immer aktuell und monatlich neue Funktionen. Mit lexoffice einfach online starten.

Mo­bi­ler Ar­bei­ten

Die innovativste Buchhaltungssoftware auf dem Notebook (auch Apple Mac), Smartphone (iOS & Android) und Tablet.

In­tel­li­gen­ter Schutz

lexoffice schützt Sie z.B. mittels IBAN-Sperrliste vor Überweisungen, die im Zusammenhang mit Betrug stehen.

Kos­ten­lo­ser
Sup­port

Wenn es doch mal klemmen sollte, hilft Ihnen unser freundlicher Support gerne weiter.

Warum jeden Tag Selbstständige
zu lexoffice wechseln …

Über 200.000 Kund:innen und 50.000 Steuerberater:innen nutzen bereits lexoffice.

Nils Hasenau, Hochzeits- und Portraitfotograf

Mit lexoffice brauche ich keinen Buchhaltungstag mehr. Das spart mir jede Menge Zeit und Nerven!. Ich schreibe meine Angebote & Rechnungen, da wo ich gerade bin. Kassenzettel landen nach dem Bezahlen einfach mit einem Foto in der App.

Nils Hasenau Hochzeits- und Portraitfotograf
Steuerberaterin Daniela Kunze

Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten.

Daniela Kunze Steuerberaterin
Dagmar Gerigk

In lexoffice habe ich alle meine Services hinterlegt. So kann ich ganz einfach und schnell neue Angebote erstellen. Nach dem Auftrag erstelle ich die Rechnung mit einem Klick aus dem Angebot und maile sie direkt aus lexoffice zu. Ich liebe es, wenn Software mir die Arbeit abnimmt!

Dagmar Gerigk, Vamos! Leadership Coaching Coach, Trainerin, Autorin
Steuerfabi empfiehlt lexoffice

lexoffice ist aus meiner Sicht die beste Buchhaltungssoftware am Markt. Die Möglichkeiten, die Rechnungen einfach mit den Bankumsätzen zu verknüpfen und alle wichtigen Dinge komplett übers Handy zu regeln, sind einfach top.

Fabian Walter, steuerfabi Influencer
Kia Kahawa empfiehlt lexoffice

Wachstum ist toll! Jedes gute Unternehmen soll wachsen! Doch mit dem Wachstum kommt die Umsatzsteuerpflicht, und plötzlich reicht tabellarische Buchhaltung nicht mehr aus. Hier spart mir lexoffice Zeit bei der Buchhaltung und erstellt automatisch all jene Auswertungen, die mir ermöglichen, meine Arbeit zu optimieren.

Kia Kahawa Schriftstellerin & Unternehmerin
Keine stille Stunde empfiehlt lexoffice

Besonders allen Musikern und Bands kann ich lexoffice empfehlen, es erspart eine Menge Zeit. Denn wir machen ja schließlich Musik, um Spaß auf der Bühne zu haben, und nicht um uns stundenlang mit Buchhaltung zu beschäftigen, oder?

Christoph Gleichauf, Keine Stille Stunde (Band) Dirigent & Musiker
Netzwerk Bossinen Stuttgart empfiehlt lexoffice

Wir haben alles automatisiert und unsere Member bekommen ihre Jahres- oder Monatsrechnungen automatisch per Email zugesendet. Natürlich haben wir unser Geschäftskonto verknüpft und eine komplette Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Steuern.

Anika, Denise & Kirsten, Netzwerk Bossin Gründerinnen
Sebastian Wickenhäuser empfiehlt lexoffice

Als ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe war für mich klar, dass ich mir keine Gedanken um korrekte Rechnungen machen will. Daher war für mich von Anfang an klar, dass ich eine Lösung brauche. Das war und ist seitdem für mich Lexoffice.

Stefan Wickenhäuser Coach, Berater & Blogger
Melina Paetzold empfiehlt lexoffice

Mit lexoffice bin ich bei meiner monatlichen Buchhaltung und der jährlichen Steuererklärung soviel effektiver. Meine Rechnung erstelle ich schnell und einfach, verschicke sie als PDF und kann in lexoffice kontrollieren, ob sie begleichen wurden.

Melina Paetzold Klarinettistin & Musiker-Coachin
Serge Kanunnikov

Ich bin kreativ. Und dank lexoffice auch frei. Frei vom Finanzstress. Ob Umsatzsteuervoranmeldung, Angebote oder Rechnungen – meine Buchhaltung erledigt lexoffice für mich.

Serge Kanunnikov Foto- und Videograf & YouTuber
DJ Olde empfiehlt Buchhaltungssoftware lexoffice

Mit lexoffice schleichen sich keine Fehler mehr in meine Rechnungsdetails. Ich brauche endlich keine aufwendigen Word oder Excel Vorlagen mehr und kann egal wo ich bin mit meinem Smartphone saubere Rechnungen in wenigen Sekunden erstellen und versenden.

DJ Olde DJ, MC & Producer
Daniel Pellegrini

Seit ich lexoffice benutze, habe ich viel mehr Überblick über die Finanzen und die Buchhaltung lässt sich quasi nebenbei machen. Die automatisierten Rechnungen haben mir schon viel Zeit und Stress gespart. Es ist super praktisch, wenn mein Steuerberater „Echtzeitzugriff“ auf meine Buchhaltung hat.

Daniel Pellegrini Musiker, Drummer und Musiklehrer

Ausgezeichnet durch eKomi

lexoffice erhält bei eKomi 2032 Bewertungen mit 4.9 Sternen (von 1 bis 5).

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Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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