Dashboard: Mein Geld auf einen Blick

Alles, was Sie brauchen: Übersicht Finanzen, Übersicht Konten, Übersicht Aufgaben

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Zertifiziert für Homeoffice Siegel
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GoBD testiert Siegel
ISO 27001 zertifiziert
DSGVO konform Siegel
Chip Testsieger Siegel
Focus Money Testsieger Buchhaltungssoftware Siegel
DATEV Schnittstelle Logo
PC Magazin Testsieger Siegel

Mein Geld in einer Übersicht

Das Dashboard, auch Chef-Übersicht genannt, ist die zentrale Darstellung über die finanzielle Situation Ihres Unternehmens. Auf einen Blick sehen Sie die wichtigsten Kennzahlen: Übersicht Finanzen mit Unternehmensentwicklung, Übersicht Konten und Übersicht Aufgaben. Die Grafiken und Anzeigen sind kompakt, übersichtlich, und immer aktuell. Dafür brauchen Sie nichts unternehmen, denn lexoffice befüllt das Dashboard live und automatisch.

Jetzt Übersicht Finanzen behalten ›

lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht
lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht

Übersicht Finanzen

Die Übersicht Finanzen enthält eine visuelle Gegenüberstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsjahrs. Mit einem Klick rufen Sie die Detail-Ansicht auf, die Jahresvergleiche und Finanzplanung ermöglicht. Für Ihre Planung steht zudem die Zahllast der Umsatzsteuer bereit.

Übersicht Konten

Die Übersicht Konten enthält den Kontostand, der sich mit Ihrer Bank automatisch synchronisiert. Zusätzlich finden Sie hier nicht zugeordnete Umsätze. Sie lassen sich vom Dashboard aus mit wenigen Klicks den passenden Rechnungen zuordnen. Zusammen mit der Übersicht Finanzen haben Sie so Ihr Geld im Blick.

lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht
lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht

Übersicht Ausgaben

Hier sehen Sie fällige Zahlungen, die demnächst auf Ihr Konto eingehen. Sollte der Kunde säumig sein, können Sie direkt eine Zahlungserinnerung erstellen. Unter den offenen Ausgaben sehen Sie, welche Rechnungen Sie selbst überweisen müssen. Zudem erinnert Sie die Software an offene Angebote sowie Angebote oder Rechnungen, die als Entwurf gespeichert sind.

FAQs

  • Dashboard
    Was bedeutet die Kachel „Mein Steuerberater“ auf dem Dashboard mit der Übersicht Finanzen?
    Unterhalb der Übersicht Finanzen finden Sie die Kachel "Mein Steuerberater". Hier können Sie Ihrem Steuerberater online Zugriff auf Ihre Buchhaltung gewähren. So erhält dieser einen kontrollierten Zugang zu Ihren Daten und kann Sie direkt im Programm unterstützen.
  • Dashboard
    Ist die Bank-Anbindung auf dem Dashboard sicher?
    lexoffice bietet Sicherheit auf Bankenniveau nach DIN ISO 27001. Zusätzlich wird die Software- und Datensicherheit von lexoffice regelmäßig von einer unabhängigen Wirtschafsprüfungsgesellschaft gemäß IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 sowie GoBD überprüft und bestätigt. Die Übersicht Finanzen auf dem Dashboard lässt sich übrigens per Privat-Modus vor fremden Blicken schützen, wenn Sie in der Öffentlichkeit arbeiten.
  • Dashboard
    Mein Geld in der Übersicht: Wie integriere ich mein Bank-Konto auf dem Dashboard für die Übersicht Finanzen?
    lexoffice begleitet Sie Schritt für Schritt bei der initialen Einrichtung, damit Sie die Übersicht Finanzen erhalten. Die Anwendung ist einfach in der Handhabung, auch für Einsteiger. Je nach Bank werden unterschiedliche Eingaben verlangt. Direkt nach der Anbindung wird Ihr Kontostand erstmalig aktualisiert. Danach aktualisieren sich die Übersicht Konten und Übersicht Finanzen automatisch.
  • Dashboard
    Ist das Dashboard mit der Übersicht Finanzen in allen lexoffice Versionen enthalten?
    Ja, das Dashboard mit der Übersicht Finanzen, Übersicht Konten und Übersicht Aufgaben ist in allen Versionen enthalten.
  • Dashboard
    Kann ich das Dashboard mit der Übersicht Finanzen ausprobieren?
    Ja. Wenn Sie sich für einen Testzugang registrieren, erhalten Sie 30 Tage kostenfrei und unverbindlich Zugang zu allen Funktionen der Software, auch für das Dashboard mit der Übersicht Finanzen und Übersicht Konten. Für die Registrierung benötigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Dabei müssen Sie kein Abonnement befürchten, denn der Test endet automatisch. Klicken Sie dazu auf „Testen“.
  • Dashboard
    Wo finde ich das Dashboard mit der Übersicht Finanzen in lexoffice?
    Das Dashboard betreten Sie automatisch nach jedem Login. So erhalten Sie direkt die Übersicht Finanzen zu Ihrem Unternehmen. Wenn Sie z.B. nach der Rechnungserstellung zum Dashboard zurückkehren möchten, finden Sie es direkt in der Menüleiste.

Ihre Vorteile mit lexoffice

Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihren Buchhaltungsaufwand auf ein Mindestmaß reduziert.

Warum jeden Tag
Selbstständige zu lexoffice wechseln …

Über 200.000 Kund:innen und 50.000 Steuerberater:innen nutzen bereits lexoffice.

Mit lexoffice brauche ich keinen Buchhaltungstag mehr. Ich schreibe meine Angebote & Rechnungen, da wo ich gerade bin. Kassenzettel landen nach dem Bezahlen einfach mit einem Foto in der App. Das spart mir jede Menge Zeit und Nerven!
Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen.
Dagmar Gerigk
In lexoffice habe ich alle meine Services wie Leadership-Training, Einzel-Coaching oder Vorträge hinterlegt. So kann ich ganz einfach und schnell neue Angebote erstellen. Und die Angebotsannahme wird über den Beleglink automatisiert, ohne dass ich etwas tun muss. Nach dem Auftrag erstelle ich die Rechnung mit einem Klick aus dem Angebot und maile sie direkt aus lexoffice zu. Ich liebe es, wenn Software mir die Arbeit abnimmt!
Steuerfabi empfiehlt lexoffice
lexoffice ist aus meiner Sicht die beste Buchhaltungssoftware am Markt. Die Möglichkeiten die Rechnungen einfach mit den Bankumsätzen zu verknüpfen und alle wichtigen Dinge komplett übers Handy zu regeln sind einfach top.
Kia Kahawa empfiehlt lexoffice
Wachstum ist toll! Jedes gute Unternehmen soll wachsen! Doch mit dem Wachstum kommt die Umsatzsteuerpflicht, und plötzlich reichen tabellarische Buchhaltung und Einnahme-Überschuss-Rechnung nicht mehr aus. Hier spart mir lexoffice Zeit bei der Buchhaltung und erstellt automatisch all jene Auswertungen, die mir ermöglichen, meine Arbeit zu optimieren.
Keine stille Stunde empfiehlt lexoffice
Besonders allen Musikern und Bands kann ich lexoffice empfehlen, es erspart eine Menge Zeit. Denn wir machen ja schließlich Musik, um Spaß auf der Bühne zu haben, und nicht um uns stundenlang mit Buchhaltung zu beschäftigen, oder?
Netzwerk Bossinen Stuttgart empfiehlt lexoffice
Wir haben letztes Jahr unser Frauennetzwerk für selbständige Frauen in Stuttgart gegründet und uns war sofort klar unsere Buchhaltung mit lexoffice zu starten. Wir haben alles automatisiert und unsere Member bekommen ihre Jahres- oder Monatsrechnungen automatisch per Email zugesendet. Natürlich haben wir unser Geschäftskonto verknüpft und eine komplette Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Steuern.
Sebastian Wickenhäuser empfiehlt lexoffice
Als ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe war für mich klar, dass ich mir keine Gedanken um korrekte Rechnungen machen will. Daher war für mich von Anfang an klar, dass ich eine Lösung brauche. Das war und ist seitdem für mich Lexoffice.
Melina Paetzold empfiehlt lexoffice
Mit lexoffice bin ich bei meiner monatlichen Buchhaltung und der jährlichen Steuererklärung soviel effektiver. Meine Rechnung erstelle ich schnell und einfach, verschicke sie als PDF und kann in lexoffice kontrollieren, ob sie begleichen wurden. Auf dem Dashboard sehe ich meine Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick. Außerdem kann ich meine Bankkonten verknüpfen und deren Daten einpflegen. Belege lassen sich einfach hochladen und zuordnen.
Ich bin kreativ. Und dank lexoffice auch frei. Frei vom Finanzstress. Ob Umsatzsteuervoranmeldung, Angebote oder Rechnungen - meine Buchhaltung erledigt lexoffice für mich.
DJ Olde empfiehlt Buchhaltungssoftware lexoffice
Mit lexoffice schleichen sich keine Fehler mehr in meine Rechnungsdetails. Ich brauche endlich keine aufwendigen Word oder Excel Vorlagen mehr und kann egal wo ich bin mit meinem Smartphone saubere Rechnungen in wenigen Sekunden erstellen und versenden.
Seit ich lexoffice benutze, habe ich viel mehr Überblick über die Finanzen und die Buchhaltung lässt sich quasi nebenbei machen. Die automatisierten Rechnungen haben mir schon viel Zeit und Stress gespart. Es ist super praktisch, wenn mein Steuerberater „Echtzeitzugriff“ auf meine Buchhaltung hat. Somit kann er meine Fragen dazu viel einfacher beantworten und ich muss bei der Abgabe auch nicht mehr extra zu ihm fahren.

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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