Dashboard: Mein Geld auf einen Blick

Alles, was Sie brauchen: Übersicht Finanzen, Übersicht Konten, Übersicht Aufgaben

Mein Geld in einer Übersicht

Das Dashboard, auch Chef-Übersicht genannt, ist die zentrale Darstellung über die finanzielle Situation Ihres Unternehmens. Auf einen Blick sehen Sie die wichtigsten Kennzahlen: Übersicht Finanzen mit Unternehmensentwicklung, Übersicht Konten und Übersicht Aufgaben. Die Grafiken und Anzeigen sind kompakt, übersichtlich, und immer aktuell. Dafür brauchen Sie nichts unternehmen, denn lexoffice befüllt das Dashboard live und automatisch.

Jetzt Übersicht Finanzen behalten ›

lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht
lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht

Übersicht Finanzen

Die Übersicht Finanzen enthält eine visuelle Gegenüberstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsjahrs. Mit einem Klick rufen Sie die Detail-Ansicht auf, die Jahresvergleiche und Finanzplanung ermöglicht. Für Ihre Planung steht zudem die Zahllast der Umsatzsteuer bereit.

Übersicht Finanzen

Übersicht Konten

Die Übersicht Konten enthält den Kontostand, der sich mit Ihrer Bank automatisch synchronisiert. Zusätzlich finden Sie hier nicht zugeordnete Umsätze. Sie lassen sich vom Dashboard aus mit wenigen Klicks den passenden Rechnungen zuordnen. Zusammen mit der Übersicht Finanzen haben Sie so Ihr Geld im Blick.

lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht
lexoffice Dashboard, Chef-Übersicht

Übersicht Ausgaben

Hier sehen Sie fällige Zahlungen, die demnächst auf Ihr Konto eingehen. Sollte der Kunde säumig sein, können Sie direkt eine Zahlungserinnerung erstellen. Unter den offenen Ausgaben sehen Sie, welche Rechnungen Sie selbst überweisen müssen. Zudem erinnert Sie die Software an offene Angebote sowie Angebote oder Rechnungen, die als Entwurf gespeichert sind.

FAQs

  • Dashboard
    Was bedeutet die Kachel „Mein Steuerberater“ auf dem Dashboard mit der Übersicht Finanzen?
    Unterhalb der Übersicht Finanzen finden Sie die Kachel "Mein Steuerberater". Hier können Sie Ihrem Steuerberater online Zugriff auf Ihre Buchhaltung gewähren. So erhält dieser einen kontrollierten Zugang zu Ihren Daten und kann Sie direkt im Programm unterstützen.
  • Dashboard
    Ist die Bank-Anbindung auf dem Dashboard sicher?
    lexoffice bietet Sicherheit auf Bankenniveau nach DIN ISO 27001. Zusätzlich wird die Software- und Datensicherheit von lexoffice regelmäßig von einer unabhängigen Wirtschafsprüfungsgesellschaft gemäß IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 sowie GoBD überprüft und bestätigt. Die Übersicht Finanzen auf dem Dashboard lässt sich übrigens per Privat-Modus vor fremden Blicken schützen, wenn Sie in der Öffentlichkeit arbeiten.
  • Dashboard
    Mein Geld in der Übersicht: Wie integriere ich mein Bank-Konto auf dem Dashboard für die Übersicht Finanzen?
    lexoffice begleitet Sie Schritt für Schritt bei der initialen Einrichtung, damit Sie die Übersicht Finanzen erhalten. Die Anwendung ist einfach in der Handhabung, auch für Einsteiger. Je nach Bank werden unterschiedliche Eingaben verlangt. Direkt nach der Anbindung wird Ihr Kontostand erstmalig aktualisiert. Danach aktualisieren sich die Übersicht Konten und Übersicht Finanzen automatisch.
  • Dashboard
    Ist das Dashboard mit der Übersicht Finanzen in allen lexoffice Versionen enthalten?
    Ja, das Dashboard mit der Übersicht Finanzen, Übersicht Konten und Übersicht Aufgaben ist in allen Versionen enthalten.
  • Dashboard
    Kann ich das Dashboard mit der Übersicht Finanzen ausprobieren?
    Ja. Wenn Sie sich für einen Testzugang registrieren, erhalten Sie 30 Tage kostenfrei und unverbindlich Zugang zu allen Funktionen der Software, auch für das Dashboard mit der Übersicht Finanzen und Übersicht Konten. Für die Registrierung benötigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Dabei müssen Sie kein Abonnement befürchten, denn der Test endet automatisch. Klicken Sie dazu auf „Testen“.
  • Dashboard
    Wo finde ich das Dashboard mit der Übersicht Finanzen in lexoffice?
    Das Dashboard betreten Sie automatisch nach jedem Login. So erhalten Sie direkt die Übersicht Finanzen zu Ihrem Unternehmen. Wenn Sie z.B. nach der Rechnungserstellung zum Dashboard zurückkehren möchten, finden Sie es direkt in der Menüleiste.

Ihre Vorteile mit lexoffice

Das sagen Kunden & Steuerberater über lexoffice

»lexoffice spart uns durch den automatischen Zahlungsabgleich jede Menge Zeit. Außerdem beruhigt es mich als Geschäftsführer natürlich jederzeit alle wichtigen Kennzahlen im Blick zu haben und das vor Allem mobil.

Simon Tüchelmann, Co-Founder & CEO von kreatize.com

»Seit ich lexoffice benutze, habe ich viel mehr Überblick über die Finanzen und die Buchhaltung lässt sich quasi nebenbei machen. Die automatisierten Rechnungen haben mir schon viel Zeit und Stress gespart.

Es ist super praktisch, wenn mein Steuerberater „Echtzeitzugriff“ auf meine Buchhaltung hat. Somit kann er meine Fragen dazu viel einfacher beantworten und ich muss bei der Abgabe auch nicht mehr extra zu ihm fahren.

Daniel Pellegrini, Musiker & Musiklehrer

»Ich bin kreativ. Und dank lexoffice auch frei. Frei vom Finanzstress. Ob Umsatzsteuervoranmeldung, Angebote oder Rechnungen - meine Buchhaltung erledigt lexoffice für mich.

Serge Kanunnikov, Fotograf & Content Creator

»Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen.

Daniela Kunz, Steuerberaterin

»Mir gefällt an lexoffice, dass es einfach zu bedienen, selbsterklärend und schnell zu verstehen ist.

Durch lexoffice sparen wir viel Zeit, da es schnell geht Rechnungen und Angebote zu erstellen und zu verschicken.

Bastian Kaiser, Handwerker & Hausmeister

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Übersicht Finanzen
iso zertifiziert lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware
Funktionen smig lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware
Übersicht Finanzen
Übersicht Finanzen
Übersicht Finanzen
Übersicht Finanzen
Übersicht Finanzen

Welche Vorteile bietet die Buchhaltungssoftware lexoffice mit der Übersicht Finanzen?

Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihren Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert und Ihnen die Übersicht Finanzen einfach macht.

  • Einfache Bedienung: Mit lexoffice müssen Sie kein Buchhaltungsprofi sein. Die Übersicht Finanzen und alle Funktionen sind intuitiv bedienbar und lexoffice erledigt die wichtigsten Buchungsaufgaben sowie die Übersicht Finanzen ganz automatisch.
  • Effektives Arbeiten: Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks Angebote, Rechnungen oder Mahnungen und vermeiden Sie so Tippfehler und Zahlendreher. Einfach Kunde und Leistung auswählen – fertig!
  • Mein Geld im Blick: Mit der Buchhaltungssoftware lexoffice haben Sie alle Einnahmen und Ausgaben im Blick, kennen Ihre tagesaktuellen Kontostände und sehen, welche Rechnungen noch offen sind. Mit dem Überblick Finanzen und Überblick Konten können Sie Ihr Unternehmen effektiv steuern.
  • Steuerberater an Bord: Gewähren Sie Ihrem Steuerberater Zugang zu Ihrer Buchhaltungssoftware. So kann er direkt auf alle Daten zugreifen und Sie optimal unterstützen. Das spart Ihnen den lästigen Austausch von Pendelordnern.
  • Mobil arbeiten: Als webbasierte Cloud-Lösung ist lexoffice mit der Übersicht Finanzen immer und überall online verfügbar. Sie müssen diese Buchhaltungssoftware nicht erst installieren, sondern loggen sich einfach über Ihren Browser ein. Das Dashboard mit der Übersicht Finanzen ist auch für das Smartphone optimiert.