Kundenmanager

Verschaffen Sie sich jederzeit den Durchblick – Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente & Ihre Kommentare.

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Grafik der Funktion Kundenmanager
Linienmuster

Was kann der
Kundenmanager von
lexoffice?

Die Integration des Kundenmanagers in lexoffice vereinfacht für Sie weitere Arbeitsprozesse rund um Ihre Kunden und unterstützt bei der Dokumentation und Kommunikation.

Perfekt integriert:

  • Integration in Ihren bestehenden Kundenstamm in lexoffice
  • Alles in einer App und an einem Ort
  • Einfache Handhabung
  • Vielseitig einsetzbar und Branchen unabhängig

Zur Versionsübersicht

Tutorial zur Dokumentation mit der Buchhaltungsapp

SCHNELL & EINFACH 

Direkt von unterwegs
Dokumentieren

Jetzt geht Kundenmanagement auch von Unterwegs. Mit der lexoffice App und dem Kundenmanager. Schreiben Sie Notizen zum letzten Telefonat und kommentieren Sie Fotos, PDFs und andere Dokumente. Einfach alle Informationen zu Ihrem Kunden hochladen – diese finden Sie nach Datum sortiert in der Timeline. Von der Gesprächsnotiz über Detailfotos bis zu aktuellen Projektdokumentationen.

INTEGRIERT & VERNETZT

Alles an einem Ort –
Alles in Ihrem lexoffice

Dank dem Kundenmanager bringen Sie Buchhaltung und Kundenmanagement zusammen und profitieren von Informationen, die Sie für eine Angebotserstellung oder Ihre Abrechnung in lexoffice benötigen. Sammeln Sie Ihre Daten und Informationen direkt in der digitalen Kundenmappe und greifen Sie jederzeit darauf zurück. Der Kundenmanager entwickelt sich stetig weiter und bietet viele Vorteile für die digitale Kundenbeziehung.

Tutorial zur Aufgabenübersicht mit der Buchhaltungsapp

KATEGORISIEREN & FINDEN 

Überblick über die
Kundenaktivitäten
behalten

Schaffen Sie sich einen genauen Überblick über Ihre Kunden. Analysieren Sie diese nach Umsatz- und Gewinnerbringung für Ihr Unternehmen oder nach Neu- und Bestandskunden. Mit der neuen Funktion „Tags können Sie ganz einfach und sehr individuell Inhalte und Kunden kategorisieren. Die Inhalte der Timeline lassen sich beispielsweise nach Projekten, Produktpakete oder Ihrem individuellen System kategorisieren. Damit sparen Sie sich wertvolle Zeit bei der Suche und verbessern Ihre Kundendatenbank, ohne eine weitere Ordnerstruktur aufzubauen.

TRANSPARENT & ORGANISIERT 

Team synchronisieren und Missverständnisse vermeiden

Im Team arbeiten leicht gemacht: Sie versprechen einen Rückruf in wenigen Tagen? Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie und Ihre Kollegen keine Aufgabe vergessen. Alle Inhalte können Sie mit Ihrem Team und Kunden teilen, somit geht nichts verloren.

Effizientes Arbeiten mit dem
Kundenmanger

Jeder Kundenkontakt verläuft anders: Hier ein Telefonat, da eine Präferenz und obendrauf eine offene Frage. Der Kundenmanager bildet zu jedem Kunden den Verlauf ab – Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente, Ihre Kommentare. So verschaffen Sie sich jederzeit den Durchblick und können bestmöglich auf Ihre Kunden eingehen.

So einfach kann Kundenmanagement sein

  • Automatische Integration in Ihre vorhandene Kundendatenbank
  • Übergreifende Aufgabenverwaltung
  • Übergreifende Erstellung von Notizen
  • Dateien Upload von Fotos, PDFs, Excel, Word und Power Point in die digitale Kundenmappe
  • Kommentarfunktion für alle Inhalte in der Kundenmappe
  • Integration in die lexoffice mobile App für Android und iOS
  • Kein begrenzter Speicherplatz

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Effizientes Arbeiten mit dem Kundenmanager

Egal ob im Büro, unterwegs oder von Zuhause – es soll effizient sein und im Alltag unterstützen.

Der Kundenmanager ist Teil der lexoffice App und ist voll integriert in die vorhandene Kundendatenbank. Mit nur einem Klick erstellen Sie Aufgaben und Notizen direkt zu ihrem Kunden und sehen diese im Zeitverlauf. Sie sparen Zeit, verbessern die Kommunikation zu anderen Kollegen und Sie vergessen nichts mehr. So einfach kann Kundenmanagement sein.

  • Bündeln Sie alle Fotos, PDFs und Dokumente zum Kunden.
  • Erstellen Sie Aufgaben, schreiben Sie Notizen, kommentieren Sie Dokumente.
  • Greifen Sie von überall auf die Informationen zu und arbeiten Sie einfach im Team.
  • Einfache und intuitive Bedienbarkeit, auch per App von unterwegs.

Jetzt lexoffice erleben

Testen Sie den kompletten Funktionsumfang von lexoffice 30 Tage lang kostenlos. Oder Sie entscheiden sich direkt für Ihre lexoffice Version und sparen beim sofortigen Kauf mit unserem Aktionsrabatt.

  • 30 Tage kostenlos testen.
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  • Kostenloser Support.

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Häufige Fragen

Hier finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen rund um den Kundenmanager.

Kontaktieren Sie uns

Kann ich mit der Erweiterung Kundenmanager neue Kontakte anlegen?

lexoffice unterstützt Sie mit einem einfachen und schnellen Kontaktmanagement.

Ja, wenn Sie eine neue Aufgabe im Kundenmanager anlegen, können Sie direkt die Fälligkeit festlegen mit Datum und Uhrzeit.

Ja. Bei lexoffice können Sie mehrere Nutzer hinzufügen und mit der entsprechenden Rechtezuteilung in Teamarbeit auf den Kundenmanager zugreifen.

Der Kundenmanager unterstützt dabei, individuell auf Kunden einzugehen, indem Sie Ihre Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente oder z.B. Aufgaben passend zum Kunden hinterlegen. Ebenfalls sehen Sie, welche Belege bereits an den Kunden gesendet wurden. Das Kundencenter bietet die Möglichkeit, dass Sie Angebote oder Rechnungen online für Ihre Kunden bereitstellen. Per Klick können Kunden so z.B. Alternativen im Angebot auswählen oder Ihr Angebot direkt bestätigen.

Ja, mit der lexoffice mobile App können Sie den Kundenmanager auch auf Ihrem iPhone, Smartphone oder Tablet nutzen.

Ihre Vorteile mit lexoffice

Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihren Buchhaltungsaufwand auf ein Mindestmaß reduziert.

Im­mer ak­tu­ell

Automatische Updates, immer aktuell und monatlich neue Funktionen. Mit lexoffice einfach online starten.

Mo­bi­les Ar­bei­ten

Die innovativste Buchhaltungssoftware auf dem Notebook (auch Apple Mac), Smartphone (iOS & Android) und Tablet.

In­tel­li­gen­ter Schutz

lexoffice schützt Sie z.B. mittels IBAN-Sperrliste vor Überweisungen, die im Zusammenhang mit Betrug stehen.

Kos­ten­lo­ser
Sup­port

Wenn es doch mal klemmen sollte, hilft Ihnen unser freundlicher Support gerne weiter.

Warum jeden Tag Selbstständige
zu lexoffice wechseln …

Über 200.000 Kund:innen und 50.000 Steuerberater:innen nutzen bereits lexoffice.

Nils Hasenau, Hochzeits- und Portraitfotograf

Mit lexoffice brauche ich keinen Buchhaltungstag mehr. Das spart mir jede Menge Zeit und Nerven!. Ich schreibe meine Angebote & Rechnungen, da wo ich gerade bin. Kassenzettel landen nach dem Bezahlen einfach mit einem Foto in der App.

Nils Hasenau Hochzeits- und Portraitfotograf
Steuerberaterin Daniela Kunze

Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten.

Daniela Kunze Steuerberaterin
Dagmar Gerigk

In lexoffice habe ich alle meine Services hinterlegt. So kann ich ganz einfach und schnell neue Angebote erstellen. Nach dem Auftrag erstelle ich die Rechnung mit einem Klick aus dem Angebot und maile sie direkt aus lexoffice zu. Ich liebe es, wenn Software mir die Arbeit abnimmt!

Dagmar Gerigk, Vamos! Leadership Coaching Coach, Trainerin, Autorin
Steuerfabi empfiehlt lexoffice

lexoffice ist aus meiner Sicht die beste Buchhaltungssoftware am Markt. Die Möglichkeiten, die Rechnungen einfach mit den Bankumsätzen zu verknüpfen und alle wichtigen Dinge komplett übers Handy zu regeln, sind einfach top.

Fabian Walter, steuerfabi Influencer
Kia Kahawa empfiehlt lexoffice

Wachstum ist toll! Jedes gute Unternehmen soll wachsen! Doch mit dem Wachstum kommt die Umsatzsteuerpflicht, und plötzlich reicht tabellarische Buchhaltung nicht mehr aus. Hier spart mir lexoffice Zeit bei der Buchhaltung und erstellt automatisch all jene Auswertungen, die mir ermöglichen, meine Arbeit zu optimieren.

Kia Kahawa Schriftstellerin & Unternehmerin
Keine stille Stunde empfiehlt lexoffice

Besonders allen Musikern und Bands kann ich lexoffice empfehlen, es erspart eine Menge Zeit. Denn wir machen ja schließlich Musik, um Spaß auf der Bühne zu haben, und nicht um uns stundenlang mit Buchhaltung zu beschäftigen, oder?

Christoph Gleichauf, Keine Stille Stunde (Band) Dirigent & Musiker
Netzwerk Bossinen Stuttgart empfiehlt lexoffice

Wir haben alles automatisiert und unsere Member bekommen ihre Jahres- oder Monatsrechnungen automatisch per Email zugesendet. Natürlich haben wir unser Geschäftskonto verknüpft und eine komplette Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Steuern.

Anika, Denise & Kirsten, Netzwerk Bossin Gründerinnen
Sebastian Wickenhäuser empfiehlt lexoffice

Als ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe war für mich klar, dass ich mir keine Gedanken um korrekte Rechnungen machen will. Daher war für mich von Anfang an klar, dass ich eine Lösung brauche. Das war und ist seitdem für mich Lexoffice.

Stefan Wickenhäuser Coach, Berater & Blogger
Melina Paetzold empfiehlt lexoffice

Mit lexoffice bin ich bei meiner monatlichen Buchhaltung und der jährlichen Steuererklärung soviel effektiver. Meine Rechnung erstelle ich schnell und einfach, verschicke sie als PDF und kann in lexoffice kontrollieren, ob sie begleichen wurden.

Melina Paetzold Klarinettistin & Musiker-Coachin
Serge Kanunnikov

Ich bin kreativ. Und dank lexoffice auch frei. Frei vom Finanzstress. Ob Umsatzsteuervoranmeldung, Angebote oder Rechnungen – meine Buchhaltung erledigt lexoffice für mich.

Serge Kanunnikov Foto- und Videograf & YouTuber
DJ Olde empfiehlt Buchhaltungssoftware lexoffice

Mit lexoffice schleichen sich keine Fehler mehr in meine Rechnungsdetails. Ich brauche endlich keine aufwendigen Word oder Excel Vorlagen mehr und kann egal wo ich bin mit meinem Smartphone saubere Rechnungen in wenigen Sekunden erstellen und versenden.

DJ Olde DJ, MC & Producer
Daniel Pellegrini

Seit ich lexoffice benutze, habe ich viel mehr Überblick über die Finanzen und die Buchhaltung lässt sich quasi nebenbei machen. Die automatisierten Rechnungen haben mir schon viel Zeit und Stress gespart. Es ist super praktisch, wenn mein Steuerberater „Echtzeitzugriff“ auf meine Buchhaltung hat.

Daniel Pellegrini Musiker, Drummer und Musiklehrer

Ausgezeichnet durch eKomi

lexoffice erhält bei eKomi 2102 Bewertungen mit 4.8 Sternen (von 1 bis 5).

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Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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