Kundenmanager

Verschaffen Sie sich jederzeit den Durchblick – Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente & Ihre Kommentare.

Grafik der Funktion Kundenmanager

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Zertifiziert für Homeoffice Siegel
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GoBD testiert Siegel
ISO 27001 zertifiziert
DSGVO konform Siegel
Chip Testsieger Siegel
Focus Money Testsieger Buchhaltungssoftware Siegel
DATEV Schnittstelle Logo
PC Magazin Testsieger Rot

Was kann der Kundenmanager von lexoffice?

Die Integration des Kundenmanagers in lexoffice vereinfacht für Sie weitere Arbeitsprozesse rund um Ihre Kunden und unterstützt bei der Dokumentation und Kommunikation.

Perfekt integriert:

  • Integration in Ihren bestehenden Kundenstamm in lexoffice
  • Alles in einer App und an einem Ort
  • Einfache Handhabung
  • Vielseitig einsetzbar und Branchen unabhängig
Zur Versionsübersicht
Tutorial zur Dokumentation mit der Buchhaltungsapp

SCHNELL & EINFACH 

Direkt von unterwegs Dokumentieren

Jetzt geht Kundenmanagement auch von Unterwegs. Mit der lexoffice App und dem Kundenmanager. Schreiben Sie Notizen zum letzten Telefonat und kommentieren Sie Fotos, PDFs und andere Dokumente. Einfach alle Informationen zu Ihrem Kunden hochladen – diese finden Sie nach Datum sortiert in der Timeline. Von der Gesprächsnotiz über Detailfotos bis zu aktuellen Projektdokumentationen.

INTEGRIERT & VERNETZT

Alles an einem Ort –
Alles in Ihrem lexoffice

Dank dem Kundenmanager bringen Sie Buchhaltung und Kundenmanagement zusammen und profitieren von Informationen, die Sie für eine Angebotserstellung oder Ihre Abrechnung in lexoffice benötigen. Sammeln Sie Ihre Daten und Informationen direkt in der digitalen Kundenmappe und greifen Sie jederzeit darauf zurück. Der Kundenmanager entwickelt sich stetig weiter und bietet viele Vorteile für die digitale Kundenbeziehung.

KATEGORISIEREN & FINDEN 

Überblick über die Kundenaktivitäten behalten

Schaffen Sie sich einen genauen Überblick über Ihre Kunden. Analysieren Sie diese nach Umsatz- und Gewinnerbringung für Ihr Unternehmen oder nach Neu- und Bestandskunden. Mit der neuen Funktion „Tags„ können Sie ganz einfach und sehr individuell Inhalte und Kunden kategorisieren. Die Inhalte der Timeline lassen sich beispielsweise nach Projekten, Produktpakete oder Ihrem individuellen System kategorisieren. Damit sparen Sie sich wertvolle Zeit bei der Suche und verbessern Ihre Kundendatenbank, ohne eine weitere Ordnerstruktur aufzubauen.

TRANSPARENT & ORGANISIERT 

Team synchronisieren und Missverständnisse vermeiden

Im Team arbeiten leicht gemacht: Sie versprechen einen Rückruf in wenigen Tagen? Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie und Ihre Kollegen keine Aufgabe vergessen. Alle Inhalte können Sie mit Ihrem Team und Kunden teilen, somit geht nichts verloren.

Tutorial zur Aufgabenübersicht mit der Buchhaltungsapp

Effizientes Arbeiten mit dem Kundenmanger

Jeder Kundenkontakt verläuft anders: Hier ein Telefonat, da eine Präferenz und obendrauf eine offene Frage. Der Kundenmanager bildet zu jedem Kunden den Verlauf ab – Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente, Ihre Kommentare. So verschaffen Sie sich jederzeit den Durchblick und können bestmöglich auf Ihre Kunden eingehen.

Zur Versionsübersicht

So einfach kann Kundenmanagement sein

  • Automatische Integration in Ihre vorhandene Kundendatenbank
  • Übergreifende Aufgabenverwaltung
  • Übergreifende Erstellung von Notizen
  • Dateien Upload von Fotos, PDFs, Excel, Word und Power Point in die digitale Kundenmappe
  • Kommentarfunktion für alle Inhalte in der Kundenmappe
  • Integration in die lexoffice mobile App für Android und iOS
  • Kein begrenzter Speicherplatz

 

Effizientes Arbeiten mit dem Kundenmanager

Egal ob im Büro, unterwegs oder von Zuhause – es soll effizient sein und im Alltag unterstützen.

Der Kundenmanager ist Teil der lexoffice App und ist voll integriert in die vorhandene Kundendatenbank. Mit nur einem Klick erstellen Sie Aufgaben und Notizen direkt zu ihrem Kunden und sehen diese im Zeitverlauf. Sie sparen Zeit, verbessern die Kommunikation zu anderen Kollegen und Sie vergessen nichts mehr. So einfach kann Kundenmanagement sein.

  • Bündeln Sie alle Fotos, PDFs und Dokumente zum Kunden.
  • Erstellen Sie Aufgaben, schreiben Sie Notizen, kommentieren Sie Dokumente.
  • Greifen Sie von überall auf die Informationen zu und arbeiten Sie einfach im Team.
  • Einfache und intuitive Bedienbarkeit, auch per App von unterwegs.
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FAQs

  • Kundenmanager
    Kann ich mit der Erweiterung Kundenmanager neue Kontakte anlegen?
    lexoffice unterstützt Sie mit einem einfachen und schnellen Kontaktmanagement.
  • Kundenmanager
    Kann ich mit dem Kundenmanager Aufgaben terminieren?
    Ja, wenn Sie eine neue Aufgabe im Kundenmanager anlegen, können Sie direkt die Fälligkeit festlegen mit Datum und Uhrzeit.
  • Kundenmanager
    Eignet sich die Erweiterung Kundenmanager für Teamarbeit?
    Ja. Bei lexoffice können Sie mehrere Nutzer hinzufügen und mit der entsprechenden Rechtezuteilung in Teamarbeit auf den Kundenmanager zugreifen.
  • Kundenmanager
    Was ist der Unterschied zwischen Kundenmanager und Kundencenter?
    Der Kundenmanager unterstützt dabei, individuell auf Kunden einzugehen, indem Sie Ihre Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente oder z.B. Aufgaben passend zum Kunden hinterlegen. Ebenfalls sehen Sie, welche Belege bereits an den Kunden gesendet wurden. Das Kundencenter bietet die Möglichkeit, dass Sie Angebote oder Rechnungen online für Ihre Kunden bereitstellen. Per Klick können Kunden so z.B. Alternativen im Angebot auswählen oder Ihr Angebot direkt bestätigen.
  • Kundenmanager
    Kann ich die Erweiterung Kundenmanager auch mit der lexoffice App für iOS und Android nutzen?
    Ja, mit der lexoffice mobile App können Sie den Kundenmanager auch auf Ihrem iPhone, Smartphone oder Tablet nutzen.

Alle FAQ ansehen ›

Ihre Vorteile mit lexoffice

Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihren Buchhaltungsaufwand auf ein Mindestmaß reduziert.

Freizeit mobil lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Ohne Installation

1, 2, 3 – mit lexoffice durchstarten: Keine Installation, automatische Updates, immer aktuell – eben lexoffice
Mobiles Arbeiten lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Mobiler Arbeiten

Das innovativste Rechnungsprogramm auf dem Notebook, auf dem iPad oder Ihrem Android Tablet.
Endgerät mobil lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Einfach & ohne Handbuch

Endlich ein Rechnungsprogramm, welches ganz ohne Handbuch auskommt. Versprochen!
Vorteile lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Kostenloser Support

Wenn es doch mal klemmen sollte, hilft Ihnen unser freundlicher Support gerne weiter.
Funktionen Vorteile lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Import- & Exportmöglichkeiten

Daten rein, Daten raus – der perfekte Weg Ihrer Buchhaltung hin zum Steuerberater.
Vorteile Funktionen lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Apple Mac iOS kompatibel

Apple Nutzer atmen bei der Buchhaltung endlich auf! lexoffice ist wie für OS X und Apple Mac geschaffen.
Funktionen Sicherheit lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Maximale Sicherheit

Ein Sicherheitsniveau, das Sie nur von Banken kennen.
Funktionen Teamarbeit lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Gemeinsam entwickelt

Über 200.000 Kleinunternehmen, Freelancer:innen, Gründer:innen und Selbständige vertrauen auf lexoffice.
Funktionen gobd lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

GoBD konform

Die GoBD ganz einfach einhalten. Erfüllen Sie alle Aufbewahrungs-Pflichten automatisch.

Warum jeden Tag
Selbstständige zu lexoffice wechseln …

Über 200.000 Kund:innen und 50.000 Steuerberater:innen nutzen bereits lexoffice.

Nils Hasenau, Hochzeits- und Portraitfotograf
Mit lexoffice brauche ich keinen Buchhaltungstag mehr. Ich schreibe meine Angebote & Rechnungen, da wo ich gerade bin. Kassenzettel landen nach dem Bezahlen einfach mit einem Foto in der App. Das spart mir jede Menge Zeit und Nerven!

Nils Hasenau Hochzeits- und Portraitfotograf,

Steuerberaterin Daniela Kunz
Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen.

Daniela Kunze , Steuerberaterin

Dagmar Gerigk
In lexoffice habe ich alle meine Services wie Leadership-Training, Einzel-Coaching oder Vorträge hinterlegt. So kann ich ganz einfach und schnell neue Angebote erstellen. Und die Angebotsannahme wird über den Beleglink automatisiert, ohne dass ich etwas tun muss. Nach dem Auftrag erstelle ich die Rechnung mit einem Klick aus dem Angebot und maile sie direkt aus lexoffice zu. Ich liebe es, wenn Software mir die Arbeit abnimmt!

Dagmar Gerigk Coach, Trainerin, Autorin, Vamos! Leadership Coaching

Steuerfabi empfiehlt lexoffice
lexoffice ist aus meiner Sicht die beste Buchhaltungssoftware am Markt. Die Möglichkeiten die Rechnungen einfach mit den Bankumsätzen zu verknüpfen und alle wichtigen Dinge komplett übers Handy zu regeln sind einfach top.

Fabian Walter Influencer, steuerfabi

Kia Kahawa empfiehlt lexoffice
Wachstum ist toll! Jedes gute Unternehmen soll wachsen! Doch mit dem Wachstum kommt die Umsatzsteuerpflicht, und plötzlich reichen tabellarische Buchhaltung und Einnahme-Überschuss-Rechnung nicht mehr aus. Hier spart mir lexoffice Zeit bei der Buchhaltung und erstellt automatisch all jene Auswertungen, die mir ermöglichen, meine Arbeit zu optimieren.

Kia Kahawa , Schriftstellerin & Unternehmerin

Keine stille Stunde empfiehlt lexoffice
Besonders allen Musikern und Bands kann ich lexoffice empfehlen, es erspart eine Menge Zeit. Denn wir machen ja schließlich Musik, um Spaß auf der Bühne zu haben, und nicht um uns stundenlang mit Buchhaltung zu beschäftigen, oder?

Christoph Gleichauf Dirigent & Musiker, Keine Stille Stunde (Band)

Netzwerk Bossinen Stuttgart empfiehlt lexoffice
Wir haben letztes Jahr unser Frauennetzwerk für selbständige Frauen in Stuttgart gegründet und uns war sofort klar unsere Buchhaltung mit lexoffice zu starten. Wir haben alles automatisiert und unsere Member bekommen ihre Jahres- oder Monatsrechnungen automatisch per Email zugesendet. Natürlich haben wir unser Geschäftskonto verknüpft und eine komplette Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Steuern.

Anika, Denise & Kirsten Gründerinnen, Netzwerk Bossin

Sebastian Wickenhäuser empfiehlt lexoffice
Als ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe war für mich klar, dass ich mir keine Gedanken um korrekte Rechnungen machen will. Daher war für mich von Anfang an klar, dass ich eine Lösung brauche. Das war und ist seitdem für mich Lexoffice.

Stefan Wickenhäuser , Coach, Berater & Blogger

Melina Paetzold empfiehlt lexoffice
Mit lexoffice bin ich bei meiner monatlichen Buchhaltung und der jährlichen Steuererklärung soviel effektiver. Meine Rechnung erstelle ich schnell und einfach, verschicke sie als PDF und kann in lexoffice kontrollieren, ob sie begleichen wurden. Auf dem Dashboard sehe ich meine Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick. Außerdem kann ich meine Bankkonten verknüpfen und deren Daten einpflegen. Belege lassen sich einfach hochladen und zuordnen.

Melina Paetzold , Klarinettistin & Musiker-Coachin

Serge Kanunnikov
Ich bin kreativ. Und dank lexoffice auch frei. Frei vom Finanzstress. Ob Umsatzsteuervoranmeldung, Angebote oder Rechnungen - meine Buchhaltung erledigt lexoffice für mich.

Serge Kanunnikov , Foto- und Videograf & YouTuber

DJ Olde empfiehlt Buchhaltungssoftware lexoffice
Mit lexoffice schleichen sich keine Fehler mehr in meine Rechnungsdetails. Ich brauche endlich keine aufwendigen Word oder Excel Vorlagen mehr und kann egal wo ich bin mit meinem Smartphone saubere Rechnungen in wenigen Sekunden erstellen und versenden.

DJ Olde , DJ, MC & Producer

Daniel Pellegrini
Seit ich lexoffice benutze, habe ich viel mehr Überblick über die Finanzen und die Buchhaltung lässt sich quasi nebenbei machen. Die automatisierten Rechnungen haben mir schon viel Zeit und Stress gespart. Es ist super praktisch, wenn mein Steuerberater „Echtzeitzugriff“ auf meine Buchhaltung hat. Somit kann er meine Fragen dazu viel einfacher beantworten und ich muss bei der Abgabe auch nicht mehr extra zu ihm fahren.

Daniel Pellegrini , Musiker, Drummer und Musiklehrer

lexoffice Kundenbewertungen bei eKomi, ausgezeichnet mit dem Gold Siegel

Ausgezeichnet durch das eKomi Siegel:

lexoffice erhält bei eKomi 1504 Bewertungen mit 4.9 von 1 bis 5 Sternen.

eKomi Bewertungszertifikat ansehen

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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