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Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden
Was kann der Kundenmanager von lexoffice?
Die Integration des Kundenmanagers in lexoffice vereinfacht für Sie weitere Arbeitsprozesse rund um Ihre Kunden und unterstützt bei der Dokumentation und Kommunikation.
Perfekt integriert:
- Integration in Ihren bestehenden Kundenstamm in lexoffice
- Alles in einer App und an einem Ort
- Einfache Handhabung
- Vielseitig einsetzbar und Branchen unabhängig
SCHNELL & EINFACH
Direkt von unterwegs Dokumentieren
Jetzt geht Kundenmanagement auch von Unterwegs. Mit der lexoffice App und dem Kundenmanager. Schreiben Sie Notizen zum letzten Telefonat und kommentieren Sie Fotos, PDFs und andere Dokumente. Einfach alle Informationen zu Ihrem Kunden hochladen – diese finden Sie nach Datum sortiert in der Timeline. Von der Gesprächsnotiz über Detailfotos bis zu aktuellen Projektdokumentationen.
INTEGRIERT & VERNETZT
Alles an einem Ort –
Alles in Ihrem lexoffice
KATEGORISIEREN & FINDEN
Überblick über die Kundenaktivitäten behalten
Schaffen Sie sich einen genauen Überblick über Ihre Kunden. Analysieren Sie diese nach Umsatz- und Gewinnerbringung für Ihr Unternehmen oder nach Neu- und Bestandskunden. Mit der neuen Funktion „Tags„ können Sie ganz einfach und sehr individuell Inhalte und Kunden kategorisieren. Die Inhalte der Timeline lassen sich beispielsweise nach Projekten, Produktpakete oder Ihrem individuellen System kategorisieren. Damit sparen Sie sich wertvolle Zeit bei der Suche und verbessern Ihre Kundendatenbank, ohne eine weitere Ordnerstruktur aufzubauen.
TRANSPARENT & ORGANISIERT
Team synchronisieren und Missverständnisse vermeiden
Im Team arbeiten leicht gemacht: Sie versprechen einen Rückruf in wenigen Tagen? Die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie und Ihre Kollegen keine Aufgabe vergessen. Alle Inhalte können Sie mit Ihrem Team und Kunden teilen, somit geht nichts verloren.
Effizientes Arbeiten mit dem Kundenmanger
Jeder Kundenkontakt verläuft anders: Hier ein Telefonat, da eine Präferenz und obendrauf eine offene Frage. Der Kundenmanager bildet zu jedem Kunden den Verlauf ab – Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente, Ihre Kommentare. So verschaffen Sie sich jederzeit den Durchblick und können bestmöglich auf Ihre Kunden eingehen.
So einfach kann Kundenmanagement sein
- Automatische Integration in Ihre vorhandene Kundendatenbank
- Übergreifende Aufgabenverwaltung
- Übergreifende Erstellung von Notizen
- Dateien Upload von Fotos, PDFs, Excel, Word und Power Point in die digitale Kundenmappe
- Kommentarfunktion für alle Inhalte in der Kundenmappe
- Integration in die lexoffice mobile App für Android und iOS
- Kein begrenzter Speicherplatz
Effizientes Arbeiten mit dem Kundenmanager
Egal ob im Büro, unterwegs oder von Zuhause – es soll effizient sein und im Alltag unterstützen.
Der Kundenmanager ist Teil der lexoffice App und ist voll integriert in die vorhandene Kundendatenbank. Mit nur einem Klick erstellen Sie Aufgaben und Notizen direkt zu ihrem Kunden und sehen diese im Zeitverlauf. Sie sparen Zeit, verbessern die Kommunikation zu anderen Kollegen und Sie vergessen nichts mehr. So einfach kann Kundenmanagement sein.
- Bündeln Sie alle Fotos, PDFs und Dokumente zum Kunden.
- Erstellen Sie Aufgaben, schreiben Sie Notizen, kommentieren Sie Dokumente.
- Greifen Sie von überall auf die Informationen zu und arbeiten Sie einfach im Team.
- Einfache und intuitive Bedienbarkeit, auch per App von unterwegs.
FAQs
- KundenmanagerKann ich mit der Erweiterung Kundenmanager neue Kontakte anlegen?lexoffice unterstützt Sie mit einem einfachen und schnellen Kontaktmanagement.
- KundenmanagerKann ich mit dem Kundenmanager Aufgaben terminieren?Ja, wenn Sie eine neue Aufgabe im Kundenmanager anlegen, können Sie direkt die Fälligkeit festlegen mit Datum und Uhrzeit.
- KundenmanagerEignet sich die Erweiterung Kundenmanager für Teamarbeit?Ja. Bei lexoffice können Sie mehrere Nutzer hinzufügen und mit der entsprechenden Rechtezuteilung in Teamarbeit auf den Kundenmanager zugreifen.
- KundenmanagerWas ist der Unterschied zwischen Kundenmanager und Kundencenter?Der Kundenmanager unterstützt dabei, individuell auf Kunden einzugehen, indem Sie Ihre Gesprächsnotizen, Dateien, Dokumente oder z.B. Aufgaben passend zum Kunden hinterlegen. Ebenfalls sehen Sie, welche Belege bereits an den Kunden gesendet wurden. Das Kundencenter bietet die Möglichkeit, dass Sie Angebote oder Rechnungen online für Ihre Kunden bereitstellen. Per Klick können Kunden so z.B. Alternativen im Angebot auswählen oder Ihr Angebot direkt bestätigen.
- KundenmanagerKann ich die Erweiterung Kundenmanager auch mit der lexoffice App für iOS und Android nutzen?Ja, mit der lexoffice mobile App können Sie den Kundenmanager auch auf Ihrem iPhone, Smartphone oder Tablet nutzen.
Ihre Vorteile mit lexoffice
Ohne Installation
1, 2, 3 – mit lexoffice durchstarten: Keine Installation, automatische Updates, immer aktuell – eben lexoffice
Mobiler Arbeiten
Das innovativste Rechnungsprogramm auf dem Notebook, auf dem iPad oder Ihrem Android Tablet.
Einfach & ohne Handbuch
Endlich ein Rechnungsprogramm, welches ganz ohne Handbuch auskommt. Versprochen!
Kostenloser Support
Wenn es doch mal klemmen sollte, hilft Ihnen unser freundlicher Support gerne weiter.
Import- & Exportmöglichkeiten
Daten rein, Daten raus – der perfekte Weg Ihrer Buchhaltung hin zum Steuerberater.
Apple Mac iOS kompatibel
Apple Nutzer atmen bei der Buchhaltung endlich auf! lexoffice ist wie für OS X und Apple Mac geschaffen.
Gemeinsam entwickelt
Über 50.000 Kleinunternehmen, Freelancer, Gründer und Selbständige vertrauen auf lexoffice.
GoBD konform
Die GoBD ganz einfach einhalten. Erfüllen Sie alle Aufbewahrungs-Pflichten automatisch.
Das sagen Kunden & Steuerberater über lexoffice
Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden
Welche Vorteile bietet mir die Buchhaltungssoftware?
Verabschieden Sie sich von Aktenordnern, Beleg-Chaos und Papierkram! lexoffice ist eine Software für die Online-Buchhaltung, welche Ihren Aufwand in der kompletten Buchhaltung auf ein Mindestmaß reduziert, auch bei der Einnahmenüberschussrechnung.
- Einfache Bedienung: Mit lexoffice müssen Sie kein Buchhaltungsprofi sein. Alle Funktionen sind intuitiv bedienbar. Das Programm erledigt die wichtigsten Buchungsaufgaben wie beispielsweise die Einnahmenüberschussrechnung online ganz automatisch.
- Effektives Arbeiten: Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks Angebote, Rechnungen oder die Einnahmenüberschussrechnung und vermeiden Sie so Tippfehler und Zahlendreher. Einfach Kunde und Leistung auswählen – fertig!
- Alles im Blick: Mit unserem Buchhaltungsprogramm haben Sie Ihre Einnahmenüberschussrechnung im Blick, kennen Ihre tagesaktuellen Kontostände und sehen, welche Rechnungen noch offen sind. So können Sie Ihr Unternehmen effektiv steuern.
- Steuerberater an Bord: Gewähren Sie Ihrem Steuerberater Zugang zu Ihrer Buchhaltungssoftware. So kann er direkt auf alle Daten zugreifen und Sie optimal bei der Einnahmenüberschussrechnung unterstützen. Das spart Ihnen den lästigen Austausch von Pendelordnern.
- Mobil arbeiten: Als webbasierte Cloud-Lösung ist lexoffice und die Einnahmenüberschussrechnung immer und überall online verfügbar. Sie müssen diese Buchhaltungssoftware nicht erst installieren, sondern loggen sich einfach über Ihren Browser ein.