Funktionen für Steuerberater

Ihre Werkzeuge für eine effiziente Zusammenarbeit

lexoffice digitalisiert und vereinfacht Ihren Alltag

Optimieren Sie dank den lexoffice Funktionen für Steuerberater die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Wenn Ihre Mandanten lexoffice nutzen, können Sie alle Daten und Belege bereits vorkontiert in Ihre Kanzleisoftware importieren. lexoffice bietet Ihren Mandanten die Möglichkeit, Ihnen einen eigenen Steuerberater-Zugang einzurichten. So haben Sie Zugriff auf die tagesaktuellen Unternehmensdaten und können Ihre Mandanten optimal beraten.

Lernen Sie die Funktionen für Steuerberater kennen.
Empfehlen Sie lexoffice Ihren Mandaten und optimieren Sie so die Zusammenarbeit.

Steuerberaterzugang

Registrieren Sie sich mit nur wenigen Klicks für den lexoffice Steuerberaterzugang. Der Steuerberaterzugang bietet Ihnen eine Übersicht Ihrer Mandanten, die mit lexoffice arbeiten. Zu jedem Mandanten erhalten Sie eine Detailansicht: Das Steuerberater-Cockpit bietet Ihnen

  • Finanzreports und Auswertungen
  • Datenexport in die eigene Kanzleisoftware
  • Wechsel in die Buchhaltung des Mandanten

Mit diesen Funktionen für Steuerberater sind Sie immer bestens über die Entwicklung Ihres Mandanten informiert und können bei Bedarf proaktiv beraten.

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DATEVconnect online

Über die Schnittstelle DATEVconnect online gelangen Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt aus lexoffice in Ihre DATEV-Kanzleisoftware. Gemeinsam mit den Dokumenten werden auch die zugehörigen Buchungssätze als Buchungsvorschlag übertragen. Die Belege sind somit bereits vorkontiert und erhöhen die Effizienz und Datenqualität.

DATEV-Export

Ganz gleich ob Sie monatlich die Umsatzsteuer-Voranmeldung für Ihren Mandanten erstellen oder die Daten für den Jahresabschluss benötigen: Mit nur wenigen Klicks erzeugt Ihr Mandant mit lexoffice einen DATEV-Export für die Standard-Kontenrahmen SKR 03 oder SKR 04. Sie erhalten eine Datei mit ausgeglichenen Offenen Posten, die DATEV-konform ist. Mit lexoffice ist immer eine optimale Zusammenarbeit garantiert. In nur wenigen Sekunden sind die Daten bei Ihnen. Immer einfach, immer pünktlich.

Export als PDF oder im CSV-Format

lexoffice bietet die Möglichkeit, jederzeit die Debitoren- und Kreditoren-Rechnungen in einem Bericht zusammenzufassen und diesen schnell und bequem im CSV-Format zu exportieren. Damit haben Sie als Steuerberater die Möglichkeit, die Geschäftsvorfälle und deren Informationen direkt weiterzuverarbeiten.

Alle Einnahmen- und Ausgabenbelege für einen gewünschten Zeitraum erhalten Sie von Ihrem Mandanten bequem im PDF-Format. Inkl. Belegdatum, Belegart, Rechnungsnummer und Name des Kunden enthalten die Belege alle Informationen, die Sie für eine saubere Buchhaltung Ihrer Mandanten benötigen.

Ihre Vorteile im Überblick

FAQs

  • Steuerberater
    Wie erscheine ich in der Steuerberatersuche?
    Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten. Gehen Sie dazu in Ihrem Steuerberaterzugang auf "Mein Profil" und vervollständigen Sie Ihre Kanzleiangaben. Am Ende müssen Sie nur noch der Veröffentlichung Ihrer Angaben zustimmen.
  • Steuerberater
    Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
    • Effizient: Digitale Belege - korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
    • Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
    • Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
    • Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
    • Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
    • GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
    • Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis
  • Steuerberater
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit 1 Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich Finanzreport und Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
  • Steuerberater
    Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?
    Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:
    • Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
    • Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.
  • Steuerberater
    Welche Arbeitsschritte kann mein Mandant mit lexoffice erledigen?
    Die grundlegenden Mandantenfunktionen sind:
    • Rechnungen und Angebote schreiben und versenden
    • Eingangsrechnungen digital erfassen (z.B. E-Mail-Eingangsrechnung hochladen, Rechnung scannen oder die Rechnung mit der lexoffice-App fotografieren und automatisch hochladen), bezahlen und archivieren
    • Texterkennung und Kategorisierung, die manuelle Arbeiten beim Erfassen von Belegen ersparen
    • Eingehende Zahlungen werden automatisch mit offenen Belegen abgeglichen
    • Offene Posten werden aktuell angezeigt
    • Alle Zahlungsein- und ausgänge durch integriertes Online-Banking immer im Blick
    Egal, ob Ihre Mandanten nur Belege an Sie übergeben möchten oder Selbstbucher sind: lexoffice ist in verschiedenen Versionen erhältlich und deshalb für alle Selbstständige, Existenzgründer und Kleinunternehmer passend. In höheren Produktversionen für Selbstbucher können Ihre Mandanten zusätzlich u.a.: Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschreibungen, elstern und GuV und EÜR.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auch auf unserer Kontaktseite

Zur Steuerberater-Kontaktseite

Mandanten lieben lexoffice

lexoffice verfügt über viele Funktionen für Steuerberater und Ihren Mandaten bietet es zahlreiche Vorteile: Sie können den Buchhaltungsaufwand auf ein Minimum reduzieren:

  • Dashboard mit aktuellem Überblick über die Finanzen
  • Angebote, Rechnungen und Mahnungen mit wenigen Klicks erstellen
  • Belege erfassen und korrekt vorkontieren
  • Rechnungen per Online Banking direkt begleichen
  • Datensicherheit auf Bankenniveau

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Das sagen unsere Kunden

» lexoffice erleichtert mir das Schreiben von Rechnungen enorm. Dass man vom Backend aus sämtliche Dokumente per E-Mail verschicken kann, ist ein weiterer Faktor, der mich überzeugt hat. Auch mein Steuerberater war sehr angetan – vor allem, weil der Datev-Export auch seine Arbeit sehr erleichtert.Keno Hellmann, Musiker, Autor und Entrepreneur
» Am meisten schätze ich an lexoffice die einfache Handhabung und übersichtliche Oberfläche. Klasse – kein langes Einlesen oder Einarbeiten. Einfach loslegen und anwenden. Wenn ich zunächst Stunden benötige, um die Anleitung durchzulesen, bin ich schon „leicht“ genervt. Ich will gleich loslegen können.Daniela Schuh, Inhaberin Werbeagentur Splendid Marketing
» Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert.Markus Schmetz, Steuerberater
» Da ich immer auf Knopfdruck wissen will, wie es um meine Firma steht und was noch zu tun ist, bin ich bei lexoffice gelandet.Marco Steinert, Gründer und CEO von www.netzdenker.com
» Also ich kann lexoffice wirklich und von Herzen empfehlen und das tue ich auch! Es ist leicht zu verstehen, übersichtlich gestaltet und es erleichtert den Arbeitsalltag enorm. Ich habe in Bezug auf meine Buchhaltung eine enorme Zeitersparnis und dabei doch ein geordnetes Ergebnis!Lisa Hafeneger, Fotografin