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Mandanten-Funktionen
rund um die Faktura

Angebote und Rechnungen schreiben mit der Funktionsvielfalt von lexoffice

Steuerberater Tutorial Buchhaltungssoftware

Mit lexoffice erstellen Ihre Mandanten gesetzeskonforme AngeboteRechnungenLieferscheine,
Auftragsbestätigungen und Rechnungskorrekturen. Die selbsterklärende Eingabemaske führt Schritt für Schritt durch die Belegerstellung.
lexoffice begleitet Ihre Mandanten vom Prozess der Angebotserstellung bis zum Zahlungseingang mit vielen automatischen Unterstützungsfunktionalitäten: So wird mit einem Mausklick aus einem Angebot eine Rechnung – und im Zweifel auch eine Mahnung. Jeder Ausgangsbeleg kann direkt aus lexoffice per E-Mail versendet werden oder offline per Post.
Und das wichtigste: lexoffice ist GoBD testiert. Ihre Mandanten erfüllen somit die Anforderungen der GoBD beim Angebote und Rechnungen schreiben ganz automatisch. Ideal vor allem für Kleinunternehmer, die heute noch mit herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen Angebote und Rechnungen schreiben.

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  • Einarbeitung erster Mandanten
Steuerberater Option, Angebot erstellen

So schreiben Ihre Mandanten Angebote mit lexoffice

Kunde auswählen, Produkte oder Dienstleistungen hinzufügen und das Angebot ist fertig. lexoffice berechnet automatisch den Gesamtbetrag abzüglich eingeräumter Rabatte oder Boni. Zahlungsbedingungen können ebenfalls im Fußbereich ausgewählt oder neu erfasst werden. Ihr Mandant kann das Angebot ausdrucken und klassisch per Post versenden oder direkt aus lexoffice mit der eigenen E-Mailadresse versenden.
Neue Kunden oder Leistungen werden während der Angebotserstellung automatisch erfasst, ohne dabei in eine unübersichtliche Artikelliste wechseln zu müssen. Übrigens: Ihre Mandanten können Kontakte sowie Produkte und Dienstleistungen aus bisher verwendeten Programmen einfach in lexoffice importieren.
Übrigens: Angebote können Ihre Mandanten auch direkt vor Ort von Kunden auf dem iPad und iPhone unterschreiben lassen. lexoffice fügt die Unterschrift anschließend direkt im Beleg-PDF ein und markiert das Angebot automatisch als „angenommen“.

Steuerberater Option, Auftragsbestätigung erstellen

Auftragsbestätigung erfassen

Ihr Mandant hat mit seinem Angebot erzeugt? Dann kann daraus in lexoffice mit wenigen Klicks eine Auftragsbestätigung generiert werden. Wurde im Vorfeld ein mündliches Angebot unterbreitet, kann Ihr Mandant analog zur Angebotserstellung auch direkt eine Auftragsbestätigung in lexoffice erfassen. Dank der intuitiven und übersichtlichen Benutzeroberfläche von lexoffice finden Ihre Mandanten auf einen Blick alle Funktionen, um ohne großen Aufwand eine Auftragsbestätigung zu schreiben.

Steuerberater Tutorial Rechnung erstellen

Rechnung erstellen

Das Angebot wurde angenommen, Ausführung oder Lieferung sind erfolgt und Ihr Mandant kann eine Rechnung erstellen. Wurde das Angebot bereits in lexoffice erstellt, ist die finale Rechnung nur ein Mausklick entfernt: Das Angebot wird nach Prüfung und ggf. Anpassung einfach in eine Rechnung umgewandelt. Wurde hingegen kein Angebot erfasst und Ihr Mandant startet mit der Rechnungserstellung, ist diese im Handumdrehen versandfertig.

Viele Zusatzfunktionen

Ist der Kunde schon bekannt oder Ihre Mandanten haben immer die gleichen Zahlungsbedingungen, entfallen zusätzlich die Schritte eins und vier. Darüber hinaus führt lexoffice Ihre Mandanten mit vielen Zusatzfunktionen und Validierungen im Hintergrund zur konformen Rechnungsstellung. Dazu gehört beispielsweise das Anhängen von AGBs, der Wechsel von Einheiten (z.B. Stück, Stunde, Kilogramm), ein Netto-Brutto Switch, wenn Privat- und Geschäftskunden bedient werden, Skonto, das Arbeiten mit Serienrechnungeninnergemeinschaftliche Lieferung oder Abschlagsrechnungen.

Lieferschein mit der Buchhaltungsapp schreiben

Lieferschein schreiben? Kein Problem!

Kunde, Produkt und Dienstleistung auswählen – oder ein bestehendes Angebot in einen Lieferschein wandeln. Fertig! Lieferscheine zu schreiben kostet Ihre Mandanten in lexoffice keine unnötige Zeit!
Übrigens: Lieferscheine können Ihre Mandanten auch direkt vor Ort von Kunden auf dem iPad und iPhone unterschreiben lassen.

Steuerberater Option, Zahlungserinnerung & Mahnung schreiben

Zahlungserinnerung & Mahnung schreiben

Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, können Ihre Mandanten mit lexoffice schnell und unkompliziert eine Zahlungserinnerung oder Mahnung selbst erstellen. Auch hierbei gilt: Auf Basis der Rechnung lässt sich mit wenigen Klicks eine rechtssichere Mahnung erzeugen und der Kunde kann in Verzug gesetzt werden.

Steuerberater Option, Logo und Briefpapier hochladen

Individuelles Layout Ihrer Mandanten

Zum seriösen Auftreten gehört auch das passende Briefpapier: Mit lexoffice können Ihre Mandanten individuell gestaltete Angebote und Rechnungen schreiben. Dabei können sie aus anpassbaren Vorlagen auswählen oder ein komplett eigenes Layout erstellen. Alle wichtigen Firmendaten wie die Bankverbindung oder Kontakt müssen für die Ausgangsbelegerzeugung nur einmal eingegeben werden und werden anschließend automatisch auf allen Belegen platziert.

Linienmuster

Automatische Verbuchung

lexoffice bucht automatisch im Hintergrund debitorisch bzw. kreditorisch. Für Ausgangsbelege erzeugt lexoffice eine Debitorenbuchung gegenüber den Kunden Ihrer Mandanten. Der Zahlungseingang bucht diesen offenen Posten entsprechend wieder aus.

Häufige Fragen

Weitere Fragen und Antworten finden Sie im Hilfe-Bereich für Steuerkanzleien

lexoffice prüft automatisch, ob im Angebot Alternativpositionen vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, werden Sie aufgefordert die vom Kunden gewählte Position auszuwählen. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Rechnung niemals eine Alternativposition enthalten wird, denn diese hat hier nichts zu suchen.

Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich Finanzreport und Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richtigen Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen.

Rechnungen erstellen mit Rechnungsvorlagen ist nicht mehr rechtskonform. Seit 01.01.2017 gelten die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung von Büchern), herausgegeben vom Bundesfinanzministerium. Geschäftsvorgänge müssen unveränderbar aufgezeichnet werden. Word- und Excel-Formate (d.h. Rechnungsvorlagen) sind von Grund auf leicht änderbar und stehen im Konflikt mit den GoBD. Wer dennoch Vorlagen verwendet, sollte prüfen, ob eine Übereinstimmung mit den GoBD erreicht werden kann. In der Regel müssen Sie spezielle Maßnahmen ergreifen. lexoffice hingegen ist GoBD testiert und erfüllt die Anforderungen automatisch.

Eine Unterschrift ist nicht nötig, wenn Sie online Rechnungen erstellen. PDF Rechnungen ohne Unterschrift sind rechtlich zulässig und heute gängig. Auch eine elektronische Signatur ist nicht nötig. Mit der lexoffice iOS App können Sie übrigens Angebote direkt auf dem iPad oder dem iPhone vom Kunden unterschreiben lassen.

Ja. Sie können entweder lokal an Ihrem Rechner oder mobil über die lexoffice App Ihre Rechnungen online erstellen.

Alle Steuerberater-Funktionen von lexoffice nutzen

  • Immer informiert
  • Daten und Belege jederzeit verfügbar
  • Gratis für Steuerberater

Weitere Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Steuerberater und Mandat, welche sich über lexoffice gefunden haben, schütteln die Hände

Führt die richtigen zusammen

Die lexoffice Steuerberatersuche verbindet Mandaten und Steuerberater.

Einfach & ohne Handbuch

Mit preisgekrönter Benutzerführung zum schnellen Erfolg.

Eine Personen arbeitet entspannt am Laptop, da lexoffice komplexe Aufgaben automatisch übernimmt

Automatisch richtig

lexoffice übernimmt die komplexen Aufgaben und bucht automatisch im Hintergrund.

Erfolgsgeheimnisse digitaler Mandantenakquise
Erfolgsgeheimnisse digitaler Mandantenakquise

Effizient zusammenarbeiten

Schnelle Prozesse und Automation sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe in der Kanzlei und beim Mandanten.

Eine Person verwendet die Buchhaltungsapp von lexoffice mit dem Tablett

Kompatibel mit Kanzleisoftware

lexoffice bietet eine einfache Datenübernahme in jede gängige Kanzleisoftware.

Kostenloser Support

Wir unterstützen Ihre Mandanten und Sie bedarfsorientiert und kostenlos.

Online & Mobil

Mit lexoffice arbeiten Sie unabhängig von Zeit, Ort, Endgerät und Browser.

Immer aktuell

Keine Installation, automatische Updates, immer aktuell – eben lexoffice.

Maximale Sicherheit

Ein Sicherheitsniveau, das Sie nur von Banken kennen mit zertifizierter Datenspeicherung in Deutschland.

GoBD testiert

Ihre Mandanten arbeiten ganz automatisch GoBD konform. lexoffice kümmert sich um die Erfüllung aller Vorgaben automatisch.

Ein Mann ist dank fairer Rahmenbedingungen von lexoffice glücklich

Faire Konditionen

Klares Preismodel, keine Abofalle, keine Begrenzungen. Faire Rahmenbedingungen für Mandanten und Steuerberater.

Eine Frau sitz lächelnd vor dem Laptop und lernt viele Partner des lexoffice Ökosystems kennen

Erweiterbare Plattform

Lernen Sie das lexoffice Ökosystem mit vielen Partneranbindungen kennen.

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

„Mir und meiner Zielgruppe ist es wichtig, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten und so nutze ich mit rund 70% aller Mandanten lexoffice. Das gefällt ihnen, weil es einfach zu verstehen und zu bedienen ist und bietet die perfekte Schnittstelle zu meiner Steuerberatersoftware.“

Marcus Dein, Steuerberater

Interview mit Marcus Dein lesen

Marcus DEiN digitaler Steuerberater

„Was lexoffice angeht, so haben wir Mandanten, die seit über 20 Jahren mit den Produkten der Lexware arbeiten. Die stehen einer Unternehmenslösung mit Buchhaltung aus dem Haus natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich habe aber auch sonst noch keinen Mandanten gehabt, der zu lexoffice gewechselt ist und dann irgendwann wieder wegwollte. Dieses System läuft gut, einleuchtend und zuverlässig.“

Thorsten Mally, Steuerberater

Interview mit Thorsten Mally lesen

„Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen.“

Daniela Kunz, Steuerberaterin

Interview mit Daniela Kunz lesen

Steuerberaterin Daniela Kunze

„Digital zu arbeiten hat viele Vorteile für die Mandanten, aber auch für uns als Steuerberater: Belege werden komfortabel per App gescannt und hochgeladen, Rechnungen sind mit lexoffice sofort GoBD-konform, Medienbrüche und manuelles Übertragen werden vermieden.“

Farah Razai, Steuerberaterin

Interview mit Farah Razai lesen

Steuerberaterin Farah Razai aus Neuss
Steuerberaterin Farah Razai aus Neuss

„Ich habe mir unterschiedliche digitale Buchhaltungslösungen angeschaut, aber lexoffice erfüllt meine Ansprüche am besten. Wenn ich selbst nicht dahinterstehe, empfehle ich eine Lösung nämlich auch nicht, und lexoffice ist sehr nutzerfreundlich.“

Nadine Meibohm, Steuerberaterin

Interview mit Nadine Meibohm lesen

„Ich finde lexoffice besser aufgestellt als die anderen Lösungen und ich freue mich, wenn über die lexoffice Steuerberatersuche direkt Mandanten zu mir kommen.“

Sandra Rohloff, Steuerberaterin

Interview mit Sandra Rohloff lesen

 

„Wir haben viele Systeme ausprobiert, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Da gibt es dann welche wie lexoffice, wo wir sagen: „Super, das passt.“ Und es klappt. Dann gibt es wieder andere, wo man sagt: „Ah, lieber nicht.“ Das alles macht es komplex.“

Sebastian Wieland, Steuerberater

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„lexoffice ist gut durchdacht, der Export fehlerfrei – das ist das Wichtigste für uns Steuerberater“

Carina Heckmann, Steuerberaterin

Interview mit Carina Heckmann lesen

 

„Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten.“

Florian Gößmann-Schmitt, Steuerberater

„Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm.“

Güncem Campagna, startboosters.de

„Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm.“

Armin F. Schiehser, Steuerberater

Interview mit Armin F. Schiehser lesen

„Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will.“

Cornelia Altenburg, Schreibtrainerin

„Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang genau dort, wo ich mich wohlfühle.“

Frank Scheele, Steuerberater

„Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert.“

Markus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

lexoffice Starter Paket

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lxlp