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Mandanten unterstützen

Tipps & Tricks in lexoffice

Mandanten unterstützen bei Rückfragen

Das Wichtigste vorweg: Sie müssen keinen Support leisten – bei Rückfragen ist das lexoffice Support Team kostenlos für Ihre Mandanten zur Stelle!

Für den Fall, dass Sie Ihre Mandaten unterstützen möchten z. B. bei der initialen Einrichtung oder der ersten Rechnung, haben wir Ihnen für die wichtigsten Funktionen einige Informationen zusammengestellt.

Videokurs für Steuerberater

15.04.20201:08

Einführung

Julia Zähringer, und Olaf Clüver aus dem lexoffice Team sowie Frank Scheele, Coach der Unternehmerwerkstatt und Steuerberater aus Darmstadt stellen sich vor.

15.04.20201:08

Vom Papier zum digitalen Beleg

Früher mussten Belege sortiert, kopiert und abgeheftet im Pendelordner hin- und her geschickt werden. Diese Zeiten sind vorbei: Für Sie und für Ihre Mandanten.

15.04.20200:49

Neue digitale Prozesse

Kanzleibetreuer Olaf Clüver erläutert, wie durch die persönliche Betreuung durch lexoffice individuelle Lösungen in der Digitalisierung gefunden werden können.

15.04.20201:04

Umsatzoptimierung

Kanzleibetreuer Olaf Clüver zeigt, wie Sie als Steuerberater mit lexoffice Ihren Umsatz durch das Angebot hochwertiger Beratungsdienstleistungen optimieren können.

15.04.20207:05

Effiziente Online Zusammenarbeit

Mit lexoffice können Steuerberater und Mandanten einfach und effizient zusammenarbeiten. Frank Scheele zeigt wie

15.04.20203:42

Export Teil 1 - Diese Exporte bietet Ihnen lexoffice

lexoffice bietet verschiedene Möglichkeiten zur Datenübernahme in die Kanzleisoftware und zum Datenexport.

15.04.20206:26

Export Teil 2 - DATEV Buchungsdatenservice einrichten

Mit dem DATEV Buchungsdatenservice übernehmen Sie Belegbilder und Stapelbuchungen von Selbstbuchern aus lexoffice in DATEV Kanzlei Rechnungswesen.

15.04.20202:07

GoBD

lexoffice sorgt automatisch für eine GoBD konforme Buchhaltung. Von der Rechnungsstellung bis zur Aufbewahrungspflicht.

15.04.20202:31

Starter Paket für Steuerkanzleien

Im Rahmen des lexoffice Starter Paketes erarbeiten wir gemeinsamen einen Maßnahmenplan und schulen Ihre Mitarbeiter

15.04.20200:39

Feedback und Kontakt

Sie haben Fragen, möchten uns ein Feedback geben oder benötigen weitere Informationen zu lexoffice? Dann nutzen Sie unsere exklusiven Steuerberater Kontaktmöglichkeiten.

Mandanten unterstützen bei der Belegerstellung

12.01.20173:15

Wie erstelle ich ein individuelles Rechnungslayout?

Zu einem seriösen Auftreten gehört selbstverständlich auch das passende Briefpapier. Mit lexoffice hat jeder die Möglichkeit Ausgangsbelege ganz einfach individuell zu gestalten.

21.08.20171:34

Belegversand mit Anhängen

In diesem Tutorial zeigen wir, wie einfach es ist Belege mit Anhängen zu versenden. Mit einem zusätzlichen Klick werden PDF, PNG oder JPGs verschickt. Selbstverständlich ist alles in lexoffice hinterlegt und Sie können prüfen welche Informationen Sie wann an Ihre Kunden verschickt haben.

06.09.20171:34

Belegversand mit eigener E-Mail-Adresse

In diesem Tutorial erklären wir, wie einfach es ist, den Belegversand mit eigener E-Mail-Adresse einzurichten. Die Absenderadresse ist ab jetzt Ihre eigene! Mit nur wenigen klicks ist der SMTP Versand eingerichtet.

07.08.20172:24

Abschlagsrechnung in lexoffice erstellen

In diesem Tutorial zeigen wir wie einfach in lexoffice Abschlags- und Schlussrechnungen erstellt werden.

14.08.20182:01

Angebote mit Alternativpositionen erstellen

In diesem lexoffice Tutorial erklären wir wie einfach sich Angebote mit Alternativpositionen erstellen lassen. Mit wenigen Klicks werden Angebote anschließend zu Rechnungen weitergeführt.

20.12.20171:22

Kundenspezifische Rabatt-, Liefer- und Leistungsbedingungen

In diesem Tutorial erklären wir, wie in lexoffice kundenspezifische Rabatte, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen hinterlegt werden können. So müssen Sie sich keine einzelnen Absprachen mehr merken, sondern können diese direkt in lexoffice angeben.

02.01.20182:02

Wie mahne ich mit lexoffice?

Lernen Sie, wie aus den gespeicherten Belegen mit nur wenigen Klicks Zahlungserinnerungen oder Mahnungen erstellt und versendet werden.

07.05.20181:37

Zahlungsbedingungen mit Platzhaltern erstellen

In diesem lexoffice Tutorial sehen Sie wie einfach Sie Ihre Zahlungsbedingungen mit Platzhaltern erstellen. Arbeiten Sie mit verschiedenen Platzhaltern wie Zahlungsziel in Tagen, Skonto in % und Skontoziel in Tagen.

22.12.20171:22

Serienrechnung erstellen

In diesem Tutorial zeigen wir, wie einfach das erstellen einer Vorlage für die Serienrechnung in lexoffice ist. Sie wählen das Intervall und die Rechnung wird automatisch an den Empfänger verschickt.

12.12.20172:43

Wie schreibe ich Rechnungen in lexoffice?

In diesem Tutorial sehen Sie wie einfach sie in lexoffice eine Rechnung schreiben, wie Sie Ihren Kunden anlegen oder einen Kunden nur einmalig verwenden, wie Sie Ihre Positionen erstellen und wie Sie einen Gesamtrabatt gewähren.

Mandanten unterstützen bei der Belegerfassung

04.07.20162:59

Wie erfasse ich meine Ausgaben in lexoffice

In diesem Tutorial zeigen wir, wie Sie Ihre Ausgaben und Belege in lexoffice erfassen und wie Sie offene Belege direkt aus lexoffice überweisen.

Mandanten unterstützen bei Lohn und Gehalt

20.12.20193:58

Lohnabrechnung mit lexoffice

Erleben Sie in unserem Tutorial wie einfach und schnell die monatliche Lohnabrechnung mit lexoffice Lohn & Gehalt erledigt ist. Wir zeigen Ihnen dabei auch, wie unkompliziert Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen und welche Aufgaben lexoffice Lohn & Gehalt alle automatisch für Sie erledigt.

17.04.20200:54

Zahlungen mit lexoffice Lohn & Gehalt

Nach der Lohnabrechnung müssen noch die Zahlungen an die Mitarbeiter*innen erledigt werden. Dank integriertem Online-Banking geht das im Lohnprogramm von lexoffice einfach und schnell.

21.04.20205:24

Kurzarbeit abrechnen mit lexoffice Lohn & Gehalt

Kurzarbeit ist ein probates Mittel, um die Kosten zu senken und so die finanzielle Belastung zu minimieren. Damit Ihnen jetzt aber die Abrechnung von Kurzarbeitergeld nicht noch zusätzliches Kopfzerbrechen bereitet, haben wir die Abrechnung (wie bei lexoffice üblich) so einfach und intuitiv wie möglich gemacht. Und wir zeigen Ihnen in diesem kleinen Tutorial einmal, wie es funktioniert.

20.04.20202:19

Der Kurzarbeit Assistent von lexoffice Lohn & Gehalt

Es sind schwierige Zeiten für Unternehmen. Und es wäre wirklich zuviel verlangt, wenn Sie zu allem, was Ihnen durch die Krise helfen kann, bereits umfassendes Wissen erlangt haben. Und damit Sie zum Beispiel beim Thema Kurzarbeit nichts übersehen, haben wir einen Assistenten geschaffen, der Sie von der Prüfung über die Beantragung von Kurzarbeit ``an die Hand nimmt``. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

Mandanten unterstützen bei den Grundeinstellungen

13.12.20172:29

Wie navigiere ich in lexoffice?

Dieses Tutorial erklärt die Navigation in lexoffice - so wird der Einstieg in lexoffice kinderleicht. Wir zeigen Dashboard, Belege, Finanzen und Buchhaltung.

25.08.20161:56

Wie funktioniert das Online-Banking?

In diesem Tutorial zeigen wir wie online Banking in lexoffice funktioniert. Alle Bankkonten können in lexoffice angebunden werden. So haben Ihre Mandanten alle Konten im Blick und können direkt Überweisungen tätigen.

26.06.20161:27

Wie binde ich meine Bank an?

In diesem Tutorial von lexoffice zeigen wir wie einfach die Anbindung des Online Banking funktioniert.

31.10.20142:00

Wie behalte ich meine Belege im Überblick?

Mit der Belegübersicht von lexoffice behalten Sie den Überblick. Ob Einnahmen oder Ausgaben - mit den vielen Filteroptionen von lexoffice finden Sie immer die Belege, die Sie suchen.

Mandanten unterstützen bei sonstigen Anfragen

09.08.20161:50

Wie elstere ich in lexoffice?

So funktioniert die Übermittlung der Umsatzsteuer Voranmeldung und Zusammenfassenden Meldung in lexoffice. Kein ELSTER Zertifikat wird benötigt und mit ein paar Klicks ist die Übermittlung an das FInanzamt erledigt.

27.11.20141:58

Wie nutze ich die EÜR unterjährig?

Mit lexoffice erstellen Sie die EÜR ganz leicht. Auch unter dem Jahr sehen Sie alle Werte als Gewinn/Verlust im Quartal oder auf Monatsbasis.

05.11.20152:21

Wie kann ich Privatanteile buchen in lexoffice?

Sehen Sie in diesem Tutorial, wie Ihre Mandanten die private Nutzung bei Kfz und Telefon in lexoffice gebucht wird.

01.04.20161:23

Wie exportiere ich PDF-Belege?

In diesem Video sehen Sie, wie Sie mit lexoffice ganz einfach Ihre Belege im PDF-Format exportieren.

10.04.20162:23

Wie funktioniert DATEVconnect online?

Mit der Schnittstelle DATEVconnect online von lexoffice können Sie Ihre Belege ganz einfach an Ihren Steuerberater übertragen.

18.02.20162:20

Wie werden PayPal Verkäufe verbucht?

Sehen Sie, wie mit lexoffice PayPal-Verkäufe verbucht werden und wie Sie mit Rückerstattungen umgehen.

31.10.20141:56

Wie schreibe ich mit lexoffice ab?

Mit der lexoffice Version Buchhaltung & EÜR schreiben Sie kinderleicht und komfortabel Ihre Anlagegüter ab. Und das Tolle: Alle Anlagegüter seit dem Jahr 2010 können Sie rückwirkend abschreiben.

11.07.2014 1:41

Wie erfasse ich Einnahmen und Ausgaben in der Kasse?

Sehen Sie in diesem Tutorial, wie Bareinnahmen und ausgaben im Kassenbuch verbucht werden.

13.09.2016 2:58

Wie schreibe ich eine Rechnung?

n diesem Tutorial erklären wir wie einfach es ist mit lexoffice eine Rechnung zu schreiben.

09.08.2016 1:49

Wie nutze ich Elster in lexoffice?

So funktioniert die Übermittlung der Umsatzsteuer Voranmeldung und Zusammenfassenden Meldung in lexoffice.

09.08.20193:55

Einführung in das lexoffice Online Banking

In diesem Tutorial zeigen wir wie das lexoffice Online Banking Modul funktioniert.

11.04.2019 2:45

Angebote mit Beleglink versenden

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Ihre Mandanten Angebote per Beleglink versenden können.

14.08.20182:01

Angebote mit Alternativpositionen erstellen

In diesem lexoffice Tutorial erklären wir wie einfach sich Angebote mit Alternativpositionen erstellen lassen.

07.05.20181:37

Zahlungsbedingungen mit Platzhaltern erstellen

In diesem lexoffice Tutorial erklären wir wie einfach sich Angebote mit Alternativpositionen erstellen lassen.

22.12.20171:22

Serienrechnung erstellen

In diesem Tutorial zeigen wir, wie einfach das erstellen einer Vorlage für die Serienrechnung in lexoffice ist.

Webinare zu lexoffice

54:40

Umsatzsteuer-Voranmeldung

Ihr Jahresabschluss kann Spaß machen - gewusst wie! Unsere Anti-Frust-Expertinnen zeigen Ihnen in diesem Webinar, worauf es ankommt und wie Sie Ihre Steuerdaten einfach und schnell zum Finanzamt bringen.

1:01:32

Erste Schritte in lexoffice - ein Webinar für Einsteiger

Ihr Jahresabschluss kann Spaß machen - gewusst wie! Unsere Anti-Frust-Expertinnen zeigen Ihnen in diesem Webinar, worauf es ankommt und wie Sie Ihre Steuerdaten einfach und schnell zum Finanzamt bringen.

48:23

Jahresabschluss mit smartsteuer

Ihr Jahresabschluss kann Spaß machen - gewusst wie! Unsere Anti-Frust-Expertinnen zeigen Ihnen in diesem Webinar, worauf es ankommt und wie Sie Ihre Steuerdaten einfach und schnell zum Finanzamt bringen.

21.12.201547:43

lexoffice Webinar:Buchhaltung im Expertenchat

Im Expertenchat zum Thema Buchhaltung steht Ihnen Steuerberater Andreas Sprenger mit Tipps und Tricks zur Seite. Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie das Beste aus Ihrer Buchhaltung heraus holen.

lexoffice Webinare

Melden Sie sich zu einem unserer Webinare an: Gerne geben wir Ihnen eine kurze lexoffice Einführung und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Mandanten unterstützen können.

lexoffice Blog

Machen Sie Ihre Mandanten auf unseren Blog aufmerksam. Wir informieren darin mit breitgefächerten Informationen über lexoffice und relevante Themen für Kleinunternehmer und Selbstständige mehrmals pro Woche.

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

"Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen."

Interview mit Daniela Kunz lesen

Daniela Kunz, Steuerberaterin

"Digital zu arbeiten hat viele Vorteile für die Mandanten, aber auch für uns als Steuerberater: Belege werden komfortabel per App gescannt und hochgeladen, Rechnungen sind mit lexoffice sofort GoBD-konform, Medienbrüche und manuelles Übertragen werden vermieden."

Interview mit Farah Razai lesen

Farah Razai, Steuerberaterin

"Ich habe mir unterschiedliche digitale Buchhaltungslösungen angeschaut, aber lexoffice erfüllt meine Ansprüche am besten. Wenn ich selbst nicht dahinterstehe, empfehle ich eine Lösung nämlich auch nicht, und lexoffice ist sehr nutzerfreundlich."

Interview mit Nadine Meibohm lesen

Nadine Meibohm, Steuerberaterin

"Ich finde lexoffice besser aufgestellt als die anderen Lösungen und ich freue mich, wenn über die lexoffice Steuerberatersuche direkt Mandanten zu mir kommen."

Interview mit Sandra Rohloff lesen

Sandra Rohloff, Steuerberaterin

"Wir haben viele Systeme ausprobiert, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Da gibt es dann welche wie lexoffice, wo wir sagen: „Super, das passt.“ Und es klappt. Dann gibt es wieder andere, wo man sagt: „Ah, lieber nicht.“ Das alles macht es komplex."

Interview mit Sebastian Wieland lesen

Sebastian Wieland, Steuerberater

"lexoffice ist gut durchdacht, der Export fehlerfrei – das ist das Wichtigste für uns Steuerberater"

Interview mit Carina Heckmann lesen

Carina Heckmann, Steuerberaterin

"Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten."

Interview mit Florian Gößmann-Schmitt lesen

Florian Gößmann-Schmitt, Steuerberater

"Die lexoffice Lösung hat mir gefallen, weil sie einfach sehr leicht zu bedienen ist. Man braucht kein Handbuch. Man muss nicht irgendwo nachlesen, wie man etwas bedient. lexoffice ist selbsterklärend und von überallher zu bedienen."

Interview mit Güncem Campagna lesen

Güncem Campagna, startboosters.de

"Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm."

Interview mit Armin F. Schiehser lesen

Armin F. Schiehser, Steuerberater

"Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will."

Interview mit Cornelia Altenburg lesen

Cornelia Altenburg, Schreibtrainerin

"Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang genau dort, wo ich mich wohlfühle."

Interview mit Frank Scheele lesen

Frank Scheele, Steuerberater

"Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert."

Interview mit Markus Schmetz lesen

Markus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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iso zertifiziert lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware
dsgvo Zertifikat Steuerberater lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware
Zertifikat made in Germany Steuerberater lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware
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