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Funktionen für Buchungsmandanten

lexoffice als Vor-Erfasssystem

lexoffice – der Effizienzmotor für Buchungsmandanten

Sie möchten, dass Ihr Mandant GoBD-konforme Ausgangsbelege (Angebote, Rechnungen) schreibt und Ihnen die Eingangsbelege so übergibt, dass Sie die Buchhaltung möglichst effizient abwickeln können? Dann sind die beiden lexoffice Versionen für Buchungsmandanten genau die richtige Empfehlung. Sie werden feststellen, dass die Zusammenarbeit in kürzester Zeit auf beiden Seiten deutlich effizienter wird: Für Ihre Buchungsmandanten und für Ihre Kanzlei.

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lexoffice Versionen für Buchungsmandanten

Mit lexoffice „Rechnung & Finanzen“ können Ihre Buchungsmandanten rechtssicher Angebote und Rechnungen schreiben, ihre Belege erfassen, den Zahlungsverkehr abwickeln und natürlich sämtliche lexoffice Apps für Smartphone und Tablet nutzen. Buchungsmandanten mit der nächst höheren Version lexoffice „Buchhaltung & Finanzen“ erhalten zusätzlich ein Kassenbuch, die offene Posten Übersicht und Funktionen zur Liquiditätsplanung und Prognose.

Immer dabei: der Steuerberaterzugang für die optimale Zusammenarbeit mit Ihnen.

Buchungsmandanten schreiben Angebote und Rechnungen

Schluss mit unsicherer Textverarbeitung: Mit lexoffice erstellen Ihre Buchungsmandanten GoBD-konforme Ausgangsbelege. Die selbsterklärende Eingabemaske führt Ihre Buchungsmandanten dabei Schritt für Schritt durch die Belegerstellung – und das besonders effizient: Denn mit nur einem Klick wird aus einem Angebot eine Rechnung, Lieferschein, Auftragsbestätigung oder Mahnung – selbstverständlich im individuellen Design Ihrer Buchungsmandanten.

Einfache Belegerfassung für Buchungsmandanten

Papierbelege digitalisieren Ihre Mandanten mit dem Scanner oder der kostenlosen lexoffice Scan-App und laden sie zusammen mit bereits digital vorliegenden Belegen in lexoffice hoch. Dort erfolgt die automatisierte Belegerfassung: Mit künstlicher Intelligenz (KI) werden alle relevanten Belegbestandteile ausgelesen und ein Buchungsvorschlag auf Basis SKR 03/04 erzeugt. Sie übernehmen die bereits vorkontierten Belege in Ihre Kanzleisoftware über den Steuerberaterzugang.

Was Buchungsmandanten und Steuerberater über lexoffice sagen

Mein Steuerberater ist sehr angetan, weil lexoffice auch seine Arbeit sehr erleichtert.
Im Gegensatz zu „Unternehmen online“ läuft lexoffice überall, man muss nichts installieren oder warten und als Steuerberater bekomme ich schnell mal eben einen Zugang mit Passwort.
Also ich kann lexoffice wirklich und von Herzen empfehlen und das tue ich auch! Es ist leicht zu verstehen, übersichtlich gestaltet und es erleichtert den Arbeitsalltag enorm. Ich habe in Bezug auf meine Buchhaltung eine enorme Zeitersparnis und dabei doch ein geordnetes Ergebnis!
Meine Mandanten erfassen Ihre Belege in lexoffice und ich exportiere Sie dann. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert.
Am meisten schätze ich an lexoffice die einfache Handhabung und übersichtliche Oberfläche. Klasse – kein langes Einlesen oder Einarbeiten. Einfach loslegen und anwenden.
lexoffice erleichtert uns  maßgeblich die tägliche Arbeit, vor allem auch in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater
lexoffice ist kinderleicht zu bedienen und sehr übersichtlich.
Gerade für kleine Mandanten ist lexoffice ein sehr gut einsetzbares Programm.

Online-Banking für Buchungsmandanten

Das integrierte Online Banking ermöglicht Ihren Buchungsmandanten den vollständigen Zahlungsverkehr direkt in lexoffice abzuwickeln: Ihre Mandanten überweisen Rechnungsbeträge direkt in lexoffice. lexoffice gleicht auch eingehende Zahlungen automatisch mit offenen Belegen ab und ordnet sie zu. PayPal-Konten können dabei wie reguläre Bankkonten integriert werden. Ihre Buchungsmandanten müssen somit keine Zahlungseingänge auf Kontoauszügen mehr suchen und Belege manuell zuordnen.

Dashboard für Buchungsmandanten

Das lexoffice Dashboard zeigt Ihren Buchungsmandanten kompakt die wichtigsten Entwicklungen im Unternehmen in Echtzeit und bildet die ideale Basis für das Controlling: Einnahmen und Ausgaben, aktuelle Kontostände, offene Rechnungen von Kunden, Verbindlichkeiten und zu erledigende Aufgaben. Das Dashboard unterstützt Ihre Mandanten, das Unternehmen schnell und effizient zu steuern.

weitere Funktionen für Buchungsmandanten

Und so arbeiten Sie mit Buchungsmandanten zusammen

lexoffice die Plattform für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant. Dementsprechend ist in jeder lexoffice Version der Steuerberaterzugang fester Bestandteil. Erteilt Ihnen der Mandant die Datenfreigabe, haben Sie als Steuerberater mit dem Steuerberaterzugang direkten Zugriff auf tagesaktuelle Entwicklungen, Auswertungen und Reports, Direktzugang zum Livesystem und natürlich die Möglichkeit zur Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware.

Vorteile für Buchungsmandanten

  • lexoffice basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Lexware mit Software für Kleinunternehmer
  • Ihre Mandanten erhalten ab 7,90 € zzgl. MwSt. ein vollständiges Vorerfasssystem
  • lexoffice verfügt über alle relevanten Funktionen für Buchungsmandanten
  • Ihre Mandanten arbeiten automatisch GoBD konform ohne sich mit den komplexen Anforderungen auseinandersetzten zu müssen

Vorteile in der Zusammenarbeit

  • lexoffice begleitet Sie, die Digitalisierung an Ihre Mandanten heranzutragen
  • lexoffice übernimmt automatisierbare Tätigkeiten und steigert die Effizienz beim Mandanten und in Ihrer Kanzlei
  • Mit lexoffice haben Sie und Ihre Mandanten jederzeit den Überblick auf die Finanzen und ausstehenden Aufgaben
  • Sie können sich in der Zusammenarbeit voll und ganz auf die Beratung fokussieren
  • Über den Steuerberaterzugang sind Sie immer bestens informiert und können Ihren Mandanten proaktiv beraten

FAQs für Buchungsmandanten

  • Dashboard
    Ist die Bank-Anbindung auf dem Dashboard sicher?
    lexoffice bietet Sicherheit auf Bankenniveau nach DIN ISO 27001. Zusätzlich wird die Software- und Datensicherheit von lexoffice regelmäßig von einer unabhängigen Wirtschafsprüfungsgesellschaft gemäß IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 sowie GoBD überprüft und bestätigt. Die Übersicht Finanzen auf dem Dashboard lässt sich übrigens per Privat-Modus vor fremden Blicken schützen, wenn Sie in der Öffentlichkeit arbeiten.
  • Dashboard
    Ist das Dashboard mit der Übersicht Finanzen in allen lexoffice Versionen enthalten?
    Ja, das Dashboard mit der Übersicht Finanzen, Übersicht Konten und Übersicht Aufgaben ist in allen Versionen enthalten.
  • Kassenbuch
    Welches Betriebssystem benötige ich für das Kassenbuch?
    Sie benötigen ein Kassenbuch für Mac oder ein anderes Betriebssystem? Mit lexoffice kein Problem! Unsere Lösung können Sie unabhängig von Ihrem verwendeten Betriebssystem nutzen – egal ob Sie eine einfache Kassensoftware für Windows wünschen oder ob Sie Ihr Kassenbuch auf einem Apple Rechner führen möchten.
  • Kassenbuch
    In welcher lexoffice-Version ist das Kassenbuch enthalten?
    Das Kassenbuch ist Bestandteil von lexoffice Buchhaltung & Finanzen sowie lexoffice Buchhaltung & Berichte.
  • Rechnungen schreiben
    Ich bin immer gut mit Rechnungsvorlagen in Word oder Excel gefahren. Ist online Rechnungen schreiben wirklich besser?
    Rechnungen schreiben mit Rechnungsvorlagen ist nicht mehr rechtskonform. Seit 01.01.2017 gelten die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung von Büchern), herausgegeben vom Bundesfinanzministerium. Geschäftsvorgänge müssen unveränderbar aufgezeichnet werden. Word- und Excel-Formate (d.h. Rechnungsvorlagen) sind von Grund auf leicht änderbar und stehen im Konflikt mit den GoBD. Wer dennoch Vorlagen verwendet, sollte prüfen, ob eine Übereinstimmung mit den GoBD erreicht werden kann. In der Regel müssen Sie spezielle Maßnahmen ergreifen. lexoffice hingegen ist GoBD testiert und erfüllt die Anforderungen automatisch.
  • Belegerfassung
    Was schätzen die Anwender am meisten bei der automatischen Belegerfassung?
    Unsere Anwender schätzen an der Belegerfassung vor allem die enorme Zeitersparnis, welche die Automatisierung mit sich bringt. Das hilft Ihnen dabei, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
  • Belegerfassung
    Welche technischen Anforderungen muss mein System erfüllen, damit die Belegerfassung funktioniert?
    Erforderlich für die Belegerfassung mit unserem Programm:
    • internetfähiges Gerät wie PC oder Mac Rechner
    • gängiges Betriebssystem wie Windows, macOS,
    • aktive Internetverbindung,
    • aktueller Browser (Chrome, Firefox, Safari oder Edge empfohlen).
    Für die zugehörige Belegerfassung App: Smartphone mit Android oder iOS.
  • Produkte und Services
    Kann ich Produkte und Services nach lexoffice importieren?
    Ja, Sie können per CSV-Datei Produkte und Services nach lexoffice importieren. Dazu stellen wir Ihnen eine leicht verständliche Anleitungen zur Verfügung.
  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
  • Kassenbuch
    Wie viele Kassen kann ich nutzen?
    Sie können jeweils eine Kasse in 'Buchhaltung & Finanzen' und 'Buchhaltung & Berichte' verwalten.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs

Zu den Steuerberater FAQs ›

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Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

"Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten."Interview mit Florian Gößmann-Schmitt lesenFlorian Gößmann-Schmitt, Steuerberater
"Die lexoffice Lösung hat mir gefallen, weil sie einfach sehr leicht zu bedienen ist. Man braucht kein Handbuch. Man muss nicht irgendwo nachlesen, wie man etwas bedient. lexoffice ist selbsterklärend und von überallher zu bedienen."Interview mit Güncem Campagna lesenGüncem Campagna, startboosters.de
"Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm."Interview mit Armin F. Schiehser lesenArmin F. Schiehser, Steuerberater
"Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will."Interview mit Cornelia Altenburg lesenCornelia Altenburg, Schreibtrainerin
"Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang, genau dort wo ich mich wohlfühle."Interview mit Frank Scheele lesenFrank Scheele, Steuerberater
"Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert."Interview mit Markus Schmetz lesenMarkus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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