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Funktionen für Buchungsmandanten

lexoffice als Vor-Erfasssystem

lexoffice – der Effizienzmotor für Buchungsmandanten

Sie möchten, dass Ihr Mandant GoBD-konforme Ausgangsbelege (Angebote, Rechnungen) schreibt und Ihnen die Eingangsbelege so übergibt, dass Sie die Buchhaltung möglichst effizient abwickeln können? Dann sind die beiden lexoffice Versionen für Buchungsmandanten genau die richtige Empfehlung. Sie werden feststellen, dass die Zusammenarbeit in kürzester Zeit auf beiden Seiten deutlich effizienter wird: Für Ihre Buchungsmandanten und für Ihre Kanzlei.

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lexoffice Versionen für Buchungsmandanten

Mit lexoffice  können Ihre Buchungsmandanten rechtssicher Angebote und Rechnungen schreiben, ihre Belege erfassen, den Zahlungsverkehr abwickeln und natürlich sämtliche lexoffice Apps für Smartphone und Tablet nutzen.

Immer dabei: der Steuerberaterzugang für die optimale Zusammenarbeit mit Ihnen.

Buchungsmandanten schreiben Angebote und Rechnungen

Schluss mit unsicherer Textverarbeitung: Mit lexoffice erstellen Ihre Buchungsmandanten GoBD-konforme Ausgangsbelege. Die selbsterklärende Eingabemaske führt Ihre Buchungsmandanten dabei Schritt für Schritt durch die Belegerstellung – und das besonders effizient: Denn mit nur einem Klick wird aus einem Angebot eine Rechnung, Lieferschein, Auftragsbestätigung oder Mahnung – selbstverständlich im individuellen Design Ihrer Buchungsmandanten.

Belege erfassen geht einfach mit der lexoffice App: scannen, hochladen, fertig.

Einfache Belegerfassung für Buchungsmandanten

Papierbelege digitalisieren Ihre Mandanten mit dem Scanner oder der kostenlosen lexoffice Scan-App und laden sie zusammen mit bereits digital vorliegenden Belegen in lexoffice hoch. Dort erfolgt die automatisierte Belegerfassung: Mit künstlicher Intelligenz (KI) werden alle relevanten Belegbestandteile ausgelesen und ein Buchungsvorschlag auf Basis SKR 03/04 erzeugt. Sie übernehmen die bereits vorkontierten Belege in Ihre Kanzleisoftware über den Steuerberaterzugang.

Was Buchungsmandanten und Steuerberater über lexoffice sagen

Keno Hellman
Mein Steuerberater ist sehr angetan, weil lexoffice auch seine Arbeit sehr erleichtert.

Keno Hellmann Musiker,

Florian Goessmann Schmitt
Im Gegensatz zu „Unternehmen online“ läuft lexoffice überall, man muss nichts installieren oder warten und als Steuerberater bekomme ich schnell mal eben einen Zugang mit Passwort.

Florian Gößmann-Schmitt Steuerberater,

Lisa Hafeneger
Also ich kann lexoffice wirklich und von Herzen empfehlen und das tue ich auch! Es ist leicht zu verstehen, übersichtlich gestaltet und es erleichtert den Arbeitsalltag enorm. Ich habe in Bezug auf meine Buchhaltung eine enorme Zeitersparnis und dabei doch ein geordnetes Ergebnis!

Lisa Hafeneger Fotografin,

Markus Schmetz
Meine Mandanten erfassen Ihre Belege in lexoffice und ich exportiere Sie dann. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert.

Markus Schmetz Steuerberater,

Daniela Schuh
Am meisten schätze ich an lexoffice die einfache Handhabung und übersichtliche Oberfläche. Klasse – kein langes Einlesen oder Einarbeiten. Einfach loslegen und anwenden.

Daniela Schuh , Inhaberin Werbeagentur Splendid Marketing

Uwe Langohr
lexoffice erleichtert uns  maßgeblich die tägliche Arbeit, vor allem auch in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater

Uwe Langohr Gründer, heimprofis.de

Barbara Brecht
lexoffice ist kinderleicht zu bedienen und sehr übersichtlich.

Barbara Brecht-Hadraschek Texterin,

Armin Shieser
Gerade für kleine Mandanten ist lexoffice ein sehr gut einsetzbares Programm.

Armin F. Schiehser Steuerberater,

Online-Banking für Buchungsmandanten

Das integrierte Online Banking ermöglicht Ihren Buchungsmandanten den vollständigen Zahlungsverkehr direkt in lexoffice abzuwickeln: Ihre Mandanten überweisen Rechnungsbeträge direkt in lexoffice. lexoffice gleicht auch eingehende Zahlungen automatisch mit offenen Belegen ab und ordnet sie zu. PayPal-Konten können dabei wie reguläre Bankkonten integriert werden. Ihre Buchungsmandanten müssen somit keine Zahlungseingänge auf Kontoauszügen mehr suchen und Belege manuell zuordnen.

Dashboard für Buchungsmandanten

Das lexoffice Dashboard zeigt Ihren Buchungsmandanten kompakt die wichtigsten Entwicklungen im Unternehmen in Echtzeit und bildet die ideale Basis für das Controlling: Einnahmen und Ausgaben, aktuelle Kontostände, offene Rechnungen von Kunden, Verbindlichkeiten und zu erledigende Aufgaben. Das Dashboard unterstützt Ihre Mandanten, das Unternehmen schnell und effizient zu steuern.

weitere Funktionen für Buchungsmandanten

Lieferanten- und Kundendaten verwalten

Mit lexoffice verwalten Ihre Buchungsmandanten sämtliche Lieferanten- und Kundenkontakte strukturiert und jederzeit von überall zugriffsbereit – ganz ohne zusätzliches komplexes CRM-Tool. Neben den Kontaktdaten sehen Ihre Mandanten zu jedem Datensatz den generierten Umsatz oder die entsprechende Kostenstruktur. Selbstverständlich können Ihre Mandanten auch Daten importieren, zum Beispiel aus Outlook per CSV-Datei.

Produkte & Services verwalten

Ihre Buchungsmandanten können in lexoffice ihre Produkte oder Dienstleistungen inkl. Beschreibung, Preis, Einheit und Steuerart erfassen. lexoffice dient den Kleinunternehmern somit auch als effizientes Warenwirtschaftssystem. Die erfassten Daten können dann beim Schreiben eines Angebotes oder einer Rechnung ausgewählt oder – sofern noch nicht vorhanden – direkt erfasst werden. Ihre Mandanten können Produkte und Dienstleistungen auch als CSV-Datei in lexoffice importieren.

Datenaustausch mit Buchungsmandanten

Ihre Buchungsmandanten haben in lexoffice verschiedenste Möglichkeiten Ihnen die Belege und Buchungsdaten zu übermitteln oder für den eignen Bedarf in einem Drittsystem zu speichern. Im Exportbereich stehen Ihren Buchungsmandanten unterschiedlichste Exportformate sowie DATEVconnect online zur Verfügung. Die Dateien sind im DATEV-Format erfasst und kompatibel mit allen Kanzleisoftwareanbietern, die den DATEV-Standard verarbeiten können.  Noch einfach geht es jedoch über den Steuerberaterzugang. Hier müssen Sie nicht mehr auf Ihre Mandanten warten, sondern können die Daten jederzeit im passenden Format übernehmen.

Und so arbeiten Sie mit Buchungsmandanten zusammen

lexoffice die Plattform für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant. Dementsprechend ist in jeder lexoffice Version der Steuerberaterzugang fester Bestandteil. Erteilt Ihnen der Mandant die Datenfreigabe, haben Sie als Steuerberater mit dem Steuerberaterzugang direkten Zugriff auf tagesaktuelle Entwicklungen, Auswertungen und Reports, Direktzugang zum Livesystem und natürlich die Möglichkeit zur Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware.

Medium-Close-up Foto eines Handwerkers

Vorteile für Buchungsmandanten

  • lexoffice basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Lexware mit Software für Kleinunternehmer
  • Ihre Mandanten erhalten ab 5,90 € zzgl. MwSt. ein vollständiges Vorerfasssystem
  • lexoffice verfügt über alle relevanten Funktionen für Buchungsmandanten
  • Ihre Mandanten arbeiten automatisch GoBD konform ohne sich mit den komplexen Anforderungen auseinandersetzten zu müssen

» weitere Vorteile kennenlernen

Medium Shot, Mandat mit Steuerberater

Vorteile in der Zusammenarbeit

  • lexoffice begleitet Sie, die Digitalisierung an Ihre Mandanten heranzutragen
  • lexoffice übernimmt automatisierbare Tätigkeiten und steigert die Effizienz beim Mandanten und in Ihrer Kanzlei
  • Mit lexoffice haben Sie und Ihre Mandanten jederzeit den Überblick auf die Finanzen und ausstehenden Aufgaben
  • Sie können sich in der Zusammenarbeit voll und ganz auf die Beratung fokussieren
  • Über den Steuerberaterzugang sind Sie immer bestens informiert und können Ihren Mandanten proaktiv beraten

» weiter zu den Modellen der Zusammenarbeit

FAQs für Buchungsmandanten

  • Dashboard
    Ist die Bank-Anbindung auf dem Dashboard sicher?
    lexoffice bietet Sicherheit auf Bankenniveau nach DIN ISO 27001. Zusätzlich wird die Software- und Datensicherheit von lexoffice regelmäßig von einer unabhängigen Wirtschafsprüfungsgesellschaft gemäß IDW PS 880, IDW RS FAIT 1 sowie GoBD überprüft und bestätigt. Die Übersicht Finanzen auf dem Dashboard lässt sich übrigens per Privat-Modus vor fremden Blicken schützen, wenn Sie in der Öffentlichkeit arbeiten.
  • Dashboard
    Ist das Dashboard mit der Übersicht Finanzen in allen lexoffice Versionen enthalten?
    Ja, das Dashboard mit der Übersicht Finanzen, Übersicht Konten und Übersicht Aufgaben ist in allen Versionen enthalten.
  • Rechnungen schreiben
    Ich bin immer gut mit Rechnungsvorlagen in Word oder Excel gefahren. Ist online Rechnungen schreiben wirklich besser?
    Rechnungen schreiben mit Rechnungsvorlagen ist nicht mehr rechtskonform. Seit 01.01.2017 gelten die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung von Büchern), herausgegeben vom Bundesfinanzministerium. Geschäftsvorgänge müssen unveränderbar aufgezeichnet werden. Word- und Excel-Formate (d.h. Rechnungsvorlagen) sind von Grund auf leicht änderbar und stehen im Konflikt mit den GoBD. Wer dennoch Vorlagen verwendet, sollte prüfen, ob eine Übereinstimmung mit den GoBD erreicht werden kann. In der Regel müssen Sie spezielle Maßnahmen ergreifen. lexoffice hingegen ist GoBD testiert und erfüllt die Anforderungen automatisch.
  • Belegerfassung
    Was schätzen die Anwender am meisten bei der automatischen Belegerfassung?
    Unsere Anwender schätzen an der Belegerfassung vor allem die enorme Zeitersparnis, welche die Automatisierung mit sich bringt. Das hilft Ihnen dabei, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
  • Belegerfassung
    Welche technischen Anforderungen muss mein System erfüllen, damit die Belegerfassung funktioniert?
    Erforderlich für die Belegerfassung mit unserem Programm:
    • internetfähiges Gerät wie PC oder Mac Rechner
    • gängiges Betriebssystem wie Windows, macOS,
    • aktive Internetverbindung,
    • aktueller Browser (Chrome, Firefox, Safari oder Edge empfohlen).
    Für die zugehörige Belegerfassung App: Smartphone mit Android oder iOS.
  • Produkte und Services
    Kann ich Produkte und Services nach lexoffice importieren?
    Ja, Sie können per CSV-Datei Produkte und Services nach lexoffice importieren. Dazu stellen wir Ihnen eine leicht verständliche Anleitungen zur Verfügung.
  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs

Zu den Steuerberater FAQs ›

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Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Steuerberater und Mandat, welche sich über lexoffice gefunden haben, schütteln die Hände

Führt die richtigen Zusammen

Die lexoffice Steuerberatersuche verbindet Mandaten und Steuerberater.
Endgerät mobil lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Einfach & ohne Handbuch

Mit preisgekrönter Benutzerführung zum schnellen Erfolg.
Eine Personen arbeitet entspannt am Laptop, da lexoffice komplexe Aufgaben automatisch übernimmt

Automatisch richtig

lexoffice übernimmt die komplexen Aufgaben und bucht automatisch im Hintergrund.
Erfolgsgeheimnisse digitaler Mandantenakquise

Effizient zusammenarbeiten

Schnelle Prozesse und Automation sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe in der Kanzlei und beim Mandanten.
Eine Person verwendet die Buchhaltungsapp von lexoffice mit dem Tablett

Kompatibel mit Kanzleisoftware

lexoffice bietet eine einfache Datenübernahme in jede gängige Kanzleisoftware.
Ein Mann erhält kostenlosen telefonischen Support

Kostenloser Support

Wir unterstützen Ihre Mandanten und Sie bedarfsorientiert und kostenlos.
Fünf Personen arbeiten mobil mit lexoffice, am Smartphone und Tablett

Online & Mobil

Mit lexoffice arbeiten Sie unabhängig von Zeit, Ort, Endgerät und Browser.
Freizeit mobil lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Immer aktuell

Keine Installation, automatische Updates, immer aktuell – eben lexoffice.
Funktionen Sicherheit lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Maximale Sicherheit

Ein Sicherheitsniveau, das Sie nur von Banken kennen mit zertifizierter Datenspeicherung in Deutschland.
Ein Mandat erholt sich, da er dank lexoffice automatisch GoBD konform arbeitet

GoBD testiert

Ihre Mandanten arbeiten ganz automatisch GoBD konform. lexoffice kümmert sich um die Erfüllung aller Vorgaben automatisch.
Ein Mann ist dank fairer Rahmenbedingungen von lexoffice glücklich

Faire Konditionen

Klares Preismodel, keine Abofalle, keine Begrenzungen. Faire Rahmenbedingungen für Mandanten und Steuerberater.
Eine Frau sitz lächelnd vor dem Laptop und lernt viele Partner des lexoffice Ökosystems kennen

Erweiterbare Plattform

Lernen Sie das lexoffice Ökosystem mit vielen Partneranbindungen kennen.

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

"Mir und meiner Zielgruppe ist es wichtig, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten und so nutze ich mit rund 70% aller Mandanten lexoffice. Das gefällt ihnen, weil es einfach zu verstehen und zu bedienen ist und bietet die perfekte Schnittstelle zu meiner Steuerberatersoftware."

Interview mit Marcus Dein lesen

Marcus Dein, Steuerberater

"Was lexoffice angeht, so haben wir Mandanten, die seit über 20 Jahren mit den Produkten der Lexware arbeiten. Die stehen einer Unternehmenslösung mit Buchhaltung aus dem Haus natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich habe aber auch sonst noch keinen Mandanten gehabt, der zu lexoffice gewechselt ist und dann irgendwann wieder wegwollte. Dieses System läuft gut, einleuchtend und zuverlässig."

Interview mit Thorsten Mally lesen

Thorsten Mally, Steuerberater

"Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen."

Interview mit Daniela Kunz lesen

Daniela Kunz, Steuerberaterin

"Digital zu arbeiten hat viele Vorteile für die Mandanten, aber auch für uns als Steuerberater: Belege werden komfortabel per App gescannt und hochgeladen, Rechnungen sind mit lexoffice sofort GoBD-konform, Medienbrüche und manuelles Übertragen werden vermieden."

Interview mit Farah Razai lesen

Farah Razai, Steuerberaterin

"Ich habe mir unterschiedliche digitale Buchhaltungslösungen angeschaut, aber lexoffice erfüllt meine Ansprüche am besten. Wenn ich selbst nicht dahinterstehe, empfehle ich eine Lösung nämlich auch nicht, und lexoffice ist sehr nutzerfreundlich."

Interview mit Nadine Meibohm lesen

Nadine Meibohm, Steuerberaterin

"Ich finde lexoffice besser aufgestellt als die anderen Lösungen und ich freue mich, wenn über die lexoffice Steuerberatersuche direkt Mandanten zu mir kommen."

Interview mit Sandra Rohloff lesen

Sandra Rohloff, Steuerberaterin

"Wir haben viele Systeme ausprobiert, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Da gibt es dann welche wie lexoffice, wo wir sagen: „Super, das passt.“ Und es klappt. Dann gibt es wieder andere, wo man sagt: „Ah, lieber nicht.“ Das alles macht es komplex."

Interview mit Sebastian Wieland lesen

Sebastian Wieland, Steuerberater

"lexoffice ist gut durchdacht, der Export fehlerfrei – das ist das Wichtigste für uns Steuerberater"

Interview mit Carina Heckmann lesen

Carina Heckmann, Steuerberaterin

"Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten."

Interview mit Florian Gößmann-Schmitt lesen

Florian Gößmann-Schmitt, Steuerberater

"Die lexoffice Lösung hat mir gefallen, weil sie einfach sehr leicht zu bedienen ist. Man braucht kein Handbuch. Man muss nicht irgendwo nachlesen, wie man etwas bedient. lexoffice ist selbsterklärend und von überallher zu bedienen."

Interview mit Güncem Campagna lesen

Güncem Campagna, startboosters.de

"Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm."

Interview mit Armin F. Schiehser lesen

Armin F. Schiehser, Steuerberater

"Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will."

Interview mit Cornelia Altenburg lesen

Cornelia Altenburg, Schreibtrainerin

"Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang genau dort, wo ich mich wohlfühle."

Interview mit Frank Scheele lesen

Frank Scheele, Steuerberater

"Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert."

Interview mit Markus Schmetz lesen

Markus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Zertifiziert für Homeoffice Siegel
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DSGVO konform Siegel
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Focus Money Testsieger Buchhaltungssoftware Siegel
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