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Betriebswirtschaftliche Beratung

Mit lexoffice dem Mandanten weiterhelfen

Betriebswirtschaftliche Beratung für Kleinunternehmer

Globalisierung, Digitalisierung und steigender Kostendruck erfordern unternehmerischen Weitblick und ein klares Verständnis für die eigenen Geschäftszahlen. Nur wer diese kennt und versteht, ist in der Lage, frühzeitig und angemessen zu reagieren.
Dabei ist gerade für Kleinunternehmen die betriebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater entscheidend. Denn häufig fehlen  Ressourcen und Expertise, die durch die Kanzlei und deren professionelle betriebswirtschaftliche Beratung ausgeglichen wird.
Das Steuerberater-Cockpit in lexoffice bietet eine ideale Basis für die betriebswirtschaftliche Beratung Ihrer Mandanten: Tagesaktuelle Kennzahlen, kostenlose Auswertungen und Direktzugang auf die detaillierte Buchhaltung Ihrer Mandanten.

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Informationen für die betriebswirtschaftliche Beratung im Direktzugriff

Mit dem Direktzugriff haben Sie Zugang zu den vollständigen Geschäftszahlen Ihrer Mandanten: Nehmen Sie Einblick in die Kostenstruktur oder analysieren die Einkaufs- und Angebotspolitik. Lernen Sie, wie Ihr Mandant mit offenen Posten umgeht und wie es mit der Liquidität bestellt ist. In Kombination mit Ihrem Expertenwissen, können Sie Ihrem Mandanten ganz einfach eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung proaktiv anbieten.

Daten in Echtzeit

Bis ein Pendelordner übergeben und manuell erfasst ist, verringern sich die zeitlichen Spielräume wirtschaftliche Gegebenheiten zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. In lexoffice haben Sie als Steuerberater Zugriff auf tagesaktuelle Daten. Zahlungseingänge, Rechnungsstellungen oder angenommene Angebote – Sie können die Entwicklungen Ihrer Mandanten in Echtzeit verfolgen und parallel eine fundierte betriebswirtschaftliche Beratung anbieten.

Kostenlose Auswertungen und Reports

In Abhängigkeit der lexoffice Version Ihres Mandanten finden Sie im Steuerberater-Cockpit verschiedene Auswertungen und Reports, wie die Kontenübersicht, Offene-Posten-Liste oder den aktuellen Stand der EÜR oder GuV – jeweils im Vergleich zur Vorperiode. So können Sie ganz ohne zusätzliche Wirtschaftsberatungs-Programme die Entwicklung Ihrer Mandanten im Auge behalten und aktiv eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung empfehlen.

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Betriebswirtschaftliche Beratung für Kleinunternehmen

Kauf, Leasing, Darlehen und die Prüfung von Finanzierungsalternativen. Altersvorsorge, Vermögensbildung und Unternehmensnachfolge: Die Anforderungen der Mandanten an den Steuerberater wachsen und gehen weit über die klassische Steuerberatung hinaus. Gerade für den Kleinunternehmer ist der Steuerberater die zentrale Vertrauensperson in allen geschäftlichen Angelegenheiten: der Unternehmensberater der Kleinunternehmer, Selbstständigen und Existenzgründer.

Das lexoffice Steuerberater-Cockpit bietet Ihnen für die betriebswirtschaftliche Beratung die ideale Basis – und das ganz ohne zusätzliche und kostenpflichtige Anwendungen. Die Informationen aus lexoffice und Ihre Kompetenz reichen aus, um Ihren Mandanten eine ganzheitliche betriebswirtschaftliche Beratung teil werden zu lassen.

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Anlässe der betriebswirtschaftlichen Beratung

Das Steuerberater-Cockpit unterstützt Ihre betriebswirtschaftliche Beratung bei vielen Anlässen:

  • Bankgespräche vorbereiten
  • Liquidität sichern
  • Unternehmen analysieren
  • Unternehmensbewertung
  • Finanzierung
  • Rechtsformwahl/ -wechsel
  • Betriebsprüfung
  • Steuern gestalten
  • Jahresabschlussgespräch
  • Unternehmensnachfolge

FAQs zu betriebswirtschaftliche Beratung

  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
    • Effizient: Digitale Belege - korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
    • Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
    • Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
    • Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
    • Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
    • GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
    • Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis
  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
  • allgemein
    Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?
    Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:
    • Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
    • Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.
  • allgemein
    Welche Arbeitsschritte kann mein Mandant mit lexoffice erledigen?
    Die grundlegenden Mandantenfunktionen sind:
    • Rechnungen und Angebote schreiben und versenden
    • Eingangsrechnungen digital erfassen (z.B. E-Mail-Eingangsrechnung hochladen, Rechnung scannen oder die Rechnung mit der lexoffice-App fotografieren und automatisch hochladen), bezahlen und archivieren
    • Texterkennung und Kategorisierung, die manuelle Arbeiten beim Erfassen von Belegen ersparen
    • Eingehende Zahlungen werden automatisch mit offenen Belegen abgeglichen
    • Offene Posten werden aktuell angezeigt
    • Alle Zahlungsein- und ausgänge durch integriertes Online-Banking immer im Blick
    Egal, ob Ihre Mandanten nur Belege an Sie übergeben möchten oder Selbstbucher sind: lexoffice ist in verschiedenen Versionen erhältlich und deshalb für alle Selbstständige, Existenzgründer und Kleinunternehmer passend. In höheren Produktversionen für Selbstbucher können Ihre Mandanten zusätzlich u.a.: Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschreibungen, elstern und GuV und EÜR.
  • Steuerberaterzugang
    Welche Auswertungen stehen mir im Steuerberater-Cockpit zu Verfügung?
    Auf der Mandantendetailseite sehen Sie verschiedene Auswertungen und Finanzreports, wie zum Beispiel die Offene-Posten-Liste, EÜR, Kontenübersicht oder Buchungsübersicht. Die Auswertungen, die angezeigt werden, hängen von der Auswahl der lexoffice Version und der Unternehmensform des jeweiligen Mandanten ab und können deshalb je Mandant leicht variieren.
  • Direktzugriff,Steuerberater
    Für was kann der Direktzugriff im Steuerberater-Cockpit verwendet werden?
    Mit dem Direktzugriff sehen Sie lexoffice aus Sicht Ihres Mandanten und haben die gleichen Arbeitsmöglichkeiten wie Ihr Mandant. So können Sie direkt in lexoffice Änderungen für Ihren Mandanten durchführen. Auch für Beratungsgespräche ist der Direktzugriff interessant, da Sie beide die gleiche Sicht einnehmen. Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die im Direktzugriff durchgeführt werden, auch tatsächlich ins System einfließen. lexoffice protokolliert gemäß GoBD. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wer welche Änderungen durchgeführt hat.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs

Zu den Steuerberater FAQs ›

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Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

"Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten."Interview mit Florian Gößmann-Schmitt lesenFlorian Gößmann-Schmitt, Steuerberater
"Die lexoffice Lösung hat mir gefallen, weil sie einfach sehr leicht zu bedienen ist. Man braucht kein Handbuch. Man muss nicht irgendwo nachlesen, wie man etwas bedient. lexoffice ist selbsterklärend und von überallher zu bedienen."Interview mit Güncem Campagna lesenGüncem Campagna, startboosters.de
"Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm."Interview mit Armin F. Schiehser lesenArmin F. Schiehser, Steuerberater
"Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will."Interview mit Cornelia Altenburg lesenCornelia Altenburg, Schreibtrainerin
"Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang, genau dort wo ich mich wohlfühle."Interview mit Frank Scheele lesenFrank Scheele, Steuerberater
"Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert."Interview mit Markus Schmetz lesenMarkus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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