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Betriebswirtschaftliche Beratung

Mit lexoffice dem Mandanten weiterhelfen

Betriebswirtschaftliche Beratung für Kleinunternehmer

Globalisierung, Digitalisierung und steigender Kostendruck erfordern unternehmerischen Weitblick und ein klares Verständnis für die eigenen Geschäftszahlen. Nur wer diese kennt und versteht, ist in der Lage, frühzeitig und angemessen zu reagieren.
Dabei ist gerade für Kleinunternehmen die betriebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater entscheidend. Denn häufig fehlen  Ressourcen und Expertise, die durch die Kanzlei und deren professionelle betriebswirtschaftliche Beratung ausgeglichen wird.
Das Steuerberater-Cockpit in lexoffice bietet eine ideale Basis für die betriebswirtschaftliche Beratung Ihrer Mandanten: Tagesaktuelle Kennzahlen, kostenlose Auswertungen und Direktzugang auf die detaillierte Buchhaltung Ihrer Mandanten.

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Wir machen Sie fit für die Zusammenarbeit über lexoffice

Persönliche Betreuung · Kanzleischulungen · Einarbeitung erster Mandanten

Weitere Informationen
Direktzugriff im Steuerberater-Cockpit

Informationen für die betriebswirtschaftliche Beratung im Direktzugriff

Mit dem Direktzugriff haben Sie Zugang zu den vollständigen Geschäftszahlen Ihrer Mandanten: Nehmen Sie Einblick in die Kostenstruktur oder analysieren die Einkaufs- und Angebotspolitik. Lernen Sie, wie Ihr Mandant mit offenen Posten umgeht und wie es mit der Liquidität bestellt ist. In Kombination mit Ihrem Expertenwissen, können Sie Ihrem Mandanten ganz einfach eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung proaktiv anbieten.

Daten in Echtzeit

Bis ein Pendelordner übergeben und manuell erfasst ist, verringern sich die zeitlichen Spielräume wirtschaftliche Gegebenheiten zu erkennen und adäquat darauf zu reagieren. In lexoffice haben Sie als Steuerberater Zugriff auf tagesaktuelle Daten. Zahlungseingänge, Rechnungsstellungen oder angenommene Angebote – Sie können die Entwicklungen Ihrer Mandanten in Echtzeit verfolgen und parallel eine fundierte betriebswirtschaftliche Beratung anbieten.

Kostenlose Auswertungen und Reports

In Abhängigkeit der lexoffice Version Ihres Mandanten finden Sie im Steuerberater-Cockpit verschiedene Auswertungen und Reports, wie die Kontenübersicht, Offene-Posten-Liste oder den aktuellen Stand der EÜR oder GuV – jeweils im Vergleich zur Vorperiode. So können Sie ganz ohne zusätzliche Wirtschaftsberatungs-Programme die Entwicklung Ihrer Mandanten im Auge behalten und aktiv eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung empfehlen.

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Betriebswirtschaftliche Beratung für Kleinunternehmen

Kauf, Leasing, Darlehen und die Prüfung von Finanzierungsalternativen. Altersvorsorge, Vermögensbildung und Unternehmensnachfolge: Die Anforderungen der Mandanten an den Steuerberater wachsen und gehen weit über die klassische Steuerberatung hinaus. Gerade für den Kleinunternehmer ist der Steuerberater die zentrale Vertrauensperson in allen geschäftlichen Angelegenheiten: der Unternehmensberater der Kleinunternehmer, Selbstständigen und Existenzgründer.

Das lexoffice Steuerberater-Cockpit bietet Ihnen für die betriebswirtschaftliche Beratung die ideale Basis – und das ganz ohne zusätzliche und kostenpflichtige Anwendungen. Die Informationen aus lexoffice und Ihre Kompetenz reichen aus, um Ihren Mandanten eine ganzheitliche betriebswirtschaftliche Beratung teil werden zu lassen.

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Anlässe der betriebswirtschaftlichen Beratung

Das Steuerberater-Cockpit unterstützt Ihre betriebswirtschaftliche Beratung bei vielen Anlässen:

  • Bankgespräche vorbereiten
  • Liquidität sichern
  • Unternehmen analysieren
  • Unternehmensbewertung
  • Finanzierung
  • Rechtsformwahl/ -wechsel
  • Betriebsprüfung
  • Steuern gestalten
  • Jahresabschlussgespräch
  • Unternehmensnachfolge

FAQs zu betriebswirtschaftliche Beratung

  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
    • Effizient: Digitale Belege - korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
    • Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
    • Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
    • Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
    • Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
    • GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
    • Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis
  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
  • allgemein
    Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?
    Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:
    • Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
    • Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.
  • allgemein
    Welche Arbeitsschritte kann mein Mandant mit lexoffice erledigen?
    Die grundlegenden Mandantenfunktionen sind:
    • Rechnungen und Angebote schreiben und versenden
    • Eingangsrechnungen digital erfassen (z.B. E-Mail-Eingangsrechnung hochladen, Rechnung scannen oder die Rechnung mit der lexoffice-App fotografieren und automatisch hochladen), bezahlen und archivieren
    • Texterkennung und Kategorisierung, die manuelle Arbeiten beim Erfassen von Belegen ersparen
    • Eingehende Zahlungen werden automatisch mit offenen Belegen abgeglichen
    • Offene Posten werden aktuell angezeigt
    • Alle Zahlungsein- und ausgänge durch integriertes Online-Banking immer im Blick
    Egal, ob Ihre Mandanten nur Belege an Sie übergeben möchten oder Selbstbucher sind: lexoffice ist in verschiedenen Versionen erhältlich und deshalb für alle Selbstständige, Existenzgründer und Kleinunternehmer passend. In höheren Produktversionen für Selbstbucher können Ihre Mandanten zusätzlich u.a.: Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschreibungen, elstern und GuV und EÜR.
  • Steuerberaterzugang
    Welche Auswertungen stehen mir im Steuerberater-Cockpit zu Verfügung?
    Auf der Mandantendetailseite sehen Sie verschiedene Auswertungen und Finanzreports, wie zum Beispiel die Offene-Posten-Liste, EÜR, Kontenübersicht oder Buchungsübersicht. Die Auswertungen, die angezeigt werden, hängen von der Auswahl der lexoffice Version und der Unternehmensform des jeweiligen Mandanten ab und können deshalb je Mandant leicht variieren.
  • Direktzugriff,Steuerberater
    Für was kann der Direktzugriff im Steuerberater-Cockpit verwendet werden?
    Mit dem Direktzugriff sehen Sie lexoffice aus Sicht Ihres Mandanten und haben die gleichen Arbeitsmöglichkeiten wie Ihr Mandant. So können Sie direkt in lexoffice Änderungen für Ihren Mandanten durchführen. Auch für Beratungsgespräche ist der Direktzugriff interessant, da Sie beide die gleiche Sicht einnehmen. Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die im Direktzugriff durchgeführt werden, auch tatsächlich ins System einfließen. lexoffice protokolliert gemäß GoBD. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wer welche Änderungen durchgeführt hat.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs

Zu den Steuerberater FAQs ›

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Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Steuerberater und Mandat, welche sich über lexoffice gefunden haben, schütteln die Hände

Führt die richtigen Zusammen

Die lexoffice Steuerberatersuche verbindet Mandaten und Steuerberater.
Endgerät mobil lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Einfach & ohne Handbuch

Mit preisgekrönter Benutzerführung zum schnellen Erfolg.
Eine Personen arbeitet entspannt am Laptop, da lexoffice komplexe Aufgaben automatisch übernimmt

Automatisch richtig

lexoffice übernimmt die komplexen Aufgaben und bucht automatisch im Hintergrund.
Erfolgsgeheimnisse digitaler Mandantenakquise

Effizient zusammenarbeiten

Schnelle Prozesse und Automation sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe in der Kanzlei und beim Mandanten.
Eine Person verwendet die Buchhaltungsapp von lexoffice mit dem Tablett

Kompatibel mit Kanzleisoftware

lexoffice bietet eine einfache Datenübernahme in jede gängige Kanzleisoftware.
Ein Mann erhält kostenlosen telefonischen Support

Kostenloser Support

Wir unterstützen Ihre Mandanten und Sie bedarfsorientiert und kostenlos.
Fünf Personen arbeiten mobil mit lexoffice, am Smartphone und Tablett

Online & Mobil

Mit lexoffice arbeiten Sie unabhängig von Zeit, Ort, Endgerät und Browser.
Freizeit mobil lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Immer aktuell

Keine Installation, automatische Updates, immer aktuell – eben lexoffice.
Funktionen Sicherheit lexoffice Rechnungsprogramm Buchhaltungssoftware

Maximale Sicherheit

Ein Sicherheitsniveau, das Sie nur von Banken kennen mit zertifizierter Datenspeicherung in Deutschland.
Ein Mandat erholt sich, da er dank lexoffice automatisch GoBD konform arbeitet

GoBD testiert

Ihre Mandanten arbeiten ganz automatisch GoBD konform. lexoffice kümmert sich um die Erfüllung aller Vorgaben automatisch.
Ein Mann ist dank fairer Rahmenbedingungen von lexoffice glücklich

Faire Konditionen

Klares Preismodel, keine Abofalle, keine Begrenzungen. Faire Rahmenbedingungen für Mandanten und Steuerberater.
Eine Frau sitz lächelnd vor dem Laptop und lernt viele Partner des lexoffice Ökosystems kennen

Erweiterbare Plattform

Lernen Sie das lexoffice Ökosystem mit vielen Partneranbindungen kennen.

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

"Mir und meiner Zielgruppe ist es wichtig, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten und so nutze ich mit rund 70% aller Mandanten lexoffice. Das gefällt ihnen, weil es einfach zu verstehen und zu bedienen ist und bietet die perfekte Schnittstelle zu meiner Steuerberatersoftware."

Interview mit Marcus Dein lesen

Marcus Dein, Steuerberater

"Was lexoffice angeht, so haben wir Mandanten, die seit über 20 Jahren mit den Produkten der Lexware arbeiten. Die stehen einer Unternehmenslösung mit Buchhaltung aus dem Haus natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich habe aber auch sonst noch keinen Mandanten gehabt, der zu lexoffice gewechselt ist und dann irgendwann wieder wegwollte. Dieses System läuft gut, einleuchtend und zuverlässig."

Interview mit Thorsten Mally lesen

Thorsten Mally, Steuerberater

"Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen."

Interview mit Daniela Kunz lesen

Daniela Kunz, Steuerberaterin

"Digital zu arbeiten hat viele Vorteile für die Mandanten, aber auch für uns als Steuerberater: Belege werden komfortabel per App gescannt und hochgeladen, Rechnungen sind mit lexoffice sofort GoBD-konform, Medienbrüche und manuelles Übertragen werden vermieden."

Interview mit Farah Razai lesen

Farah Razai, Steuerberaterin

"Ich habe mir unterschiedliche digitale Buchhaltungslösungen angeschaut, aber lexoffice erfüllt meine Ansprüche am besten. Wenn ich selbst nicht dahinterstehe, empfehle ich eine Lösung nämlich auch nicht, und lexoffice ist sehr nutzerfreundlich."

Interview mit Nadine Meibohm lesen

Nadine Meibohm, Steuerberaterin

"Ich finde lexoffice besser aufgestellt als die anderen Lösungen und ich freue mich, wenn über die lexoffice Steuerberatersuche direkt Mandanten zu mir kommen."

Interview mit Sandra Rohloff lesen

Sandra Rohloff, Steuerberaterin

"Wir haben viele Systeme ausprobiert, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Da gibt es dann welche wie lexoffice, wo wir sagen: „Super, das passt.“ Und es klappt. Dann gibt es wieder andere, wo man sagt: „Ah, lieber nicht.“ Das alles macht es komplex."

Interview mit Sebastian Wieland lesen

Sebastian Wieland, Steuerberater

"lexoffice ist gut durchdacht, der Export fehlerfrei – das ist das Wichtigste für uns Steuerberater"

Interview mit Carina Heckmann lesen

Carina Heckmann, Steuerberaterin

"Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten."

Interview mit Florian Gößmann-Schmitt lesen

Florian Gößmann-Schmitt, Steuerberater

"Die lexoffice Lösung hat mir gefallen, weil sie einfach sehr leicht zu bedienen ist. Man braucht kein Handbuch. Man muss nicht irgendwo nachlesen, wie man etwas bedient. lexoffice ist selbsterklärend und von überallher zu bedienen."

Interview mit Güncem Campagna lesen

Güncem Campagna, startboosters.de

"Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm."

Interview mit Armin F. Schiehser lesen

Armin F. Schiehser, Steuerberater

"Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will."

Interview mit Cornelia Altenburg lesen

Cornelia Altenburg, Schreibtrainerin

"Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang genau dort, wo ich mich wohlfühle."

Interview mit Frank Scheele lesen

Frank Scheele, Steuerberater

"Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert."

Interview mit Markus Schmetz lesen

Markus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Zertifiziert für Homeoffice Siegel
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ISO 27001 zertifiziert
DSGVO konform Siegel
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Focus Money Testsieger Buchhaltungssoftware Siegel
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lexoffice Starter Paket

Wir machen Sie fit für die Zusammenarbeit über lexoffice

Persönliche Betreuung · Kanzleischulungen · Einarbeitung erster Mandanten

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