lexoffice Steuerberaterzugang

Die neue Art der Zusammenarbeit

Die neue Dimension der Zusammenarbeit

Als Steuerberater unterstützen Sie Ihre Mandanten bei der Unternehmensführung. Sie erarbeiten gemeinsam Strategien, beraten bei Investitionen und beurteilen mit der nötigen Distanz und dem Blick von außen. Durch Ihre Erfahrung als Steuerberater – aber auch als selbstständiger Unternehmer – schaffen Sie gemeinsam mit Ihrem Mandanten Mehrwerte.

Mit lexoffice und dem freien Zugang für Steuerberater ermöglichen Sie jetzt eine neue Dimension der Zusammenarbeit. Sie werden schneller, flexibler und steigern nebenbei Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Bestandteile des Steuerberaterzugang

Der Steuerberaterzugang ist die Plattform für die Zusammenarbeit mit Ihren lexoffice Mandanten. Der Steuerberaterzugang bietet Ihnen:

  • Eine Mandantenverwaltung
  • Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware
  • Zugriff auf alle aktuellen Geschäftsprozesse Ihrer Mandanten

Vorteile des Steuerberaterzugang

lexoffice bringt nicht nur viele Vorteile für Ihre Mandanten. Mit lexoffice und dem Steuerberaterzugang profitieren auch Sie von einer neuen Art der Zusammenarbeit:

Die Mandantenübersicht

Der Steuerberaterzugang bietet Ihnen eine Übersicht all Ihrer Mandanten, die mit lexoffice arbeiten und Ihnen eine Datenfreigabe erteilt haben. Die Liste ist ganz einfach erweiterbar: Laden Sie weitere Mandanten ein oder nehmen Einladungen Ihrer Mandanten an.
Zudem erhalten Sie zu jedem hinterlegten Mandanten die aktuellen Kontaktdaten.

Das Steuerberater-Cockpit

Das Herzstück des Steuerberaterzugangs. Die Mandantendetailseite bietet Ihnen zu jedem Mandanten:

  • Tagesaktuelle Kennzahlen
  • Aktuelle Finanzreports und Auswertungen
  • Zugriff auf die lexoffice Ansicht Ihres Mandanten
  • Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware

weitere Informationen zum Steuerberater-Cockpit

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Steuerberaterzugang einrichten

Nutzen Sie die Vorteile des Steuerberaterzugang in nur drei Schritten:
1. Registrierungsformular ausfüllen
2. E-Mail bestätigen
3. Erste Mandanten anlegen
Auf der Übersichtsseite laden Sie einfach Ihre Mandanten ein. Bisherige Nichtnutzer können lexoffice zunächst 30Tage kostenlos testen und sich anschließend für eine der drei lexoffice-Versionen entscheiden. Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil aller lexoffice-Versionen. Bestehende lexoffice Kunden, müssen nur noch Ihre Einladung annehmen.

Alternativ kann Ihnen auch Ihr Mandant eine Einladung zusenden. Nehmen Sie die Einladung an, indem Sie sich registrieren und schon ist der Steuerberaterzugriff eingerichtet.

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

lexoffice für Steuerberater

Immer informiert · Daten und Belege überall verfügbar · Einfach effizient