lexoffice Steuerberater-Cockpit

Die Basis für den gemeinsamen Erfolg

Ihr digitales Büro beim Mandanten

Wie wäre es, wenn Sie immer über die aktuelle Entwicklung Ihrer Mandanten Bescheid wüssten und auf wichtige Daten nicht lange warten müssten? Parktisch Ihr eigenes Büro beim Mandanten hätten? Unrealistisch? Aber nicht mit lexoffice und dem Steuerberater-Cockpit.

Mit dem Steuerberater-Cockpit sind Sie näher dran an Ihren Mandanten: Ihre Zusammenarbeit wird deutlich effizienter. Das eröffnet auch zeitliche Fenster für intensivere und persönliche Beratung.

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Die Bestandteile

Das Steuerberater-Cockpit ist die Mandantendetailseite Ihres lexoffice Steuerberaterzugangs. Hier finden Sie:

  • Tagesaktuelle Kennzahlen
  • Aktuelle Finanzreports und Auswertungen
  • Zugriff auf die lexoffice Ansicht Ihres Mandanten
  • Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware
  • Auswertungen und Finanzreports

Eine Tour, die Sie immer wieder aufrufen können, leitet Sie in fünf Schritten durch die einzelnen Bereiche des Steuerberater-Cockpits.

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Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

Export

Übernehmen Sie sämtliche Daten in Ihre Kanzleisoftware. Hierbei stehen Ihnen DATEV-konforme Buchungsdaten sowie der Beleg-Export im PDF zur Verfügung. Legen Sie die Zeiträume fest und grenzen Sie die zu übermittelnden Daten ein, z.B. nur Ausgangsbelege, nur Belege für Einnahmen und Einnahmenminderung oder nur Belege für Ausgaben und Ausgabenminderung.

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Auswertungen und Finanzreports

Sie erhalten in Abhängigkeit der gebuchten Version Ihres Mandanten verschiedene Auswertungen, wie die Offene-Posten-Liste, EÜR, zusammenfassende Meldung, Buchungsübersicht oder Kontenübersicht. Greifen Sie einfach auf das Buchungsjournal zu, von der Buchung bis zum Belegbild. Sie erhalten die Daten zum aktuellen Stand sowie eine Vergleichsperiode.

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Direktzugriff

Mit dem Direktzugriff können Sie sich auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Führen Sie Korrekturen durch, ändern Sie die Grundeinstellungen oder holen Sie sich tiefergehende Informationen. In Abhängigkeit der gebuchten lexoffice Version Ihres Mandanten und Ihrer vereinbarten Arbeitsteilung, können Sie hier auch z.B. die Umsatzsteuer-Voranmeldung elstern, die GuV oder EÜR für Ihren Mandanten erstellen.

lexoffice wird gemäß GoBD protokolliert. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wer welche Änderungen durchgeführt hat.

Der Direktzugriff ist auch ideal im Rahmen von Beratungsgesprächen, da beide Seiten die gleiche Sicht einnehmen können.

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Der lexoffice Steuerberaterzugang

  • Tagesaktuelle Auswertungen und Finanzreports
  • Belege und Buchungsdaten in Ihre Software exportieren
  • Informationen für neue Beratungsfelder nutzen
  • Kostenlos für Steuerberater

FAQs

  • Steuerberater
    Wie erscheine ich in der Steuerberatersuche?
    Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten. Gehen Sie dazu in Ihrem Steuerberaterzugang auf "Mein Profil" und vervollständigen Sie Ihre Kanzleiangaben. Am Ende müssen Sie nur noch der Veröffentlichung Ihrer Angaben zustimmen.
  • Steuerberater
    Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
    • Effizient: Digitale Belege - korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
    • Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
    • Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
    • Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
    • Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
    • GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
    • Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis
  • Steuerberater
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit 1 Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich Finanzreport und Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
  • Steuerberater
    Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?
    Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:
    • Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
    • Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.
  • Steuerberater
    Welche Arbeitsschritte kann mein Mandant mit lexoffice erledigen?
    Die grundlegenden Mandantenfunktionen sind:
    • Rechnungen und Angebote schreiben und versenden
    • Eingangsrechnungen digital erfassen (z.B. E-Mail-Eingangsrechnung hochladen, Rechnung scannen oder die Rechnung mit der lexoffice-App fotografieren und automatisch hochladen), bezahlen und archivieren
    • Texterkennung und Kategorisierung, die manuelle Arbeiten beim Erfassen von Belegen ersparen
    • Eingehende Zahlungen werden automatisch mit offenen Belegen abgeglichen
    • Offene Posten werden aktuell angezeigt
    • Alle Zahlungsein- und ausgänge durch integriertes Online-Banking immer im Blick
    Egal, ob Ihre Mandanten nur Belege an Sie übergeben möchten oder Selbstbucher sind: lexoffice ist in verschiedenen Versionen erhältlich und deshalb für alle Selbstständige, Existenzgründer und Kleinunternehmer passend. In höheren Produktversionen für Selbstbucher können Ihre Mandanten zusätzlich u.a.: Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschreibungen, elstern und GuV und EÜR.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auch auf unserer Kontaktseite

Zur Steuerberater-Kontaktseite