lexoffice
Steuerberater-Cockpit

Die Basis für den gemeinsamen Erfolg

Ihr digitales Büro beim Mandanten

Wie wäre es, wenn Sie immer über die aktuelle Entwicklung Ihrer Mandanten Bescheid wüssten und auf wichtige Daten nicht lange warten müssten? Praktisch Ihr eigenes Büro beim Mandanten hätten? Unrealistisch? Aber nicht mit lexoffice und dem Steuerberater-Cockpit.

Mit dem Steuerberater-Cockpit sind Sie näher dran an Ihren Mandanten: Ihre Zusammenarbeit wird deutlich effizienter. Das eröffnet auch zeitliche Fenster für intensivere und persönliche Beratung.

Jetzt Steuerberater-Cockpit aufbauen ›

lexoffice Starter Paket

Wir machen Sie fit für die Zusammenarbeit über lexoffice

Persönliche Betreuung
Kanzleischulungen
Einarbeitung erster Mandanten

Weitere Informationen

Die Bestandteile

Das Steuerberater-Cockpit ist die Mandantendetailseite Ihres lexoffice Steuerberaterzugangs. Hier finden Sie:

Tagesaktuelle Kennzahlen
Aktuelle Finanzreports und Auswertungen
Zugriff auf die lexoffice Ansicht Ihres Mandanten
Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware
Dateiaustausch von Dokumenten
Mandantenprofil mit Steuerkalender und Verfahrensdokumentation

Direktzugriff im Steuerberater-Cockpit

Mit dem Direktzugriff können Sie sich auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Führen Sie Korrekturen durch, ändern Sie die Grundeinstellungen oder holen Sie sich tiefergehende Informationen. In Abhängigkeit der gebuchten lexoffice Version Ihres Mandanten und Ihrer vereinbarten Arbeitsteilung, können Sie hier auch z.B. die Umsatzsteuer-Voranmeldung elstern, die GuV oder EÜR für Ihren Mandanten erstellen.

lexoffice wird gemäß GoBD protokolliert. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wer welche Änderungen durchgeführt hat.

Der Direktzugriff ist auch ideal im Rahmen von Beratungsgesprächen, da beide Seiten die gleiche Sicht einnehmen können.

Auswertungen und Finanzreports im Steuerberater-Cockpit

Sie erhalten in Abhängigkeit der gebuchten Version Ihres Mandanten verschiedene Auswertungen, wie die Offene-Posten-Liste, EÜR, zusammenfassende Meldung, Buchungsübersicht oder Kontenübersicht. Greifen Sie einfach auf das Buchungsjournal zu, von der Buchung bis zum Belegbild. Sie erhalten die Daten zum aktuellen Stand sowie eine Vergleichsperiode.

Datenexport im Steuerberater-Cockpit

Übernehmen Sie sämtliche Daten in Ihre Kanzleisoftware. Hierbei stehen Ihnen verschiedene Exportmöglichkeiten zur Verfügung – je nachdem, ob Sie einen Buchungsmandanten oder einen Selbstbucher beraten. Darüber hinaus können Sie auch die DATEV-Cloud-Services verwenden.

Dateiaustausch im Steuerberater-Cockpit

Der lexoffice Dateiaustausch ermöglicht eine sichere und effiziente Übergabe von Unterlagen mit Ihren Mandanten. Statt in Drittsystemen können Sie Dateien für Ihre Mandanten im geschützten lexoffice System ablegen, z.B. die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA). Ihre Mandanten können Ihnen ebenfalls Dokumente bereitstellen (z.B. Vollmachten, Verträge usw.). Alle abgelegten Dateien automatisch verschlüsselt und in hochsichern Rechenzentren in Deutschland gespeichert.

Mandantenprofil

Im Mandantenprofil im Steuerberater-Cockpit sind die Adressdaten Ihres Mandanten hinterlegt. Zudem sehen Sie die steuerlichen Grundeinstellungen, die Ihr Mandant vorgenommen hat. In Absprache mit Ihrem Mandanten können Sie hier Anpassungen wie den Kontenrahmen oder die Besteuerungsart vornehmen.

Steuerkalender

Mit dem Steuerfristenkalender im Steuerberater-Cockpit können Sie Termine für Ihre Mandanten einstellen. Diese werden dann automatisch erinnert z.B. Ihre USt-Voranmeldung abzugeben oder die Daten an ihn zu übergeben. Der Termin erscheint auf dem Dashboard Ihrer Mandanten unter „Aufgaben“.

Verfahrensdokumentation

Das Steuerberater-Cockpit bietet Ihnen auch eine Verfahrensdokumentation zur Belegablage für jeden Ihrer mandanten. Die Verfahrensdokumentation wird automatisch auf Basis der aktuellen Einstellungen und angelegten Benutzern generiert. Diese können Sie als offene Word-Datei herunterladen und individuell ergänzen.

Häufige Fragen

Weitere Fragen und Antworten finden Sie im Hilfe-Bereich für Steuerkanzleien

Warum sollte ich mich für den Steuerberaterzugang registrieren?

Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich Finanzreport und Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richtigen Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen.

Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?

Effizient: Digitale Belege – korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis

Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?

Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.

Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?

Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:

Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.

Kann ich mehrere Mandanten über meinen Steuerberaterzugang verwalten?

Ja, der Steuerberaterzugang ist Ihre kostenlose Mandantenverwaltung. Hier können Sie alle Mandanten, die mit lexoffice arbeiten und Ihnen den Zugriff freigeschalten haben, einzeln auswählen. Dafür benötigen Sie nur einen Zugang.

Alle Steuerberater-Funktionen von lexoffice nutzen

Immer informiert
Daten und Belege jederzeit verfügbar
Gratis für Steuerberater

Jetzt kostenlos registrieren

Weitere Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Steuerberater und Mandat, welche sich über lexoffice gefunden haben, schütteln die Hände

Führt die richtigen zusammen

Die lexoffice Steuerberatersuche verbindet Mandaten und Steuerberater.

Einfach & ohne Handbuch

Mit preisgekrönter Benutzerführung zum schnellen Erfolg.

Eine Personen arbeitet entspannt am Laptop, da lexoffice komplexe Aufgaben automatisch übernimmt

Automatisch richtig

lexoffice übernimmt die komplexen Aufgaben und bucht automatisch im Hintergrund.

Erfolgsgeheimnisse digitaler Mandantenakquise

Effizient zusammenarbeiten

Schnelle Prozesse und Automation sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe in der Kanzlei und beim Mandanten.

Eine Person verwendet die Buchhaltungsapp von lexoffice mit dem Tablett

Kompatibel mit Kanzleisoftware

lexoffice bietet eine einfache Datenübernahme in jede gängige Kanzleisoftware.

Kostenloser Support

Wir unterstützen Ihre Mandanten und Sie bedarfsorientiert und kostenlos.

Online & Mobil

Mit lexoffice arbeiten Sie unabhängig von Zeit, Ort, Endgerät und Browser.

Immer aktuell

Keine Installation, automatische Updates, immer aktuell – eben lexoffice.

Maximale Sicherheit

Ein Sicherheitsniveau, das Sie nur von Banken kennen mit zertifizierter Datenspeicherung in Deutschland.

GoBD testiert

Ihre Mandanten arbeiten ganz automatisch GoBD konform. lexoffice kümmert sich um die Erfüllung aller Vorgaben automatisch.

Ein Mann ist dank fairer Rahmenbedingungen von lexoffice glücklich

Faire Konditionen

Klares Preismodel, keine Abofalle, keine Begrenzungen. Faire Rahmenbedingungen für Mandanten und Steuerberater.

Eine Frau sitz lächelnd vor dem Laptop und lernt viele Partner des lexoffice Ökosystems kennen

Erweiterbare Plattform

Lernen Sie das lexoffice Ökosystem mit vielen Partneranbindungen kennen.

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

Mir und meiner Zielgruppe ist es wichtig, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten und so nutze ich mit rund 70% aller Mandanten lexoffice. Das gefällt ihnen, weil es einfach zu verstehen und zu bedienen ist und bietet die perfekte Schnittstelle zu meiner Steuerberatersoftware.

Marcus Dein Steuerberater

Interview mit Marcus Dein

Was lexoffice angeht, so haben wir Mandanten, die seit über 20 Jahren mit den Produkten der Lexware arbeiten. Die stehen einer Unternehmenslösung mit Buchhaltung aus dem Haus natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich habe aber auch sonst noch keinen Mandanten gehabt, der zu lexoffice gewechselt ist und dann irgendwann wieder wegwollte. Dieses System läuft gut, einleuchtend und zuverlässig.

Thorsten Mally Steuerberater

Thorsten Mally im Interview

Ich nutze lexoffice bei Mandanten, die selbst buchen. Ich leiste dann Beratung, die Erstellung von Gewinnermittlung und Steuererklärungen. Dank Steuerberaterzugang kann ich jederzeit helfend einspringen. lexoffice ist für mich eine gute Lösung für die Freiberufler und Selbstständigen unter meinen Mandanten und wird auch sehr gut angenommen.

Daniela Kunz Steuerberaterin

Interview mit Daniela Kunz

Digital zu arbeiten hat viele Vorteile für die Mandanten, aber auch für uns als Steuerberater: Belege werden komfortabel per App gescannt und hochgeladen, Rechnungen sind mit lexoffice sofort GoBD-konform, Medienbrüche und manuelles Übertragen werden vermieden.

Farah Razai Steuerberaterin

Interview mit Farah Razai

Ich habe mir unterschiedliche digitale Buchhaltungslösungen angeschaut, aber lexoffice erfüllt meine Ansprüche am besten. Wenn ich selbst nicht dahinterstehe, empfehle ich eine Lösung nämlich auch nicht, und lexoffice ist sehr nutzerfreundlich.

Nadine Meibohm Steuerberaterin

Interview mit Nadine Meibohm

Ich finde lexoffice besser aufgestellt als die anderen Lösungen und ich freue mich, wenn über die lexoffice Steuerberatersuche direkt Mandanten zu mir kommen.

Sandra Rohloff Steuerberaterin

Interview mit Sandra Rohloff

Wir haben viele Systeme ausprobiert, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Da gibt es dann welche wie lexoffice, wo wir sagen: „Super, das passt.“ Und es klappt. Dann gibt es wieder andere, wo man sagt: „Ah, lieber nicht.“ Das alles macht es komplex.

Sebastian Wieland Steuerberater

Interview mit Sebastian Wieland

lexoffice ist gut durchdacht, der Export fehlerfrei – das ist das Wichtigste für uns Steuerberater.

Carina Heckmann Steuerberaterin

Interview mit Carina Heckmann

Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten.

Florian Gößmann-Schmitt Steuerberater

Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm.

Güncem Campagna startboosters.de

Steuerberater Armin F. Schiehser im Interview: Digitale Transformation ist kein Wunschkonzert

Armin F. Schiehser Steuerberater

Interview mit Armin F. Schiehser

Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will.

Cornelia Altenburg Schreibtrainerin

Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang genau dort, wo ich mich wohlfühle.

Frank Scheele Steuerberater

Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert.

Markus Schmetz Steuerberater