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Wie wäre es, wenn Sie immer über die aktuelle Entwicklung Ihrer Mandanten Bescheid wüssten und auf wichtige Daten nicht lange warten müssten? Praktisch Ihr eigenes Büro beim Mandanten hätten? Unrealistisch? Aber nicht mit lexoffice und dem Steuerberater-Cockpit.
Mit dem Steuerberater-Cockpit sind Sie näher dran an Ihren Mandanten: Ihre Zusammenarbeit wird deutlich effizienter. Das eröffnet auch zeitliche Fenster für intensivere und persönliche Beratung.
Das Steuerberater-Cockpit ist die Mandantendetailseite Ihres lexoffice Steuerberaterzugangs. Hier finden Sie:
Mit dem Direktzugriff können Sie sich auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Führen Sie Korrekturen durch, ändern Sie die Grundeinstellungen oder holen Sie sich tiefergehende Informationen. In Abhängigkeit der gebuchten lexoffice Version Ihres Mandanten und Ihrer vereinbarten Arbeitsteilung, können Sie hier auch z.B. die Umsatzsteuer-Voranmeldung elstern, die GuV oder EÜR für Ihren Mandanten erstellen.
lexoffice wird gemäß GoBD protokolliert. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wer welche Änderungen durchgeführt hat.
Der Direktzugriff ist auch ideal im Rahmen von Beratungsgesprächen, da beide Seiten die gleiche Sicht einnehmen können.
Sie erhalten in Abhängigkeit der gebuchten Version Ihres Mandanten verschiedene Auswertungen, wie die Offene-Posten-Liste, EÜR, zusammenfassende Meldung, Buchungsübersicht oder Kontenübersicht. Greifen Sie einfach auf das Buchungsjournal zu, von der Buchung bis zum Belegbild. Sie erhalten die Daten zum aktuellen Stand sowie eine Vergleichsperiode.
Übernehmen Sie sämtliche Daten in Ihre Kanzleisoftware. Hierbei stehen Ihnen verschiedene Exportmöglichkeiten zur Verfügung – je nachdem, ob Sie einen Buchungsmandanten oder einen Selbstbucher beraten. Darüber hinaus können Sie auch die DATEV-Cloud-Services verwenden.
Der lexoffice Dateiaustausch ermöglicht eine sichere und effiziente Übergabe von Unterlagen mit Ihren Mandanten. Statt in Drittsystemen können Sie Dateien für Ihre Mandanten im geschützten lexoffice System ablegen, z.B. die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA). Ihre Mandanten können Ihnen ebenfalls Dokumente bereitstellen (z.B. Vollmachten, Verträge usw.). Alle abgelegten Dateien automatisch verschlüsselt und in hochsichern Rechenzentren in Deutschland gespeichert.
Im Mandantenprofil im Steuerberater-Cockpit sind die Adressdaten Ihres Mandanten hinterlegt. Zudem sehen Sie die steuerlichen Grundeinstellungen, die Ihr Mandant vorgenommen hat. In Absprache mit Ihrem Mandanten können Sie hier Anpassungen wie den Kontenrahmen oder die Besteuerungsart vornehmen.
Mit dem Steuerfristenkalender im Steuerberater-Cockpit können Sie Termine für Ihre Mandanten einstellen. Diese werden dann automatisch erinnert z.B. Ihre USt-Voranmeldung abzugeben oder die Daten an ihn zu übergeben. Der Termin erscheint auf dem Dashboard Ihrer Mandanten unter „Aufgaben“.
Das Steuerberater-Cockpit bietet Ihnen auch eine Verfahrensdokumentation zur Belegablage für jeden Ihrer mandanten. Die Verfahrensdokumentation wird automatisch auf Basis der aktuellen Einstellungen und angelegten Benutzern generiert. Diese können Sie als offene Word-Datei herunterladen und individuell ergänzen.
Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs
