Mehr Zeit für die persönliche Beratung
lexoffice bietet Ihnen neue Möglichkeiten: Statt Belege zu scannen, sortieren, erfassen und hin- und herzuschicken, übertragen Sie Buchungsdaten (inkl. der digitalen Belegbilder) aus lexoffice direkt an DATEV, mit den DATEV-Cloud-Services.
Das steigert Ihre Effizienz und schafft Freiräume für Neukundeakquise und persönliche Beratung. Auch Ihr Mandant profitiert.
lexoffice Starter Paket
Wir machen Sie fit für die Zusammenarbeit über lexoffice
Persönliche Betreuung · Kanzleischulungen · Einarbeitung erster Mandanten
Zwei Varianten
lexoffice bietet zwei DATEV-Cloud-Services an, je nach Arbeitsteilung zwischen Ihnen und Ihren Mandanten:
- DATEV Rechnungsdatenservice 1.0: Es werden ausschließlich die Belegbilder inkl. der Belegdaten nach DATEV Unternehmen online übertragen.
- DATEV Buchungsdatenservice: Es werden die Buchungsstapel, die Belegbilder sowie die Stammdaten in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übertragen.
Vorteile der DATEV-Cloud-Services für Steuerberater:
- Pendelordnerversand und manuelle Vorarbeiten entfallen
- Alle Daten und Belege auf Mausklick verfügbar
- Einfache Übernahme in DATEV Rechnungswesen pro
- Weniger Erfassungsfehler und keine Dubletten
- Sicherer Austausch über das DATEV-Rechenzentrum
DATEV Cloud Services nutzen
Vor der ersten Datenübertragung müssen drei Schritte erledigt werden:
Schritt 1 – Ihr Mandant setzt lexoffice ein:
Grundvoraussetzung ist die Bereitschaft Ihrer Mandanten Belege künftig in lexoffice zu erfassen und sie digital an Sie zu übergeben. Für bestehende lexoffice Mandanten Standard. Alle anderen Mandanten laden Sie einfach direkt aus Ihrem Steuerberaterzugang ein.
Schritt 2 – Mandant registrieren:
Die Kanzlei bestellt den DATEV Buchungsdatenservice bzw. den DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 für Ihren Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung.
Tutorials zu den DATEV Cloud Services
Detaillierte Informationen und Erläuterungen finden Sie auch in den Aufzeichnungen folgender Präsentationen und Webinare zu den DATEV-Cloud-Servcies
Belege und Buchungen mit DATEV-Cloud-Services übernehmen
In nur drei Schritten erhalten Sie vorkontierte Buchungsdaten:
Schitt 1 – Belegerfassung
Ihr Mandant erfasst seine Belege in lexoffice.
Schitt 2 – Belegübergabe
Ihr Mandant übergibt die Belege und Buchungsinformationen in Form von Buchungsvorschlägen für DATEV Unternehmen online in das Rechnungsausgangs- bzw. -eingangsbuch. Über das Steuerberater-Cockpit können Sie die Datenübertragung auch selbst anstoßen.
Schitt 3 – Belegübergabe
Sie übernehmen die Daten in Ihre DATEV-Kanzleisoftware und arbeiten wie gewohnt weiter.
FAQs zu den DATEV-Cloud-Services
- SteuerberaterzugangWo finde ich weiterführende Informationen zu den DATEV-Cloud-Services?Eine Allgemeine Übersicht über die DATEV-Cloud-Services aus dem Bereich Rechnungswesen finden Sie unter www.datev.de/cloud-services. Weitere Informationen zur Einrichtung der DATEV-Cloud-Services finden Sie unter www.datev.de/cloud-services-einrichten. Dort finden Sie auch den kostenlosen Einrichtungsservice „DATEV-Partner-Onboarding“. DATEV stellt Ihnen zudem diverse Info-Dokumente für die DATEV-Cloud-Services bereit. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Info-Dokumente:
- DATEV-Cloud-Services für Mandanten über MyDATEV Mandantenregistrierung einrichten - DATEV Hilfe-Center
- Buchungsdatenservice: Buchungsstapel und Stammdaten im Rechenzentrum per DATEV-Format holen - DATEV Hilfe-Center
- Rechnungsdatenservice 1.0: Daten übernehmen - DATEV Hilfe-Center
- DATEV-Cloud-Services: Definition und Einrichtung der Rechtevorlagen - DATEV Hilfe-Center
- SteuerberaterzugangWie funktioniert die Datenübertragung mit den DATEV-Cloud-Services?Grundvoraussetzung für eine funktionierende Datenübertragung zwischen lexoffice und DATEV ist, dass die Kanzlei für den entsprechenden Mandanten die MyDATEV Mandantenregistrierung durchgeführt hat. Anschließend können Sie je nach Datenservice folgendermaßen vorgehen: Rechnungsdatenservice 1.0
- Loggen Sie sich in lexoffice ein und gehen Sie unter Export auf „Daten jetzt an DATEV übertragen“.
- Warten Sie, bis die Daten erfolgreich übertragen wurden.
- Loggen Sie sich anschließend in DATEV Unternehmen online ein und gehen unter der Anwendung Belege auf „Belege bereitstellen“, um Buchungsvorschläge für das DATEV-Rechnungswesen-Programm bereitzustellen.
- Gehen Sie anschließend in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm auf Bestand | Daten holen. Dort klicken Sie auf „Mandant ergänzen“ und wählen folgende Optionen aus: "Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Beleg online"
- Anschließend können Sie die Geschäftsvorfälle verbuchen.
- Loggen Sie sich in lexoffice ein und gehen Sie unter Export auf „Daten jetzt an DATEV übertragen“.
- Warten Sie, bis die Daten erfolgreich übertragen wurden.
- Gehen Sie nun in das DATEV-Rechnungswesen-Programm. Klicken Sie also unter Bestand | Daten holen auf „Mandant ergänzen“ und wählen sie in dem nun aufgehenden Fenster folgende Optionen aus: Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten
- Anschließend erhalten Sie die entsprechenden Buchungsstapel direkt in der Stapelverarbeitung und können die bereits fertigen Buchungssätze verbuchen.
- SteuerberaterzugangWelche Voraussetzungen gibt es für die DATEV-Cloud-ServicesZur Nutzung der DATEV-Cloud-Services hat DATEV insbesondere an die Autorisierung einige Vorgaben, die bei der Nutzung der Datenservices erfüllt sein müssen. Die Bestellung der Produkte sowie der Authentifizierungsmedien erfolgt über die Steuerkanzlei. Autorisierung Mandant Um die DATEV-Cloud-Services in lexoffice nutzen zu können, reichen die lexoffice-Zugangsdaten allein nicht aus. DATEV erwartet aus Sicherheitsgründen eine zweite Autorisierung.
- Mandanten können sich über den DATEV-mIDentity-Stick authentifizieren. Voraussetzung für den Stick ist jedoch, dass mit Windows und dem Internet Explorer ab Version 9 gearbeitet wird.
- Alternativ können sich Ihre Mandanten auch per Smartphone (über den DATEV SmartLogin) autorisieren. Das hat den Vorteil, dass auch Mac-User die Datenservices nutzen können.
- Die Steuerkanzlei arbeitet mit DATEV.
- Die Kanzlei bestellt den Buchungsdatenservice bzw. den Rechnungsdatenservice 1.0 für Ihren Mandanten über die MyDATEV Mandantenregistrierung aus dem DATEV Arbeitsplatz heraus. Dort werden für den Mandanten das Produkt sowie notwendige Zugangsmedien bestellt, Rechte vergeben und ein Belege online-Bestand angelegt. Wenn die Kanzlei die Daten für den Mandanten aus lexoffice heraus bereitstellt, muss lediglich die MyDATEV Mandantenregistrierung ohne Bestellung von Zugangsmedien durchgeführt werden. Die Kanzlei kann sich über die Rechteverwaltung online jederzeit selbst Senderechte für die beiden Datenservices administrieren
- Allgemein ist bei den Einstellungen in DATEV Unternehmen online Folgendes zu beachten: - lexoffice unterstützt die Kontenrahmen SKR03 oder SKR04. - lexoffice unterstützt ausschließlich Sachkontenlänge 4. - Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr (also 1. JAN – 31. DEZ). - Das Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuch ist für den angelegten Mandanten für das aktuelle Wirtschaftsjahr bzw. für das Vorjahr eingerichtet. Bei der erstmaligen Übertragung der Daten eines Wirtschaftsjahres überprüft DATEV Unternehmen online, ob die Einstellungen aus dem Vorjahr automatisch übernommen werden können und richtet das aktuelle Wirtschaftsjahr automatisch ein.
- SteuerberaterzugangWelche Vorteile bieten die DATEV-Cloud-Services
- Effiziente Weitergabe von Dokumentdaten wie z. B. Belege und Belegsatzdaten zum Steuerberater
- Die Belege sind mit nur einem Mausklick in der Kanzlei
- Die Belegdaten werden automatisch übermittelt, bei der unterjährigen Buchhaltung in der Kanzlei entfällt das Eintippen der Belegdaten
- Sicherer Austausch der Dokumentdaten für die DATEV-Cloud
- Die Originalbelege bleiben beim Mandanten
- lexoffice bucht im Hintergrund vor, Sie können Buchungsvorschläge übernehmen oder anpassen
- Sie und Ihr Mandant sparen Zeit durch optimierte Abläufe
- Sie vermeiden den Austausch von lästigen Pendelordnern oder unsicheren Datenträgern
- Kein unnötiges Kopieren oder Scannen von Papierbelegen mehr
- Keine Medienbrüche
- Effiziente Übernahme der Daten in die Finanzbuchführung
- Weniger Erfassungsfehler / höhere Prozessqualität
- Schnelle Verfügbarkeit der Dokumentdaten für die Finanzbuchführung
- Bereitstellung der Dokumentdaten über ein revisionssicheres Online-Archiv
- SteuerberaterzugangWas ist der Buchungsdatenservice?lexoffice überträgt Buchungsdaten, Stammdaten sowie die zugehörigen digitalen Belegbilder an DATEV. In den DATEV-Rechnungswesen-Programmen werden automatisch fertige Buchungssätze erzeugt und die Belegbilder werden in DATEV Unternehmen online abgelegt. Die digitalen Belegbilder sind in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zudem bereits über die Buchungssätze verlinkt.
- SteuerberaterzugangWas ist der Rechnungsdatenservice 1.0Diese Schnittstelle gibt es bereits seit 2016. Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können Sie strukturierte Belegdaten von Ein- und Ausgangsrechnungen und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von lexoffice heraus an DATEV Unternehmen online übertragen. Aus den übertragenen Daten werden anschließend in DATEV Unternehmen online Buchungssätze für Belege online erzeugt. Darüber hinaus können Buchungsvorschläge für das DATEV-Rechnungswesen-Programm erzeugt werden. Über eine Lerndatei kann dieser Prozess dann zusätzlich teilautomatisiert werden. Sofern Sie alle Belege (Einnahmen und Ausgaben) mit lexoffice verwalten, sparen Sie gegenüber der herkömmlichen Belegübergabe (z. B. über den Pendelordner) viel Zeit, sämtliche Belege bleiben immer in Ihrem Unternehmen und Ihre Steuerkanzlei verfügt über die bereits erfassten Belege in der Rechnungswesen-Software. Tipp: Falls Ihr Mandant in lexoffice seine Bankkonten angebunden hat, kann es auch für Sie interessant sein, die Version Buchungsdatenservice zu testen. lexoffice bucht im Hintergrund Ein- und Ausgangsbelege vor, so dass Sie bei der Übernahme der Buchhaltung viel Zeit bei der Erstellung der laufenden Buchhaltung einsparen können.
- SteuerberaterzugangWas sind die DATEV-Cloud-Services?Mit den DATEV-Cloud-Services bietet DATEV ein leistungsfähige Schnittstellen zur Übertragung der Belege (inkl. der zugehörigen Belegdaten) und Buchungsstapel aus lexoffice heraus direkt an die DATEV-Software. Die DATEV-Cloud-Servies gibt es bei lexoffice aktuell in 2 Versionen:
- Rechnungsdatenservice: Es werden ausschließlich die Belegbilder inkl. der Belegdaten nach DATEV Unternehmen online übertragen
- Buchungsdatenservice: Es werden die Buchungsstapel, die Belegbilder sowie die Stammdaten in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übertragen
Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs
Alle Steuerberater-Funktionen von lexoffice nutzen
Immer informiert · Daten und Belege jederzeit verfügbar · Gratis für Steuerberater
Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice
Automatisch richtig
lexoffice übernimmt die komplexen Aufgaben und bucht automatisch im Hintergrund.
Effizient zusammenarbeiten
Schnelle Prozesse und Automation sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe in der Kanzlei und beim Mandanten.
Kompatibel mit Kanzleisoftware
lexoffice bietet eine einfache Datenübernahme in jede gängige Kanzleisoftware.
Maximale Sicherheit
Ein Sicherheitsniveau, das Sie nur von Banken kennen mit zertifizierter Datenspeicherung in Deutschland.
GoBD testiert
Ihre Mandanten arbeiten ganz automatisch GoBD konform. lexoffice kümmert sich um die Erfüllung aller Vorgaben automatisch.
Faire Konditionen
Klares Preismodel, keine Abofalle, keine Begrenzungen. Faire Rahmenbedingungen für Mandanten und Steuerberater.
Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice
Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden
