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Datenexport

Einfache Datenübernahme in Ihre Kanzleisoftware

Datenexport für alle Formen der Zusammenarbeit

Egal, ob Sie in lexoffice Selbstbucher, Buchungsmandanten oder beides betreuen. Egal, ob Ihr Mandant, Ihre Kanzleimitarbeiter oder Sie selbst unterjährig in lexoffice arbeiten oder lexoffice als reines Vorerfasssystem mit monatlicher Belegübergabe fungiert: Zu bestimmten Zeitpunkten werden Sie die Daten Ihrer Mandanten in Ihre Kanzleisoftware übernehmen wollen. Und auch hierbei gilt: Die Prozesse müssen effizient und möglichst automatisiert ablaufen. Deshalb bieten wir Ihnen verschiedene Optionen für den Datenexport an, damit Sie die Buchungsdaten und Belege einfach in Ihre Kanzleisoftware übernehmen können.

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Datenexport: Steuerberater-Export

Im lexoffice Steuerberaterzugang ist der Datenexport in zwei Formen möglich, um die Mandantendaten in DATEV oder eine kompatible Kanzleisoftware zu übernehmen: Für den Jahresabschluss von Selbstbuchern wählen Sie den Datenexport „Belegbilder, Buchungsdaten, Zahlungen“. Die importierten Buchungsdaten und Belegbilder sind dabei in DATEV bereits korrekt verknüpft.
Erledigen Sie die Buchhaltung von Buchungsmandanten in der Kanzleisoftware wählen Sie hingegen den Datenexport „Belegbilder mit Belegdaten“ und importieren die ZIP-Datei ganz einfach mit dem Tool DATEV Belegtransfer in DATEV. Eine ausführliche Anleitung hierfür finden Sie direkt im lexoffice Steuerberaterzugang.

Datenexport: DATEVconnect online

Über die Schnittstelle DATEVconnect online gelangen Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt aus lexoffice in Ihre DATEV-Kanzleisoftware. Gemeinsam mit den Dokumenten werden auch die zugehörigen OPOS-Buchungssätze als Buchungsvorschlag übertragen. Die Belege sind somit bereits vorkontiert und erhöhen die Effizienz und Datenqualität. DATEVconnect online kann sowohl durch Sie selbst im Steuerberater-Cockpit angestoßen werden, also auch durch Ihren Mandanten im Exportbereich.

Datenexport durch Ihre Mandanten

Selbstverständlich haben auch Ihre Mandanten die Möglichkeit proaktiv die Daten an Sie zu übergeben. Dazu steht den Mandanten in lexoffice ein umfassender Datenexport Bereich zur Verfügung:

  • Listen im CSV-Format exportieren
  • Belege (alle Belege zum Archivieren im PDF- oder Originalformat)
  • Konten im CSV-Format exportieren
  • Daten für die Betriebsprüfung im TXT-Format erzeugen

Optimaler Datenexport durch schlanke Schnittstellen

lexoffice unterstützt bewusst keine Möglichkeiten eigene Konten anzulegen. Den lexoffice-Kunden wird so nur eine Auswahl der Konten zum Verbuchen der Einnahmen und Ausgaben angeboten. lexoffice beherrscht die Kontenrahmen SKR03 bzw. SKR04 und schreibt somit sehr saubere DATEV-Export-Formate, welche beim Datenexport und anschließendem Import nach DATEV keine Probleme bereiten.

FAQs zum Datenexport

  • Daten- und Belegübernahme
    Ich arbeite mit DATEV. Wie kann ich die Daten übernehmen?
    lexoffice bietet für den Datenaustausch im DATEV-Format zwei Varianten an:
    • Der DATEV-Export lädt sämtliche Buchungsdaten inkl. Kontenrahmen, Berater- und Mandantennummer herunter. Hierzu stehen in lexoffice die an DATEV angelehnten Standard-Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 zur Auswahl.
    • Mit DATEVconnect online können Sie die Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt in die DATEV-Kanzleisoftware übergeben – inklusive vorkontierter Belege und Buchungssätze
  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
    • Effizient: Digitale Belege - korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
    • Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
    • Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
    • Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
    • Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
    • GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
    • Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis
  • allgemein
    Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich für den Steuerberaterzugang registriere?
    Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
  • allgemein
    Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?
    Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:
    • Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
    • Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.
  • API
    Was ist DATEVconnect online?
    DATEVconnect online ist eine Schnittstelle zur Übertragung Ihrer Belege und den zugehörigen Belegdaten. Über die Schnittstelle werden die Daten aus lexoffice heraus direkt an Ihren Steuerberater in die Software DATEV Unternehmen online eingelesen. Über DATEV Unternehmen online kann Ihr Steuerberater die Belege mit seiner Kanzlei-Verwaltungssoftware von DATEV synchronisieren. Die Vorteile im Überblick:
    • Zeitersparnis: Sofern Sie alle Belege (Einnahmen und Ausgaben) mit lexoffice verwalten, sparen Sie gegenüber der herkömmlichen Belegübergabe (z. B. über den Pendelordner) viel Zeit. 
    • Übersichtlichkeit: Sämtliche Belege bleiben immer in Ihrem Unternehmen.
    • Optimale Zusammenarbeit mit dem Steuerberater: Ihr Steuerberater hat alle Daten bereits vorerfasst in seiner Kanzlei-Software.
    Weitere Informationen zu DATEVconnect online

Weitere Fragen und Antworten finden Sie in den Steuerberater FAQs

Zu den Steuerberater FAQs ›

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Vorteile für Steuerberater und Mandanten in lexoffice

Das sagen Mandanten und Steuerberater über lexoffice

"Inzwischen haben ca. 20% unserer Mandate lexoffice im Einsatz und für unsere Mitarbeiter macht es keinen Unterschied. Die Belege sind digital, egal aus welchem Programm sie stammen. Aber die Kunden können mit den gewohnten Geräten und der guten Usability weiterarbeiten."Interview mit Florian Gößmann-Schmitt lesenFlorian Gößmann-Schmitt, Steuerberater
"Die lexoffice Lösung hat mir gefallen, weil sie einfach sehr leicht zu bedienen ist. Man braucht kein Handbuch. Man muss nicht irgendwo nachlesen, wie man etwas bedient. lexoffice ist selbsterklärend und von überallher zu bedienen."Interview mit Güncem Campagna lesenGüncem Campagna, startboosters.de
"Mir gefällt, dass lexoffice einfach ist und daher bedienerfreundlich für die Mandanten. lexoffice ist für kleine und Kleinstunternehmen sinnvoll, wirtschaftlich und preislich gesehen ein sehr gutes Programm."Interview mit Armin F. Schiehser lesenArmin F. Schiehser, Steuerberater
"Drei Dinge finde ich an lexoffice genial: Erstens lassen sich Rechnungen unglaublich einfach stellen. Zweitens ist die Umsatzsteuervoranmeldung ein Klacks: Ich pflege schlicht meine Ausgaben ein und schon kann ich via lexoffice elstern. Und drittens kann ich das von überall aus tun und reisen, wann und wie ich will."Interview mit Cornelia Altenburg lesenCornelia Altenburg, Schreibtrainerin
"Ich arbeite mit lexoffice mobil und dank Internetzugang, genau dort wo ich mich wohlfühle."Interview mit Frank Scheele lesenFrank Scheele, Steuerberater
"Ich nutze den praktischen lexoffice Steuerberater-Zugriff. Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre gesamten Belege mit lexoffice. Am Monatsende muss ich mich dann nur noch einloggen und die Datei exportieren, die ich benötige. Das läuft perfekt und völlig unkompliziert."Interview mit Markus Schmetz lesenMarkus Schmetz, Steuerberater

Geprüft, mehrfach getestet und für sehr gut befunden

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