DATEV Datenübertragung Steuerberater
Einfache Datenübertragung an den DATEV Steuerberater
Verschiedene Möglichkeiten zur DATEV Datenübertragung
lexoffice steht für die optimale Zusammenarbeit zwischen Mandant und Steuerberater. Wie eine effiziente Zusammenarbeit aussieht hängt von vielen Faktoren ab: Prozesse und Knowhow in der Kanzlei, Arbeitsabläufe beim Mandanten, zeitliche Kapazitäten und vieles mehr spielen hierbei eine Rolle. lexoffice bietet deshalb auch bei der DATEV Datenübertragung an den Steuerberater unterschiedliche Möglichkeiten an, die die individuellen Formen der Zusammenarbeit perfekt unterstützen.
lexoffice Starter Paket
Wir machen Sie fit für die Zusammenarbeit über lexoffice
- Persönliche Betreuung
- Kanzleischulungen
- Einarbeitung erster Mandanten
DATEV Datenübertragung aus dem Steuerberaterzugang
Hat Ihr Mandant Ihnen eine Datenfreigabe erteilt, können Sie über den lexoffice Steuerberaterzugang jederzeit die DATEV Datenübertragung aller benötigten Daten und Belege anstoßen. lexoffice bietet Ihnen hierzu zwei Varianten: Den Export DATEV konformer Daten oder DATEVconnect online.
DATEV Datenübertragung per Export
Für die klassische DATEV Datenübertragung per Datenexport stehen zwei Varianten zur Verfügung:
- Betreuen Sie einen Selbstbucher, bei dem Sie die DATEV Datenübertragung für den Jahresabschluss anstoßen möchten, wählen Sie „Belegbilder und Buchungsstapel “. Nach der DATEV Datenübertragung sind die importierten Buchungsdaten und Belegbilder in DATEV verknüpft.
- Bei Buchungsmandanten wählen Sie hingegen „Belegbilder inkl. Belegdaten“. Importieren Sie im Anschluss die ZIP-Datei mit per DATEV Belegtransfer in DATEV. Eine ausführliche Anleitung hierfür finden Sie direkt im lexoffice Steuerberaterzugang.
DATEVconnect online
Eine noch effizientere DATEV Datenübertragung bietet DATEVconnect online. Hierbei werden die Daten Ihrer Mandanten direkt aus lexoffice in Ihre DATEV-Kanzleisoftware übertragen. Nutzen Sie DATEVconnect online (Belege) für Buchungsmandanten und den Buchungsdatenservice für Selbstbucher.
DATEV Datenübertragung als Mandant
Natürlich können auch Ihre Mandanten die DATEV Datenübertragung an Sie anstoßen. Dazu stehen Ihren Mandanten direkt in der Anwendung folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- DATEV-Beleg-Export
- DATEV-konforme Dateien exportieren
- DATEVconnect online
Häufige Fragen
Weitere Fragen und Antworten finden Sie im Hilfe-Bereich für Steuerkanzleien
Was sind die DATEV-Cloud-Services
- Zeitersparnis: Sofern Sie alle Belege (Einnahmen und Ausgaben) mit lexoffice verwalten, sparen Sie gegenüber der herkömmlichen Belegübergabe (z. B. über den Pendelordner) viel Zeit.
- Übersichtlichkeit: Sämtliche Belege bleiben immer in Ihrem Unternehmen.
- Optimale Zusammenarbeit mit dem Steuerberater: Ihr Steuerberater hat alle Daten bereits vorerfasst in seiner Kanzlei-Software.
Ich arbeite mit DATEV. Wie kann ich die Daten übernehmen?
- Der DATEV-Export lädt sämtliche Buchungsdaten inkl. Kontenrahmen, Berater- und Mandantennummer herunter. Hierzu stehen in lexoffice die an DATEV angelehnten Standard-Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 zur Auswahl.
- Mit den DATEV-Cloud-Services können Sie die Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt in die DATEV-Kanzleisoftware übergeben – inklusive vorkontierter Belege und Buchungssätze
Wie erscheine ich in der Steuerberatersuche?
Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
- Effizient: Digitale Belege – korrekt erfasst, vorkontiert und für Sie und Ihren Mandanten immer verfügbar
- Kompatibel: lexoffice bietet viele Exportmöglichkeiten und Schnittstellen zu Ihrer Kanzleisoftware
- Einfach: lexoffice ist intuitiv und ohne Handbuch bedienbar. Falls Ihr Mandant doch mal eine Frage hat, ist unser lexoffice Support zur Stelle.
- Sicher: Datenspeicherung in Deutschland auf höchster Sicherheitsstufe
- Aktuell: lexoffice wird permanent weiterentwickelt, ohne das lästige Updates installiert werden müssen
- GoBD konform: lexoffice ist GoBD-testiert und schützt Ihre Mandanten
- Kostenlos: Als Steuerberater nutzen Sie lexoffice gratis
Welche Vorteile habe ich, wenn mein Mandant mit lexoffice arbeitet?
Mit dem Steuerberaterzugang erhalten Sie eine kostenlose Mandantenverwaltung. Sie können mit einem Login alle Mandanten verwalten, die mit lexoffice arbeiten. Über die Mandanten-Übersicht können Sie direkt auf die Belege und Buchhaltung Ihrer Mandanten zugreifen. Die Mandantendetailseite zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung Ihres Mandanten an. Bei Problemen können Sie sofort reagieren und proaktive Beratung anbieten. Sie können sich den Finanzreport und die Auswertungen ansehen oder auf das laufende Buchungsjournal zugreifen, von der Buchung bis zum Belegbild. Übermitteln Sie alle Belege und Daten in Ihre Kanzleisoftware. Genau dann, wenn Sie sie benötigen und immer im richten Format. Sie können sich auch direkt auf die lexoffice Sicht Ihres Mandanten einwählen. Als registrierter Steuerberater können Sie Ihre Daten zudem in der lexoffice-Steuerberatersuche veröffentlichen und erhalten so qualifizierte Anfragen von Mandanten, die gerne mit Ihnen über lexoffice zusammenarbeiten möchten.
Was kostet mich lexoffice als Steuerberater?
Als Steuerberater verwenden Sie lexoffice grundsätzlich kostenlos:
- Der Steuerberaterzugang ist Bestandteil jeder lexoffice Version. Die lexoffice Version wird von Ihrem Mandanten bezahlt.
- Verwenden Sie den Steuerberaterzugang nicht und übermittelt Ihr Mandant Ihnen Daten und Belege über die lexoffice Exportfunktion, fallen ebenfalls keine Gebühren für Sie an.
Welche Arbeitsschritte kann mein Mandant mit lexoffice erledigen?
- Rechnungen und Angebote schreiben und versenden
- Eingangsrechnungen digital erfassen (z.B. E-Mail-Eingangsrechnung hochladen, Rechnung scannen oder die Rechnung mit der lexoffice-App fotografieren und automatisch hochladen), bezahlen und archivieren
- Texterkennung und Kategorisierung, die manuelle Arbeiten beim Erfassen von Belegen ersparen
- Eingehende Zahlungen werden automatisch mit offenen Belegen abgeglichen
- Offene Posten werden aktuell angezeigt
- Alle Zahlungsein- und ausgänge durch integriertes Online-Banking immer im Blick
Egal, ob Ihre Mandanten nur Belege an Sie übergeben möchten oder Selbstbucher sind: lexoffice ist in verschiedenen Versionen erhältlich und deshalb für alle Selbstständige, Existenzgründer und Kleinunternehmer passend. In höheren Produktversionen für Selbstbucher können Ihre Mandanten zusätzlich u.a.: Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschreibungen, elstern und GuV und EÜR.
Alle Steuerberater-Funktionen von lexoffice nutzen
- Immer informiert
- Daten und Belege jederzeit verfügbar
- Gratis für Steuerberater
lexoffice Starter Paket
Wir machen Sie fit für die Zusammenarbeit über lexoffice
- Persönliche Betreuung
- Kanzleischulungen
- Einarbeitung erster Mandanten