lexoffice nutzen, wenn Mandant:innen nicht buchen wollen?
Kein Problem für Kanzleien, die auf die zahlreichen Vorteile unserer Unternehmenslösung nicht verzichten wollen
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Auf der TAXarena Hannover kamen wir mit Ihnen ins Gespräch. Immer wieder hörten wir „die lexoffice Lösung gefällt uns sehr, leider wollen aber nicht alle Mandant:innen die Belege selbst buchen“. Was Sie vielleicht noch nicht bedacht haben: Das muss kein Hindernis sein. Sie können trotzdem die überaus zahlreichen anderen Vorteile mitnehmen und die zusätzlichen Services im Bereich Beratung anbieten, die sich durch lexoffice und die Partnerschnittstellen ergeben.
Buchungsunwillige Mandant:innen? Kein Problem dank Outsourcing Belegbuchung
In einer idealen Welt würden sich alle Ihre Mandant:innen freudig den digitalen Möglichkeiten zuwenden, den Pendelkarton schwungvoll in die Ecke pfeffern und begeistert die eigenen Belege buchen in der Gewissheit, dass Sie als Steuerkanzlei bei Fragen den Steuerberaterzugang nutzen können.
Tatsächlich geht es diversen Mandantinnen und Mandanten aber wie Ihnen: Die möchten sich nicht mit dem Buchen von Belegen aufhalten, sondern lieber die ganze Zeit und Energie in lukrativere Abläufe stecken.
Das sieht dann in der Praxis so aus: Sie schlagen lexoffice vor, um alle Abläufe zu optimieren und dank der Partnerschnittstellen hochwertige Zusatz-Services anbieten zu können. Ihr Gegenüber hört nur „Selbstbuchen“ und geht schon fast rückwärts zur Tür hinaus. Dabei könnte doch alles so einfach sein, für alle.
lexoffice ist die beste Verbindung zu Ihren Mandanten
Ihr Mandant schreibt mit lexoffice rechtssichere Angebote und Rechnungen. Belege werden korrekt und vorkontiert erfasst. Statt Pendelordner hin- und herzuschicken und Belege einzutippen importieren Sie einfach alles per Mausklick in Ihre Kanzleisoftware. Ihre Prozesse werden so deutlich effizienter und Sie haben mehr Zeit für das Wesentliche: die persönliche Beratung.
Niemand sagt aber, dass Mandant:innen um jeden Preis selbst buchen müssen, um die zahlreichen lexoffice Möglichkeiten zu nutzen.
3 Möglichkeiten, lexoffice mit belegbuchungsunwilligen Mandant:innen trotzdem effizient zu nutzen
Möglichkeit 1: Outsourcing Belegbuchung an eine virtuelle Assistenz.
Zahlreiche lexoffice Anwender:innen nutzen diese Option, um noch mehr Zeit zu sparen – und lassen buchen. Deshalb gibt es auch eine Vielzahl von Anbieter:innen, die sich darauf spezialisiert haben und gerne dafür sorgen, dass Ihre Mandant:innen alle Vorteile von lexoffice nutzen und trotzdem rechtssichere Belegbuchung betreiben.
Möglichkeit 2: Outsourcing Belegbuchung an jemanden, den Sie beauftragen
Wenn Ihre Mandant:innen die wunderbar komfortable Möglichkeit der automagic Belegbuchung hartnäckig ablehnen, bieten Sie das doch einfach mit als Service an. Das heißt ja nicht, dass diese Workload in der Kanzlei bleiben muss: auch Sie können schließlich mit externen Dienstleister:innen arbeiten, die sich auf Belegbuchung spezialisiert haben.
Möglichkeit 3: Sie legen für die Mandant:innen den lexoffice Account an
Rechnungen automatisch einsammeln und zuordnen lassen, komfortable Controlling Apps nutzen und alle Belege in einer nutzerfreundlichen Umgebung zu buchen, die bei Bedarf und mit Schulung an die Mandant:innen gegeben werden kann: Auch das ist eine Möglichkeit, das Beratungspotenzial und die nützlichen Schnittstellen auf bequemen Wegen auszuschöpfen, ohne auf buchungsunwillige Mandant:innen verzichten zu müssen.
Das ist aber noch nicht alles …
Vielleicht kennen Ihre Mandant:innen auch die Möglichkeit noch gar nicht, ein lexoffice Coaching für sich oder die eigenen Mitarbeiter:innen zu buchen. Das hilft zwar nicht in den Fällen, die wirklich keine Zeit haben – aber immerhin bei denen mit Belegbuchungsversagensängsten.
Eins steht jedenfalls fest: Nur weil Mandant:innen nicht buchen wollen, müssen Sie noch lange nicht auf die Zusammenarbeit verzichten. Sie müssen nur den Horizont ein bisschen erweitern und Kompromisse in Kauf nehmen, hoffentlich in vielen Fällen nur vorübergehend.
So wird aus einem „Ohje, das geht nicht“ ein „Lassen Sie uns zusammen schauen, was jetzt am besten passt.“
Viel Erfolg!
lex‘ talk about tax – der Podcast von lexoffice zur Zukunftskanzlei
Der Podcast greift die Themen der #Zukunftskanzlei auf: neue Arbeitsfelder für Steuerberater, Menschen aus der Branche mit ihren Erfahrungen, moderne digitale Technologien und konkrete Tipps, die schon heute umsetzbar sind. Deine Gastgeber, Carola Heine und Olaf Clüver aus dem lexoffice Team, sind für dich der Zukunft auf der Spur. Dazu bringen sie eigenen Themen ein und lassen im Gespräch mit Gästen die Sprühfunken fliegen. Sei dabei in der Runde, freue dich auf neue Einblicke und hole dir den Extra-Schub auf der Zukunftsgeraden.
